Фондовый рынок США ушел в минус вслед за технологическим сектором
Инвесторы опасаются чрезмерных расходов на искусственный интеллект и новых решений ФРС
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам валютных торгов среды курс по паре USD/KZT незначительно снизился — до 486,16 тенге за доллар (-0,83 тенге), в то время как объем торгов составил 266,6 млн долларов (-3,4 млн долларов). Вероятно, крупные участники локального рынка сократили объемы покупки инвалюты, удовлетворив ранее сформированный спрос на инвалюту в рамках оплаты импортных контрактов и погашения/обслуживания внешних обязательств.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка показали смешанную динамику на фоне роста профицита ликвидности в системе. TONIA увеличилась с 16,67% до 16,69%, в то время как ставка SWAP-1D опустилась с 12,91% до 12,72%. Общий объем торгов составил 700,0 млрд тенге (+21,1 млрд тенге). Задолженность НБРК перед участниками рынка выросла до отметки 7,1 трлн тенге, что свидетельствует о сохранении значительного профицита ликвидности в системе.
Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
Источник: KASE
Фондовый рынок
По итогам торгов вторника индекс KASE снизился на 0,4%, завершив сессию на отметке 7 684,7 пункта. Объем торгов вырос в 1,8 раза и составил 1,2 млрд тенге, что может указывать на повышение активности участников рынка. Давление на индекс оказали акции Казатомпрома (-2,4%) в связи с фиксацией прибыли инвесторами. Среди корпоративных новостей отметим, что КМГ выплатил дивиденды в размере 350,0 млрд тенге, или 573,66 тенге на одну акцию. Среди новостей долгового рынка отметим, что министерство финансов выпустило облигации на сумму 100 млрд тенге, со сроком от 2 до 8 лет и доходностью 14,25–15,69%.
Нефть
Цены на нефть незначительно снизились — до 76,8 доллара за баррель (-0,9%) на фоне событий вокруг танкерного движения и морских операций в Ормузском проливе. Во вторник Оман и Иран договорились продолжить переговоры об управлении судоходством в этой акватории в будущем. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран не сможет взимать плату за проход через ключевой водный путь в рамках какого-либо окончательного соглашения с США, указав, что подобная договоренность нарушала бы международное право. Таким образом, рынок постепенно исключает из цен риск перебоев поставок через Ормузский пролив, что ограничивает потенциал восстановления нефтяных котировок.
Между тем данные систем отслеживания судов показали, что три застрявших супертанкера прошли через пролив во вторник, тогда как семь пустых танкеров для перевозки сжиженного природного газа, связанных с Катаром, вошли в него в последние недели. Агентство ООН по судоходству сообщило, что план эвакуации, призванный обеспечить проход через пролив сотням судов с 11 тыс. моряков, застрявших в Персидском заливе, реализуется после заключения американо-иранской сделки о прекращении огня.
Рисковые активы
Распродажа в секторе полупроводников продолжает оказывать давление на американские индексы, которые снизились на 0,1–2,2%. Так, Van Eck Semiconductor ETF (SMH) завершил день снижением на 7%, в то время как бумаги Walmart и IBM выросли на 2% и 5% соответственно, указывая на переключение участников рынка на защитные бумаги. Переток капитала из техсектора в защитные бумаги отражает растущие опасения инвесторов относительно окупаемости масштабных инвестиций в ИИ и перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.
Защитные активы
Опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС поддержали индекс доллара и одновременно оказали давление на золото. Так, цена на золото снизилась до 4 116 долларов за тройскую унцию (-2,1%), в то время как индекс доллара увеличился до 101,41 пункта (+0,4%). В свою очередь доходность 10-летних казначейских облигаций США показала околонулевое изменение (-1 б.п.) и составила 4,49%.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
