Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта по
итогам торгов четверга ослабла незначительно в паре с долларом.
Средневзвешенный курс USD/KZT вырос на 0,10 тенге, до 429,84 тенге за доллар.
При этом торговая активность уменьшилась на 16,5 млн, до 194,1 млн долларов, в
сравнении со средой. Тем временем курс RUB/KZT составил 5,80 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:14 ALA) торгуется на уровне 431,20 тенге за доллар, что на 1,36 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали восходящую динамику, а MM
Index вырос на 2 б.п., до 10,47% годовых. Средневзвешенная доходность операций
репо овернайт увеличилась на 8 б.п., до 10,47% годовых, тогда как однодневные
сделки своп подорожали на 79 б.п., до 11,01% годовых. Совокупный объем торгов
однодневными инструментами денежного рынка составил 625,5 млрд тенге против
615,7 млрд тенге на торгах в среду. Тем временем
посредством депозитных операций с рынка в четверг было изъято 247,1 млрд тенге
(100% спроса) против 227,5 млрд тенге днем ранее. Доходность недельных
депозитов в НБРК составляет 9,75% годовых.
Фондовый рынок
Значение
индекса KASE по итогам торгов четверга выросло до 3 727,85 пункта (+0,32%). В
составе индекса подорожали акции Казатомпрома (+1,9%); по остальным долевым
бумагам рост был незначительным. Из прошедших
событий на рынке отметим, что решением общего собрания акционеров от 24 ноября
2021 года внесены следующие изменения в состав совета директоров KEGOC.
Исключен Кажиев Б.Т. – председатель правления; избраны: Тиесов С.А. –
председатель совета директоров, Бердигулов Е.К. – представитель интересов
акционера, Молдабаев К.Т. – председатель правления.
Мировой рынок
Рынки США
были закрыты в четверг в связи с Днем благодарения. Однако на глобальных
рынках вновь наблюдается снижение спроса на риск. Тем временем индекс доллара за вчерашний день не изменился, но к данному моменту снижается на 0,17% и
находится на уровне 96,70 пункта.
Всемирная организация здравоохранения созывает встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса. Встреча состоится сегодня, на ней будет обсуждаться вопрос — следует ли считать этот вариант вируса «вызывающим беспокойство». Тем временем власти Великобритании и Израиля решили ввести ограничения на поездки в несколько стран Африки в связи с обнаружением нового штамма COVID-19.
Нефть
По итогам
торгов четверга стоимость фьючерса на нефть Brent снизилась на 0,04%, до 82,2
доллара за баррель. ОПЕК ожидает, что высвобождение стратегических резервов нефти
крупными потребителями приведет к значительному увеличению глобальных запасов в
ближайшие несколько месяцев. В декабре профицит составит 400 тыс. баррелей в
сутки, в январе — увеличится до 2,3 млн баррелей в сутки, а в феврале — до 3,7
млн баррелей в сутки. Тем не менее реагировать на действия импортеров в ОПЕК+
пока не намерены. Ирак, Кувейт и ОАЭ высказались в пользу сохранения прежнего
плана наращивания производства. В России также выражают готовность следовать
прежнему плану.
Российский рубль
Рубль
укрепился в четверг на спокойном внешнем фоне. По итогам вчерашних торгов на
Московской бирже курс USD/RUB снизился на 0,39%, до 74,69 рубля за доллар. Тем
временем главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен
заявил, что курс доллара к рублю может укрепиться до 69-70 рублей за доллар в
2022 году. По его словам, этому будут способствовать высокие цены на
энергоносители и политика Банка России по снижению инфляции. «В этом смысле
рубль мне нравится. И у нас сейчас новый сырьевой цикл, а рубль — это сырьевая
валюта, я считаю, что он будет укрепляться», — отметил Стин Якобсен.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт
Токаев встретился с королем Бельгии.
- Парламент принял законопроект о «налоге на Google».
- Казахстан предлагает создать резерв продовольственной безопасности
стран ШОС.
- ЕС вложил в экономику РК $160 млрд.
- Инвесторы построят новый остров на Каспии.
- В 2022 году ВВП Казахстана вырастет на 4,2% - ЕАБР.
- ЕАБР прогнозирует повышение базовой ставки в
Казахстане.
- Казахстан обратился к РФ с просьбой о коммерческих
поставках электроэнергии.
Корпоративные события:
- КазМунайГаз
опубликовал
финансовые результаты за 9 месяцев 2021 года.
- Казахтелеком перестал обладать долей участия в ТОО КТ Cloud Lab.
- 24 декабря состоится ВОСА ЦАЭК.
- Изменен
состав совета директоров KEGOC.
- Молдабаев К.Т. избран председателем правления KEGOC.
Международные события:
- Ангела Меркель пригрозила России санкциями из-за ситуации на
границах Беларуси и Украины.
- Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит усилия по
сохранению транзита газа через Украину.
- Сенат США рассматривает антимонопольные меры в отношении
бигтехов.
- Великобритания намерена увеличить свое военное присутствие в мире в
ближайшие годы.
- ОАЭ выделили $10 млрд Турции.
- Российские маркетплейсы заявили о рисках двойного налогообложения в
Казахстане.
- Американская торговая палата попросила Госдеп признать «Спутник V».
