afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта на биржевых торгах среды отличалась повышенной волатильностью (409,5-416,5 тенге за доллар) на фоне высоких объемов торгов – 166,1 млн долларов (+28,6 млн). По итогам дня курс по паре USD/KZT составил 414,79 тенге за доллар (-2,0 тенге). Укрепление нацвалюты происходило на пике квартального налогового периода при высоких ценах на нефть. Превышение предложения инвалюты на локальном рынке над спросом на нее также связано с требованием об обязательной продаже валютной выручки квазигоссектором и конвертацией трансфертов из Нацфонда на фоне снижения деловой активности казахстанских импортеров.
Из опубликованной статистики можно отметить, что, по данным Нацбанка, в апреле объем вкладов населения в банках Казахстана снизился на 2,1% за счет сокращения валютных вкладов (-5,3%), тогда как объем тенговых депозитов практически не изменился (-0,3%).
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: НБРК
Денежный рынок
На фоне повышенного спроса на краткосрочную ликвидность индикативные ставки денежного рынка удерживаются вблизи верхней границы коридора базовой ставки (TONIA – 14,89%, SWAP_1D – 15,85%). Совокупный объем торгов вновь составил около 1,0 трлн тенге против среднесуточного показателя с начала года в 806,8 млрд. Что касается операций по изъятию тенговой ликвидности, то в среду Нацбанк разместил незначительный объем недельных депозитов – 88,0 млрд тенге (100% спроса) с доходностью 14,0%. Между тем открытая позиция по операциям НБРК опустилась до отметки в 2,4 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В среду на казахстанском рынке акций преобладали продажи – индекс KASE опустился до 2 647,06 пункта (-1,17%). Основные негативные изменения коснулись акций Казатомпрома (-6,8%), Народного банка (-1,6%) и КазТрансОйла (-1,4%). Между тем бумаги БЦК показали рост на 2,9%, несмотря на решение акционеров не выплачивать дивиденды за 2021 год и направить их на формирование резервного капитала банка. Отметим, что сегодня пройдет ГОСА Kegoc, на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за второе полугодие 2021 года (за первое полугодие было выплачено около 22 млрд тенге или 84,72 тенге на акцию). Из событий долгового рынка можно выделить размещение Минфином РК облигаций объемом 88,6 млрд тенге со средней доходностью 14,0%.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в среду выросли в пределах 0,6-1,5% на фоне позитивных оценок протокола заседания Федрезерва от 3-4 мая. В целом он оказался менее ястребиным, чем ожидал рынок, и в нем не было отражено ничего нового. Для инвесторов это послужило сигналом, что регулятор не собирается идти напролом, сохраняя взвешенный подход. Федрезерв планирует придерживаться анонсированного ранее повышения базовой ставки на 50 б.п. за раз на двух следующих заседаниях, а также сокращать баланс ранее купленных облигаций.
Сегодня в фокусе внимания – вторая оценка динамики ВВП США за прошлый квартал. Согласно прогнозам аналитиков, она не изменится по сравнению с первоначальной оценкой и составит 1,4%.
Нефть
По итогам торгов среды стоимость нефти Brent незначительно увеличилась (+0,4%) и составила 111,12 доллара за баррель. В начале дня поддержку котировкам оказывали ожидания дефицита предложения на рынке энергоресурсов перед началом сезона автомобильных поездок в США и ослаблением карантина в Китае. Однако темпы роста цен замедлились после публикации данных Минэнерго США об изменении запасов топлива в стране, которые сложились намного лучше ожиданий. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей при прогнозе снижения на 2,13 млн, товарные запасы бензина сократились на 482 тыс баррелей при прогнозе 1,64 млн. Между тем, согласно неподтвержденной информации Axios, советники президента США Джо Байдена находятся с визитом в Саудовской Аравии с целью обсуждения возможного увеличения нефтедобычи королевством.
Российский рубль
В среду российский рубль впервые с начала мая продемонстрировал существенное ослабление к доллару на фоне информационных интервенций. По итогам торгов среды пара USD/RUB закрепилась на уровне 59,33 рубля за доллар (+4,45%). Разворот курса произошел после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что тема сильного рубля является поводом особого внимания правительства. Также утром было сообщено о внеплановом заседании по базовой ставке, которое Банк России проведет уже сегодня. С учетом того, что вечером Росстат по итогам прошлой недели вновь отметил замедление годовой инфляции до 17,5% (недельная дефляция впервые с августа 2021 года), аналитики ожидают понижения базовой ставки до 10-12%.
События в Казахстане:
Касым-Жомарт Токаев встретился с основателем Binance Чанпеном Чжао.
Реформы в РК создадут широкие возможности иностранным инвесторам – Смаилов.
Алихан Смаилов дал поручения по цифровизации работы госорганов и внедрению 5G в Казахстане.
Пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 млн тонн нефти в год.
Объем рынка e-commerce превысил 1 трлн тенге в 2021 году.
В Казахстане многократно повышается налог на майнинг.
Ставки НДПИ по биржевым металлам хотят увеличить на 50%.
Минсельхоз: В 2022 году вернём государству 5 миллионов гектаров земель.
Корпоративные события:
Казахстанский Банк Home Credit объявил о смене акционера.
Единственный акционер Продовольственной контрактной корпорации принял решение увеличить количество объявленных акций компании на 20 млн.
Единственный акционер ФРП Даму принял решение о выплате дивидендов по простым акциям за 2021 год.
Акционеры Банка ЦентрКредит приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
Акционеры Dosjan temir joly приняли решение не распределять чистый доход компании за 2021 год.
Казбургаз опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
Ушкую опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Изменен состав правления Baiterek Venture Fund.
Международные события:
Совет безопасности ООН проведет 26 мая заседание по КНДР.
Лицензия на обслуживание госдолга РФ в США не будет продлена.
Байден: Война в Украине привела к гуманитарной катастрофе.
Замглавы Еврокомиссии призвал страны ЕС поскорее принять решения по эмбарго на российскую нефть.
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета.
Союзник Эрдогана заявил, что Турция может выйти из НАТО.
ОАЭ впервые с 2020 года отправили нефть в Европу.
Роспотребнадзор выявил свыше сотни нарушений на КТК после аварии.
