Фокус рынков смещается на квартальные отчеты крупных техкомпаний
В следующие два дня свои финрезультаты представят Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta и Apple
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В понедельник тенге вновь укрепился вслед за сохранением высокой базовой ставки. Курс по паре USD/KZT по итогам торгов опустился до 460,16 тенге за доллар (-4,57 тенге) при повышенном объёме торгов в 459,7 млн долларов (+10,8 млн). Превышение предложения инвалюты над спросом, вероятно, сформировалось за счёт операций НБРК, конвертации валютной выручки со стороны субъектов КГС и экспортёров, а также нерезидентов и отдельных крупных участников. Дополнительную поддержку нацвалюте оказывает рост нефтяных котировок, усиливающий позитивные курсовые ожидания участников рынка.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка увеличились, несмотря на высокие показатели профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA выросла с 17,71% до 17,87%, а SWAP-1D – с 13,99% до 14,33%. Общий объем торгов составил 891,3 млрд тенге (+51,0 млрд). Между тем спрос на депозитном аукционе упал до 665,5 млрд тенге (-32,9 млрд) и был удовлетворен на 100%. Отметим, что объем открытой позиции НБРК сохранился на отметке около 7,0 трлн тенге задолженности перед рынком.
Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
Фондовый рынок
По итогам торгов понедельника индекс KASE снизился на 0,4%, завершив сессию на отметке 7 860,5 пункта. Давление на индекс оказали акции КазТрансОйла (-2,0%), Казатомпрома (-1,5%) и КМГ (-1,1%) в связи с фиксацией прибыли инвесторами, тогда как поддержку обеспечили бумаги Kaspi (+1,0%) на фоне ожиданий высоких финансовых показателей.
Нефть
Цены на нефть выросли до 101,7 доллара за баррель (+0,4%) после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что не отправит американских посланников в Пакистан для мирных переговоров с Ираном. Напомним, что на этом фоне Goldman Sachs повысил прогнозы цен на нефть до 90 долларов за баррель в IV квартале, поскольку затяжное закрытие Ормузского пролива провоцирует «экстремальное» сокращение запасов. По их оценкам, потери добычи нефти в Персидском заливе в объёме 14,5 млн б/с обусловливают сокращение мировых запасов нефти рекордными темпами в 11–12 млн б/с в апреле. Учитывая, что подобное экстремальное сокращение запасов не является устойчивым, в случае сохранения шока предложения может потребоваться ещё более резкое снижение спроса.
Рисковые активы
Ключевые биржевые индексы США показали околонулевое изменение в диапазоне от -0,1% до +0,2% под влиянием ряда факторов. С одной стороны, на фоне растущей обеспокоенности высокими ценами на бензин и потребительскими настроениями акции сектора потребительских товаров первой необходимости потеряли 1,2%, а сектор потребительских товаров вторичной необходимости снизился на 0,8%. С другой стороны, рост бумаг Nvidia (+4,0%) и Alphabet (+1,7%) перед публикацией квартальных результатов перевесил коррекцию потребительского сектора.
Между тем на этой неделе инвесторам предстоит "переварить" целый поток корпоративных отчётов: результаты опубликует пятая часть компаний из индекса S&P 500. Так, Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta представят итоги первого квартала в среду, Apple – в четверг.
Дополнительно участники рынка будут сфокусированы на заседании ФРС в среду. Эксперты ожидают, что Федрезерв сохранит ставки без изменений на уровне 3,50-3,75% по итогам заседания.
Защитные активы
Цена на золото выросла до 4 707 долларов за тройскую унцию (+0,3%) в связи с дипломатическим застоем в отношениях между США и Ираном. Доходности 10-летних американских казначейских облигаций показали околонулевое изменение (+1 б.п.) и составили 4,34%, в то время как индекс доллара снизился до 98,5 пункта (-0,2%) на фоне фиксации прибыли.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
