afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Торги
прошлой недели завершились укреплением нацвалюты на фоне очередного обновления
семилетних максимумов котировок нефти. По итогам торгов в пятницу
средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до 432,84 тенге за доллар (-1,54
тенге) впервые с начала года. При этом объем торгов с инструментом USD/KZT_TOM
на бирже был ниже средних значений и составил 104,0 млн долларов (+8,7 млн).
Из прошедших событий отметим, что в пятницу Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг РК на уровне «BBB», прогноз стабильный, что отражает сильную фискальную позицию и значительные внешние резервы страны. Аналитики рейтингового агентства отмечают, что несмотря на произошедшие в стране январские события, их влияние на траекторию роста экономики в целом незначительно.
В фокусе внимания локального рынка на текущей неделе – публикация данных по индексу деловой активности в стране, а также по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке за январь.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 431,65 тенге за доллар, что на 1,19 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
казахстанского денежного рынка в пятницу продемонстрировали разностороннюю
динамику (TONIA – снизилась с 11,03 до 10,68%, SWAP – выросла с 10,15 до
11,0%). Как можно заметить, индикативные ставки удерживаются вблизи верхнего
коридора базовой ставки, что во многом обусловлено сохраняющимся повышенным
спросом на краткосрочную ликвидность и резким ее сокращением на рынке. Отметим,
что нетто-позиция по операциям НБРК находится около отметки 2,8 трлн тенге.
Фондовый рынок
В пятницу
индекс KASE закрылся практически с нулевой динамикой у отметки 3 515,3 пункта
(+0,04%). Рост акций БЦК (+2,3%) был нивелирован практически равнозначным
снижением цен на долевые инструменты Казатомпрома (-2,2%). Тем не менее
подтверждение суверенных рейтингов страны может повысить спрос на «голубые
фишки» KASE. Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение
Казахстанской жилищной компанией 30-летних облигаций на сумму 1,3 млрд тенге.
Мировой рынок
Биржевые
торги в США завершились разнонаправленной динамикой ключевых фондовых индексов
(S&P +0,5%, Dow -0,1%, NASDAQ +1,6%) на фоне смешанных отчетов крупных
компаний и сильной макростатистики США. Так, после публикации квартальных
отчетов выросли акции Amazon (+12%), Snap (+46%), Pinterest (+12%), тогда как снижение
продемонстрировали бумаги Ford (-6%), Clorox (-13%), Hertz (-4%). В фокусе
внимания инвесторов на текущей неделе – финансовые результаты от Pfizer, Amgen,
Coca-Cola, Walt Disney, публикация январских данных по инфляции и индексу
настроений потребителей Мичиганского университета.
Между тем вышедшая статистика по рынку труда США оказалась неожиданно позитивной. Несмотря на распространение омикрон-штамма, количество рабочих мест в экономике увеличилось на 467 тыс. (при прогнозе 125-150 тыс.). При этом годовой прирост заработной платы в США достиг допандемийного уровня – 5,7% за год. Сильные данные по рынку труда поддержали ястребиные заявления Федрезерва и укрепили ожидания инвесторов по повышению базовой ставки быстрыми темпами уже на мартовском заседании.
Нефть
Мировые цены
на нефть растут седьмую неделю подряд. По итогам пятницы котировки нефти Brent
достигли отметки в 93,3 доллара за баррель, увеличившись на 2,4%. Данная
тенденция может быть обусловлена снижением запасов топлива в США, сдержанными темпами
восстановления добычи нефти странами ОПЕК+, а также сохранением геополитической
премии в нефтяных котировках. Кроме того, отметим похолодание и обильные
снегопады в США, которые усилили ожидания о возможной приостановке нефтедобычи
в Пермском бассейне и увеличили спрос на топливо для отопления домов и
предприятий. Тем временем еженедельная статистика Baker Hughes свидетельствует
об увеличении на прошлой неделе количества действующих нефтяных буровых
установок на 2 единицы – до 497 агрегатов.
Российский рубль
Курс
российской валюты по итогам прошедшей недели укрепился, компенсировав две трети
январского обвала. Торги по паре USD/RUB в пятницу закрылись на отметке 75,85
рубля за доллар (-0,88%) на фоне активно дорожающей нефти и паузы в жесткой
геополитической риторике. Ожидания деэскалации ситуации вокруг гарантий
безопасности поддержали новости о предстоящих в Москве двусторонних переговорах
президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а
позже с канцлером Германии Олафом Шольцем. Из предстоящих событий можно
отметить очередное заседание ЦБРФ 11 февраля, на котором возможно повышение
ключевой ставки сразу на 100 б.п. – до 9,5%.
События в Казахстане:
- Президент РК принял участие в открытии Олимпиады в Пекине.
- Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
- Казахстан призвал государства-участники ЦАЗСЯО присоединиться к Договору о запрещении ядерного оружия.
- Какие налоги будут взимать с майнеров в Казахстане.
- Япония рассматривает новые направления для инвестирования в Казахстан.
- Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне BBB.
- Более 200 предпринимателей в Алматы получили компенсационные выплаты за ущерб.
Корпоративные события:
- К. Шарлапаев избран председателем правления НУХ «Байтерек».
- 10 марта состоится ВОСА KEGOC.
Международные события:
- Россия и Китай намерены активизировать работу в ЕАЭС.
- Глава МИД Ирана потребовал от США проявить «добрую волю» на переговорах по ядерной сделке.
- Глава Минобороны ФРГ исключила поставки оружия Киеву.
- Reuters раскрыл содержание секретного доклада ООН по КНДР.
- Экономисты предсказали обновление максимума ставки Центробанка РФ с 2017 года.
- Формирование общего рынка газа обсудили страны ЕАЭС.
- La Vanguardia сообщила о планах НАТО построить газопровод из Испании в Германию.
