afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К концу прошедшей недели давление на нацвалюту немного ослабло, что могло быть обусловлено удовлетворением спроса на доллар со стороны отдельных участников. По итогам валютных торгов в пятницу пара USD/KZT закрылась на уровне 465,97 тенге за доллар в сравнении с показателем в 470,24 на предыдущих торгах. При этом торговая активность немного снизилась – совокупный объём торгов составил 79,4 млн долларов (-8,7 млн). В преддверии выходного дня (6 июля – День столицы) активность игроков рынка может оставаться пониженной. При этом потенциал для дальнейшего умеренного укрепления нацвалюты не исчерпан.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:25 ALA) торгуется на уровне 463,8 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
В то же время на денежном рынке в пятницу отмечалась понижательная динамика индикативных ставок (TONIA – с 13,39 до 13,06%, SWAP_1D – с 14,48 до 14,23%). Как можно заметить, ситуация на денежном рынке по-прежнему развивается под влиянием структурного профицита ликвидности, который изымается операциями НБРК. Так, например, в пятницу на депозитном аукционе Нацбанк привлек средний объём ликвидности на сумму 159 млрд тенге под 14,0% годовых (100% спроса). Открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи 3,1 трлн тенге.
Фондовый рынок
Первые торги июля индекс KASE завершил нейтральной динамикой – у отметки 2 674,6 пункта (-0,003%). Довольно заметное снижение цен на акции Kaspi (-2,1%) было отыграно ростом бумаг Казахтелекома (+0,7%), Казатомпрома (+0,6%), КазТрансОйла (+0,6%) и Kcell (+0,6%). Из событий на долговом рынке отметим, что Министерство финансов РК привлекло на KASE суммарно 43,8 млрд тенге, разместив долгосрочные казначейские обязательства (МЕУКАМ) со средневзвешенной доходностью в 13,6 и 14,5% годовых.
Мировой рынок
Ключевые биржевые индексы США выросли в пятницу на 0,9-1,1%, несмотря на публикацию негативной макростатистики. Так, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в июне снизился до 53 пунктов с майского показателя в 56,1 пункта. При этом рынок ожидал более умеренного снижения индекса – до 54,9 пункта. На таком фоне опасения относительно возможности рецессии американской экономики усилились. Напомним, в первом квартале ВВП США неожиданно упал на 1,6%. Аналитики ожидают еще большего снижения показателя по итогам второго квартала – на 2,1%. В таком случае будут выполнены критерии технической рецессии (сокращение ВВП на протяжении двух кварталов подряд). Несмотря на вышеупомянутые мрачные перспективы, на фондовом рынке наблюдались покупки акций, заметно подешевевших по итогам первого полугодия. Отметим, в перовом полугодии S&P 500 снизился на 20,6%.
Диаграмма 2. S&P 500:
Источник: CNBC
Сегодня в США выходной по случаю Дня независимости, соответственно, торги на фондовых площадках возобновятся во вторник. В фокусе внимания – ключевой отчет по рынку труда США за июнь (08.07). По ожиданиям рынка, количество новых мест вне сельскохозяйственного сектора может составить 265 тыс. по сравнению с 390 тыс. в мае.
Нефть
Котировки нефти Brent в пятницу прибавили 2,4%, превысив отметку 111,6 доллара за баррель. Рост котировок происходил на фоне новостей о приостановке поставок сырья из Ливии. Национальная нефтяная корпорация страны объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике. Кроме того, число действующих нефтяных буровых установок в США практически не изменилось (+1 ед. до 595 агрегатов), несмотря на рекордные цены на энергоресурсы.
Российский рубль
По итогам торгов в пятницу курс по паре USD/RUB резко вырос на 5,9% – до 54,5 рубля за доллар. После продолжительного укрепления такая динамика рубля главным образом обусловлена анонсированными мерами российских властей по нормализации валютного курса. Так, на текущей неделе Правительство РФ планирует предпринять действенные шаги для борьбы с избыточным укреплением рубля. Отметим также, что с 1 июля Банк России существенно повысил лимит на перевод средств за рубеж: россияне смогут переводить за рубеж в месяц до одного млн долларов, тогда как ограничения по этим операциям составляли 150 тыс. долларов.
События в Казахстане
МИД Казахстана предложил трансформировать ЕАЭС из-за санкций.
Алихан Смаилов: Взаимодействие с бизнесом должно быть налажено по всем направлениям.
Как будут в Казахстане развивать финансовый сектор до 2030 года.
Вступили в силу нормы о специальном праве для монополистов.
Тестирование платформы цифрового тенге запланировано на IV квартал.
Досаев представил президенту план развития Алматы до 2025 года.
Монетарная политика РК отличается достаточно жестким регулированием – АКРА.
КФГД увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам.
Корпоративные события
Казахстан инжиниринг опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
МФО Капиталинвест опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Шубарколь Премиум опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Tin One Mining опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Единственный акционер Акжал Голд Ресорсиз принял решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
RG Brands выплатил девятый и десятый транши дивидендов по простым акциям KZ1C00000496 (RGBR) за 2021 год.
Ельдар Тенизбаев уходит с поста главы казахстанского Сбербанка.
Международные события
Евросоюз может предоставить $523 млрд на реализацию плана восстановления Украины.
США объявили о помощи Украине в размере 820 млн долларов.
WP узнала об озабоченности США действиями России на Ближнем Востоке.
МИД Британии заявил об обсуждении идеи конфискации российских активов.
ЕС может создать ведомство по контролю за исполнением санкций.
Газ в Европе подорожал третью неделю подряд.
JPMorgan ухудшил прогноз для экономики США до «опасной близости» к рецессии.
JPMorgan допустил удорожание нефти до «стратосферных» $380 за баррель.
Число закрытых весной 2022 года юрлиц в России выросло почти в полтора раза.
