Иранская атака на сухогруз в Ормузе подтолкнула нефть вверх
Инцидент поставил под сомнение устойчивость достигнутых договоренностей между США и Ираном
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам валютных торгов четверга курс по паре USD/KZT снизился до 485,31 тенге за доллар (-1,58 тенге) при объеме торгов в 395,9 млн долларов (-17,3 млн долларов), несмотря на снижение нефтяных котировок и рост индекса доллара. Укрепление нацвалюты во многом было связано с внутренними факторами. Поддержку тенге могли оказать стабильные продажи инвалюты со стороны Нацбанка, экспортеров и субъектов КГС в рамках обязательной продажи валютной выручки.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка показали смешанную динамику на фоне стабилизации высокого профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA сохранилась на уровне 16,72%, в то время как ставка SWAP-1D выросла с 12,97% до 13,26%. Общий объем торгов составил 752,7 млрд тенге (-13,6 млрд тенге). Отметим, что задолженность НБРК перед участниками рынка сохранилась на уровне 7,1 трлн тенге.
Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
Источник: KASE
Фондовый рынок
В четверг по итогам торгов индекс KASE вырос на 0,2% – до отметки 7 705,9 пункта. Объем торгов снизился на 29,9% и составил 789,9 млн тенге, что может указывать на снижение активности участников рынка. Поддержку индексу оказали бумаги Kaspi (+1,8%) и КМГ (+0,9%) за счет ожиданий высоких финпоказателей, тогда как давление наблюдалось со стороны акций Kcell (-0,8%) из-за фиксации прибыли.
Среди новостей долгового рынка отметим, что КФУ выпустил облигации на сумму 4,8 млрд тенге со сроком на 1 год и с доходностью 16,40% годовых. В то же время КЖК привлек 50,0 млрд тенге со сроком 8 лет и с доходностью 16,99% годовых.
Нефть
Цены на нефть выросли до 75,5 доллара за баррель (+2,2%) после того, как Иран атаковал сухогруз под флагом Сингапура в Ормузском проливе. Ранее в четверг спикер парламента Ирана отверг заявления администрации Белого дома о том, что разблокированные активы Тегерана будут использованы для закупки сельхозпродукции США. В свою очередь Белый дом заявил, что средства останутся заблокированными до выполнения Ираном условий меморандума о взаимопонимании. Обмен взаимными заявлениями усилил сомнения инвесторов в устойчивости достигнутых договоренностей и способствовал возвращению геополитической премии в нефтяные цены.
Рисковые активы
Сильные результаты Micron не смогли полностью компенсировать давление на технологический сектор. Так, основные американские индексы закрылись смешанно, в диапазоне от -0,5% до +0,1%. В ходе основной сессии в четверг Apple потеряла 6% после объявления о повышении цен на iPad и MacBook, которое рынок мог воспринять как свидетельство продолжающегося роста издержек. Microsoft упала более чем на 3% после объявления о повышении цен на игровые консоли Xbox, сославшись на стремительный рост стоимости комплектующих. Однако рост акций здравоохранения, финансового и промышленного секторов частично нивелировал данную коррекцию.
Среди макроэкономической статистики отметим, что базовый индекс расходов на личное потребление (PCE) показал рост на 0,3% в месячном выражении и 3,4% в годовом – оба показателя совпали с прогнозом экспертов. При этом годовой показатель стал наивысшим с октября 2023 года, что частично связано с удорожанием энергоносителей на фоне конфликта с Ираном и постепенным переносом роста издержек в цены других товаров и услуг.
Защитные активы
Очередное обострение конфликта на Ближнем Востоке сохранило спрос на золото и казначейские облигации США. Так, цены на золото выросли до 4 030 долларов за тройскую унцию (+0,5%), в то время как доходность 10-летних гособлигаций снизилась с 4,40% до 4,39%. Индекс доллара скорректировался до 101,43 пункта (-0,2%) на фоне частичной фиксации прибыли инвесторами после недавнего роста.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
