afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в
пятницу умеренно укрепилась к доллару на фоне позитивной динамики котировок
нефти и вопреки падению рубля из-за обострения в Донбассе. По итогам дня
средневзвешенный курс USD/KZT снизился до 428,31 тенге за доллар (-0,25 тенге).
При этом объем торгов был вблизи средних значений – 146,2 млн долларов
(-0,9 млн). С приближением пика квартальных налогов нацвалюта может
демонстрировать меньшую чувствительность к внешнему фону. На текущей
утренней сессии пара USD/KZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 430,20 тенге за
доллар, что на 1,89 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей
сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Значимых
изменений на денежном рынке в пятницу не наблюдалось, индикативные ставки
колебались вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 9,88%,
SWAP_1D – 10,04%), что во многом обусловлено сохраняющимся структурным
профицитом ликвидности системы. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК
находится вблизи уровня 3,4 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Казахстанский
фондовый рынок в пятницу закрылся в «зеленой» зоне, несмотря на продолжающееся
бегство инвесторов от риска на мировых площадках. По итогам дня индекс KASE
вырос до отметки 3 548,3 пункта (+0,17%). В структуре индекса падение акций
Казатомпрома (-1,2%) и Народного Банка (-0,9%) было перевешено более выраженным
ростом долевых инструментов БЦК (+1,9%) и Казахтелекома (+1,9%). Между тем совет директоров Кcell рекомендовал выплату дивидендов по простым акциям за
2021 год в размере 66% от консолидированной чистой прибыли, составляющей 21,5
млрд тенге или 107,50 тенге на акцию. Предлагаемая дата закрытия реестра
акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – первый рабочий день после
даты проведения ГОСА (о дате проведения ГОСА будет сообщено дополнительно).
Мировой рынок
В пятницу
основные фондовые индексы США продолжили нисходящую динамику, потеряв по итогам
дня 0,7-1,2% на фоне высоких геополитических рисков и ожиданий по повышению
ставок Федрезервом. Между тем макростатистика была позитивной – продажи домов
на вторичном рынке в январе увеличились на 6,7% относительно декабря и при
прогнозе роста на 1%. Сегодня в США выходной по случаю празднования Дня
рождения Джорджа Вашингтона. На неделе инвесторы ожидают вторую оценку роста
ВВП США за четвертый квартал 2021 года (предполагается рост показателя на 7%),
статистику по доходам и расходам американцев, выступления членов Федрезерва.
Нефть
Мировые цены
на нефть в пятницу повысились до 93,5 доллара за баррель (+0,6%), но к данному
моменту опускаются до 91,2 доллара за баррель (-2,5%). Опасения по поводу
перебоев в поставках сырья из РФ выступали главным драйвером роста цен в конце
прошлой недели. Однако перспективы увеличения предложения сырья из-за возврата
иранской нефти немного компенсировали данные опасения. Между тем сегодня
ключевым фактором падения котировок выступили новости о проведении саммита
между лидерами США и РФ по вопросам безопасности и стратегической стабильности,
что снижает риски эскалации в Украине и потенциальных санкций против РФ.
Российский рубль
На фоне
существенного обострения геополитических рисков по итогам пятничных торгов курс
по паре USD/RUB резко вырос на 1,34% – до 77,33 рубля за доллар. В пятницу
основное давление на рубль оказывали новости о мобилизации мужского населения в
Л/ДНР и эвакуации части населения из Донбасса на территорию РФ. При этом
западные страны заявляют, что обстрелы Украины являются частью российского
сценария, который уже действует и направлен на создание ложных провокаций для
начала агрессии против Украины. Между тем РФ и Беларусь решили продлить
совместные учения из-за обострения в Донбассе. Ранее Financial Times писала, что
президент РФ Владимир Путин обещал президенту Франции Эмманюэлю Макрону вывести
войска из Беларуси для деэскалации ситуации. Из опубликованной статистики
отметим, что ВВП РФ в 2021 году вырос на 4,7% после снижения на 2,7% в 2020
году.
События в Казахстане:
- Президент поручил создавать новые производства для обеспечения населения работой.
- О новом порядке закупок «Самрук-Казыны» рассказал Алихан Смаилов.
- В правительстве обсудили меры по стабилизации цен на продукты.
- В Казахстане пересмотрят контракты и лицензии с недропользователями.
- Малый бизнес освободили от обязательных взносов в НПП.
- В январе в бюджет поступили налоги на 1,1 трлн тенге.
- В Казахстане фермерам вернут дифференцированный тариф на электроэнергию.
Корпоративные события:
- Изменен состав совета директоров Банка развития Казахстана.
- Совет директоров Кселл рекомендовал выплату дивидендов по простым акциям за 2021 год в размере 107,50 тенге на акцию.
- Сон В.В. избран членом совета директоров Казахстанской Жилищной Компании.
- Шарлапаев К.Б. избран членом совета директоров Казахстанской Жилищной Компании.
Международные события:
- Елисейский дворец сообщил о согласии Владимира Путина и Джо Байдена провести саммит по безопасности.
- Страны G20 договорились свести к минимуму последствия повышения процентных ставок ФРС.
- Польша начала совместные с США военные учения близ границы с Украиной.
- Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным соглашение об отказе от ядерного оружия.
- США рассмотрят вопрос выделения Украине $350 млн на поддержку реформ к марту.
- К 2025 году глобальные экономические потери от пандемии составят $13,8 трлн.
- Крупные нефтяные компании запланировали обратный выкуп акций на $41 млрд.
- В ЕАЭС хотят реализовать проект Евразийский агроэкспресс.
