Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в четверг
продемонстрировала сдержанное ослабление, отыгрывая негативные сигналы с
внешних рынков после закрытия торговой сессии в среду. По итогам биржевых
торгов четверга курс по паре USD/KZT вырос до отметки 426,24 тенге за доллар
(+0,57 тенге). При этом торговая активность была сравнительно невысокой –
совокупный объем торгов составил 95,7 млн долларов (-44,2 млн). Вместе с тем
курс последней сделки по паре USD/KZT составил 425,0 тенге за доллар, что может
сигнализировать о краткосрочных ожиданиях рынка в отношении указанной пары.
Из прошедших событий отметим, что правительством подготовлен и находится на финальной стадии согласования Комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы. По мнению денежного регулятора, данные меры вкупе с Соглашением по координации макроэкономической политики должны обеспечить значительное снижение немонетарных факторов продовольственной и непродовольственной компонент инфляции, обеспечить предсказуемую и сбалансированную тарифную политику на среднесрочной основе.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 424,95 тенге за доллар, что на 1,29 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ситуация с
доступностью краткосрочной тенговой ликвидности характеризуется как достаточно
стабильная, а ее стоимость демонстрирует нисходящую динамику, находясь вблизи
нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,57%, SWAP – 8,84%). В то же
время на депозитном аукционе в четверг Нацбанк привлёк невысокий объём
ликвидности на сумму 126,0 млрд тенге под 9,25% годовых (100% спроса). На этом
фоне открытая позиция по операциям НБРК продолжила снижаться и находится вблизи
уровня 4,9 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В четверг
индекс KASE вновь закрылся в «зеленой» зоне, достигнув отметки 3 216,0 пунктов
(+1,0%). Локомотивом указанного роста выступили акции Народного банка (+3,0%),
а также Казахтелекома (+1,2%) и КазТрансОйла (+1,2%). Очевидно, что
риск-аппетит локальных инвесторов демонстрирует существенное улучшение (рынок
растет восьмую сессию подряд), что может быть обусловлено позитивными
ожиданиями по голубым фишкам, а также стабильной ситуацией на мировых рынках.
Мировой рынок
В четверг
восходящая динамика ключевых фондовых индексов США сохранилась – на фоне публикации
макроэкономических данных, ослабивших опасения относительно темпов
восстановления экономики. К закрытию торгов индекс Dow Jones прибавил 0,4%, а
S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,3% и 0,1% соответственно. Так, первичные
обращения за пособиями по безработице за прошлую неделю составили 340 тыс. по
сравнению с 353 тыс. неделей ранее и при прогнозе – 345 тыс. Сегодня в центре
внимания статистика по рынку труда США: будут опубликованы (18:30 ALA) данные по количеству новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и уровню
безработицы. Указанная статистика может усилить волатильность на рынке,
поскольку будет иметь ключевое значение для Федрезерва в принятии решения по
сворачиванию программы выкупа активов на заседании 22 сентября. По ожиданиям
аналитиков, число рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 750
тысяч, а безработица снизилась до 5,2% с 5,4% в июле.
Нефть
Цены на
нефть Brent с поставкой в ноябре в четверг выросли на 1,8% – до отметки 72,8
доллара за баррель. Нефтетрейдеры отыгрывали относительно сильные макроданные
из США, ослабившие опасения за спрос на сырье. Кроме того, поддержку рынку
оказали данные о снижении запасов сырья в США, а также ослабление индекса
доллара (-0,24%). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране
на прошлой неделе уменьшились на 7,2 млн баррелей – до 425,4 млн баррелей. При
этом аналитики ожидали снижение показателя лишь на 2,5 млн баррелей. Сегодня в
фокусе внимания – данные по количеству активных буровых установок в США, оценки
по восстановлению добычи сырья в Мексиканском заливе после урагана Ида.
Российский рубль
По итогам
торгов четверга курс доллара к рублю снизился до минимального с начала августа
уровня – 72,88 рубля за доллар (-0,12%). На стороне российской валюты
продолжают выступать высокие цены на нефть, а также повышенный спрос на
рублевые активы, и в частности, рублевый госдолг. Между тем Банк России
сохранил свои прогнозы в рамках базового сценария на 2021-2023 годы
неизменными: инфляция в РФ в 2021 году составит 5,7-6,2%, ВВП вырастет на
4-4,5%, средняя ключевая ставка составит 5,5-5,8%. ЦБРФ также представил альтернативные сценарии
макроэкономического развития на 2021-2024 годы, при этом подчеркнув более высокую
степень вероятности базового сценария. Сегодня в фокусе внимания российского
рынка – выступление президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании
Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
События в
Казахстане:
- Минобороны предоставило официальный комментарий о
пожаре на складе в Жамбылской области.
- Казахстан продолжит наращивать добычу нефти в рамках соглашения
ОПЕК+.
- КФГД повысил ставки по долгосрочным депозитам с
правом пополнения на октябрь 2021.
- Свыше 340 млрд тенге потратит Минздрав на выполнение поручений
Касым-Жомарта Токаева.
- Tele2 запустил сеть 5G в Казахстане.
- В Алматы участники Ashyq смогут
работать в выходные дни.
Корпоративные
события:
- Дочерний банк Сбербанк России
совместно с Visa запустил сервис по управлению подписками.
- Алма Телекоммуникейшнс
Казахстан выплатил дивиденды по простым акциям
KZ1C00001460 (ALTV) за 2020 год.
- Единственный участник Fincraft
Group принял решение не распределять чистый доход товарищества за
второй квартал 2021 года.
- Ким И.А. избрана
председателем совета директоров Оптово-розничного предприятия торговли.
Международные
события:
- СМИ: талибы начнут военную операцию в Панджшере.
- ЕС должен сам определить стратегию энергобезопасности,
заявил глава АЕБ.
- Народный банк Китая выделит дополнительные средства на
восстановление экономики.
- Китай откроет Пекинскую фондовую биржу.
- Ирландия оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро.
