Акционеры финтех-холдинга Kaspi.kz привлекли около 1 млрд долларов во время первичного публичного размещения акций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Инвесторы продали 11,3 млн американских депозитарных акций Kaspi.kz по 92 доллара за штуку, сообщили источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку информация еще не была публичной», - говорится в сообщении Bloomberg.
17 января Kaspi.kz объявил на LSE о запуске роуд-шоу по первичному публичному размещению акций (IPO) в США на бирже NASDAQ. Сообщалось, что на IPO финтех-холдинг планировал разместить 9 млн американских депозитарных акций (ADS). Каждая ADS равна одной обыкновенной акции компании, предлагаемых Вячеславом Кимом, Михаилом Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited.
Отмечалось, что цена первичного публичного размещения будет определена на основе процесса букбилдинга и цены закрытия глобальной депозитарной расписки (GDR) на дату ценообразования данного предложения.
Если основываться на данных LSE, GDR Kaspi.kz 17 января в 13:07 по времени Астаны торговались по цене 97 долларов за бумагу. Таким образом, объем привлеченных средств на IPO, по предварительным расчетам, мог составить 873 млн долларов.
На сайте Halyk Finance указывалось, что компания является единственным казахстанским брокером, уполномоченным осуществлять прием заявок розничных инвесторов на территории Республики Казахстан в рамках IPO Kaspi.kz.
Напомним, Kaspi.kz провел IPO на LSE в октябре 2020 года. Акционеры компании тогда привлекли 1 млрд долларов, разместив в рамках IPO около 15% ее акций.
О намерении Kaspi.kz провести IPO в США стало известно в октябре 2023 года. В декабре 2023 года Kaspi.kz подал заявку на листинг своих акций на американской бирже NASDAQ. «Мы подали заявку на листинг ADS (American depositary shares, американские депозитарные акции) на Nasdaq Global Select Market (Nasdaq) под символом «KSPI», - говорилось в сообщении Kaspi.kz, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Отмечалось, что каждая ADS будет представлять одну обыкновенную акцию. Также подчеркивалось, что акции будут продолжать торговаться на Лондонской фондовой бирже (LSE), Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной фондовой бирже «Астана» (AIX). Андеррайтерами размещения будут Morgan Stanley, JP Morgan и Citigroup.
Kaspi.kz объединяет сервисы онлайн-платежей и P2P-переводов, управления личными средствами и онлайн-покупок. Компания работает на трeх платформах – платежи, маркетплейс и финтех. В состав группы входят ТОО «Kaspi Магазин», Kaspi Bank, ТОО Kaspi Pay и ТОО Kaspi Travel.
Акционерами компании на 1 января 2024 года являются фонд Baring Vostok - 26,13%, Вячеслав Ким - 22,27%, Михаил Ломтадзе - 23,42%.
Читайте также
Финтех-холдинг объявил о запуске роуд-шоу
