Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в
пятницу проигнорировала дальнейшее улучшение ключевых внешних факторов,
демонстрируя незначительные колебания в паре с долларом США. Так, по итогам
валютных торгов пятницы на KASE курс USD/KZT закрепился на уровне в 425,83 тенге
за доллар (+0,06 тенге). При этом торговая активность игроков рынка была
невысокой – объем торгов составил 108,3 млн долларов. Игроки рынка могли занять
выжидательную позицию, не проявляя особой активности в преддверии заседании
НБРК по базовой ставке в следующий понедельник, 25 октября. Кроме того, перед
выходными зачастую закрываются длинные позиции по нацвалюте.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:28 ALA) торгуется на уровне 425,39 тенге за доллар, что на 44 тиына ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Стоимость
коротких денег на KASE продемонстрировала нисходящую динамику в пятницу, что
преимущественно обусловлено ростом краткосрочной тенговой ликвидности на рынке.
Отметим, доходность сделок по привлечению/размещению ликвидности с помощью
операций валютного свопа снизилась до 8,43% годовых (-23 б.п.) при объеме
торгов – 24,5 млрд тенге (+20,0 млрд тенге). В то же время доходность
однодневных операций репо опустилась до 8,91% годовых (-1 б.п.) при объеме
торгов – 475,3 млрд тенге (-34,6 млрд тенге). Между тем суммарное изъятие
свободной ликвидности из рынка (открытая позиция по операциям НБРК) находится
вблизи отметки в 5,5 трлн тенге.
Фондовый рынок
По итогам
последней торговой сессии прошедшей недели индекс KASE вырос на 0,1% и закрылся
на новом историческом рекорде в 3 646,2 пункта. При этом совокупный объем
торгов составил 100,4 млн тенге (-65,6%). Среди лидеров роста отметим акции
Kcell (+1,5%) и БЦК (+1,3%). Очевидно, что инвесторы продолжают проявлять
интерес к локальному рынку, несмотря на его впечатляющий рост (+36% с н.г.). Из
опубликованной статистики отметим, что в сентябре количество счетов физических
лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, повысилось на 12,7% – до 9,1
тыс.
Мировой рынок
В пятницу
основные американские фондовые индексы выросли на 0,5-1,1% на фоне
благоприятной статистики по розничным продажам и сильной корпоративной
отчетности. Так, розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с
предыдущим месяцем и при прогнозах снижения на 0,2%. Согласно пересмотренным
данным, в августе показатель вырос на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено
ранее. В то же время в США стартовал сезон публикации корпоративной отчетности,
который открыли крупнейшие американские банки, показав впечатляющие результаты.
Сильные финансовые показатели интерпретировались рынком как сигнал дальнейшего
улучшения ситуации в экономике страны.
Из других событий на рынке отметим, что котировки криптовалют в последние дни уверенно растут на ожиданиях регистрации первого в США ETF на криптовалюту. В частности, компания ProShares опубликовала обновленный проспект Bitcoin Strategy ETF, в котором указано, что биржевой фонд, основанный на биткоин-фьючерсах, начнет торговаться сегодня, 18 октября. На этом фоне котировки BTC находятся вблизи исторического максимума (65 тыс.) – на уровне 62,1 тыс. долларов.
На текущей неделе, помимо продолжающегося сезона отчетности, в фокусе внимания данные по промпроизводству в США, числу выданных разрешений на строительство новых домов, числу первичных заявок на пособие по безработице, индексу деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг, а также выступления членов FOMC.
Нефть
Между тем
цены на нефть в пятницу выросли на 1,0% – до 84,9 доллара за баррель, а к
настоящему моменту торгуются за – 86,0 долларов за баррель (+1,1%). На рынке
преобладает беспокойство относительно нехватки предложения сырья в преддверии
зимнего сезона. По ожиданиям МЭА, в результате энергетического кризиса
спрос на нефть может увеличиться на 500 тыс. баррелей в сутки в ближайшие
месяцы. С другой стороны, газопровод «Северный поток – 2», по сообщениям
российских чиновников, готов к запуску, ожидается только разрешение от
Германии. Этот морской газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год,
безусловно, может способствовать стабилизации ситуации на энергетическом рынке
Европы.
Российский рубль
На
позитивных сигналах с сырьевого рынка российская валюта в конце прошлой недели
демонстрировала укрепление против доллара. По итогам пятничных торгов на
Московской бирже курс USD/RUB снизился на 0,47% – до 71,03 рубля за доллар.
Помимо высоких цен на нефть поддержку рублю будут оказывать начало октябрьского
налогового периода, а также ожидаемое рынком очередное повышение ключевой
ставки ЦБРФ. Так, аналитики ожидают повышения ключевой ставки на 25-50 б.п. на
заседании в пятницу, 22 октября.
События в
Казахстане:
- Глава РК: Мы не должны оставлять Афганистан наедине с
трудностями.
- В Казахстане определили 10 задач по развитию
предпринимательства.
- К 2025 году несырьевой экспорт
Казахстана составит $41 млрд.
- За 9 месяцев в бюджет поступило налогов на 7,5 трлн тенге.
- Маркировка напитков: как проходит пилотный проект.
- Акимы должны организовать бесперебойные поставки
продуктов между регионами.
- Один из банков дал согласие на финансирование завершения
строительства ЛРТ — аким Нур-Султана.
- Ревакцинация идентичными вакцинами возможна - Минздрав.
Корпоративные события:
- АРРФР информирует об изменениях в законодательстве, связанных с выпуском ценных бумаг.
- Moody's подтвердило рейтинги Евразийского банка со стабильным прогнозом.
- С начала года акции Казатомпрома подорожали более чем в два раза.
- Атырауский НПЗ переносит сроки ремонта установок.
- Состав правления Қазақстан темір жолы изменен.
- Состав правления АзияАгроФуд изменен.
- БРК признан самым безопасным банком Казахстана по версии Global Finance.
Международные события:
- Глава Пентагона заявил, что США готовы укреплять обороноспособность Грузии.
- Активизацию кибервымогателей в 2021 году зафиксировал Минфин США.
- Мировой дефицит энергоресурсов привел к росту цен на металлы.
- Криптовалюты станут причиной мирового финансового кризиса – Банк Англии.
- Стартовала самая длительная космическая миссия в истории КНР.
- ООН раскритиковала новый закон об изгнании нелегалов из Польши.
- США в ноябре откроют границы для привитых от COVID-19.
