Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта завершила прошлую неделю укреплением
своих позиций – курс по паре USD/KZT
по
итогам торгов пятницы снизился на 1,13 тенге, до 430,47 тенге за доллар. Объем
торгов вырос на 8,5 млн долларов в сравнении с четвергом, до 181 млн долларов. Тем временем курс RUB/KZT снизился на 0,03 тенге, до 5,92 тенге за рубль.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:40 ALA) торгуется на уровне 431,60 тенге за доллар, что на 1,13 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Денежный рынок
Стоимость «коротких» денег на KASE
продемонстрировала нисходящую динамику. Операции репо овернайт в пятницу подешевели на 2 б.п., до 8,96%
годовых, тогда как доходность однодневных сделок своп снизилась до 9,01%
годовых (-6 б.п.). Совокупный объем торгов однодневными инструментами денежного
рынка составил 532,7 млрд тенге против 483,5 млрд тенге днем ранее.
Нацбанк в пятницу провел традиционный аукцион по привлечению недельных депозитов. Спрос со стороны рынка составил 338 млрд тенге, который был удовлетворен в полном объеме. Доходность размещаемых в Нацбанке недельных депозитов остается на уровне 9,75% годовых.
Фондовый рынок
В
пятницу на фондовом рынке страны наблюдалось разностороннее движение. При этом
индекс KASE продемонстрировал снижение, закрывшись на уровне 3 754,57 пункта (-1,47%).
В составе индекса подешевели акции Народного банка (-5,2%), Казатомпрома
(-3,2%) и Кселл (-1,7%), что было перевешено ростом стоимости долевых бумаг Казахтелекома
(+0,3%) и КазТрансОйла (+0,8%).
Из прошедших событий на рынке отметим, что на фоне общего роста бизнеса во всех сегментах чистая прибыль для держателей простых акций Народного банка за III квартал 2021 года увеличилась на 21,4%, до 107,7 млрд тенге, по сравнению с 88,7 млрд тенге за III квартал 2020 года.
Мировой рынок
На
мировых рынках продолжают преобладать смешанные настроения. Индексы S&P 500
и Dow Jones снизились в пятницу на 0,16-0,75% соответственно — на фоне опасения
по поводу новых локдаунов в Европе. В минус ушли акции банков, энергетических
компаний и авиакомпаний, в то время как подъем техсектора подтолкнул Nasdaq
(+0,40%) к росту. В Европе новая вспышка COVID-19 привела к тому, что Австрия
объявила о планах полного локдауна, власти Германии решили ввести ограничения для
непривитых людей в районах с высоким уровнем госпитализации из-за коронавируса,
эти меры затронут 12 из 16 земель Германии, а Норвегия ужесточила антиковидные
ограничения для въезжающих в страну, все это вызвало колебания на фондовых
рынках по всему миру.
Доллар возобновил укрепление. Индекс доллара в пятницу вырос на 0,51%, до 96,03 пункта, а к данному моменту находится на уровне 96,12 пункта (+0,10%).
Нефть
Цены
на нефть завершили неделю снижением. Стоимость фьючерса на нефть Brent упала
в пятницу на 2,89%, до 78,9 доллара за баррель. Рынок реагирует на сигналы
о том, что США и Китай готовятся приступить к продаже сырья из стратегических
резервов. Китай в этом году уже открывал свои стратегические
резервы, чтобы снизить цены на нефть в стране. В четверг представитель
Национального управления по продовольствию и стратегическим резервам сообщила
Bloomberg, что в данный момент ведомство работает над тем, чтобы вновь начать
продажи из резервов. Между тем, по мнению некоторых аналитиков, высвобождение
нефти из резервов ведущих стран будет иметь лишь временный эффект для рынка.
Российский рубль
Российский рубль в пятницу демонстрировал рост на новостях о новых локдаунах в Европе. По итогам пятничных торгов курс USD/RUB на Московской бирже вырос на 0,53%, до уровня 73,48 рубля за доллар. Помимо снижения цен на нефть, дополнительный пессимизм на рынке вызывают рассмотрение плана резолюции в Конгрессе США о непризнании Владимира Путина президентом на выборах 2024 года, а также заявления НАТО о возможности размещения ядерного оружия восточней Германии.
Тем временем недавние комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по поводу инфляции подстегнули ожидания рынка в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Рынок закладывает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 100 базисных пунктов в рамках декабрьского заседания.
События в Казахстане:
- Глава
государства подписал изменения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов.
- Финансирование
«оборотной схемы» в регионах достигло 48,9 млрд тенге.
- За 9
месяцев товарооборот со странами SPECA достиг $4,8 млрд.
- В
основной капитал Атырауской области инвестировали 2,3 трлн тенге.
- Вступил в силу запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.
- В KEGOC
сообщили об ограничении энергопотребления промпредприятиям.
- К 2026
году выбросы с Алматинской ТЭЦ-2 снизятся до 6,7 тысячи тонн.
Корпоративные события:
- Halyk Bank опубликовал
консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев и III квартал 2021 года.
- KEGOC выплатил дивиденды по
простым акциям KZ1C00000959 (KEGC) за 1-е полугодие 2021 года.
- Казатомпром
опубликовал финансовые результаты за III квартал 2021 года.
Международные события:
- Джо Байден
намерен идти на второй
президентский срок.
- ЕС
и НАТО осудили испытания
Россией противоспутниковой ракеты.
- Литва
соорудила военную базу около границы с Беларусью.
- Япония
по просьбе США может использовать резервы нефти
для сдерживания цен.
- В
Японии одобрены меры поддержки
экономики на $690 млрд.
- В
ЕАЭС будут обмениваться данными
кредитных историй.
- В
2022 году взаимная торговля в ЕАЭС вырастет на 16% -
прогноз ЕЭК.
