Фото: Руслан Пряников
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Валютные торги по паре USD/KZT открыли текущую неделю укреплением тенге. Так, средневзвешенный курс USD/KZT снизился на 0,26 тенге – до 434,58 тенге за доллар. При этом объем торгов вырос в сравнении с пятницей на 8,6 млн долларов – до 194,4 млн долларов. Ревальвационная динамика курса нацвалюты происходила на фоне комментариев Нацбанка о проведенных интервенциях и повышенного внимания властей к стабильности валютного рынка. Между тем, по данным НБРК, в первую рабочую неделю нового года продолжился выход нерезидентов из тенговых активов, в частности, нот НБРК. На прошлой неделе объём вложений нерезидентов в ноты снизился со 192,38 до 129,95 млрд тенге (-32,5%). Выход иностранных инвесторов во многом обусловлен ожиданиями рынка по ужесточению монетарной политики Федрезервом, а также последними негативными событиями в Казахстане.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 434,0 тенге за доллар, что на 0,58 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка продолжают нисходящий тренд (TONIA – 9,38%, SWAP_1D – 9,40%) на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке, снижения спроса на краткосрочную ликвидность. Между тем Нацбанк проводит активную политику изъятия свободной тенговой ликвидности из рынка. В течение дня регулятором было изъято из системы 655,6 млрд тенге: 320,6 млрд тенге в виде нот сроком на 28 дней и доходностью 9,72% и 335,0 млрд тенге в виде недельных депозитов с доходностью 9,75%. В результате открытая позиция по операциям Нацбанка немного увеличилась (до 3,5 трлн тенге), превысив минимальный за прошедший год уровень в 3,0 трлн тенге.
Фондовый рынок
На фондовом рынке страны в понедельник преобладали существенные «продажи»: объем сделок за день вырос на 36,7% – до 128,4 млн тенге. При этом шесть из семи «голубых» фишек KASE снизились в пределах 0,2-11%. Основное снижение наблюдалось в акциях Народного банка (-11,0%), Казахтелекома (-4,0%) и Казатомпрома (-2,7%). На этом фоне индекс KASE по итогам дня просел на 2,98% – до 3 461,9 пункта. Такая динамика объясняется реакцией рынка на пересмотр рейтинговых оценок БВУ, прошедшими кадровыми перестановками в стране, а также заявлением властей о предстоящей структурной перестройке ФНБ «Самрук-Казына», в группу которого входят 4 компании представительского списка.
Мировой рынок
В отсутствие биржевых торгов на американском рынке (празднование дня Мартина Лютера Кинга) в фокусе внимания инвесторов в понедельник были макроданные по экономике Китая. Так, ВВП КНР в 2021 году вырос на 8,1%, что превысило целевой показатель властей страны (выше 6%). Напомним, в 2020 году экономика страны выросла на 2,2%. При этом в четвертом квартале прошлого года рост экономики Китая замедлился до 4% в годовом измерении против 4,9% в третьем квартале. На этом фоне Банк Китая в понедельник понизил две ключевые процентные ставки, чтобы поддержать экономику страны. Между тем на текущей короткой неделе в фокусе внимания публикация квартальных отчетов 35 компаний из списка S&P 500, заседание Банка Японии по монетарной политике.
Нефть
Нефтяные котировки завершили торги понедельника без определенного направления, но с утра вторника превысили отметку в 87 долларов за баррель впервые с октября 2014 года (+1,3%). Такая динамика может быть обусловлена сообщениями об усилении геополитической напряженности на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в результате атаки беспилотников по территории ОАЭ были взорваны три нефтяных танкера. В ответ на эти удары арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о начале бомбардировок столицы Йемена Саны. Воздушные удары названы ответом на угрозу и военной необходимостью.
Российский рубль
Российская валюта в понедельник отыграла небольшую часть потерь предыдущей недели на фоне рекордных цен на нефть, неоднозначных заявлений Запада по поводу отключения РФ от SWIFT. По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс USD/RUB снизился на 0,15% – до 76,11 рубля за доллар. В понедельник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили как вариант возможных санкций отключение российских банков от системы SWIFT. Однако в Белом доме заявили, что не исключают никаких мер против Москвы, в том числе отключение российских банков от системы SWIFT, в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины. На этом фоне отметим, что, по данным New York Times, РФ эвакуирует 30 человек из Киева и консульства во Львове.
События в Казахстане:
Токаев поручил реорганизовать службу фонда Самрук-Kазына.
Президент: необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике.
В правительстве обсудили бесперебойное обеспечение рынка сжиженным газом.
Как планируют пересмотреть акцизы на оптовую реализацию дизтоплива и бензина.
Предварительная сумма ущерба от беспорядков в Алматы составила 112,6 млрд тенге – акимат.
Свыше 12 млрд тенге поступило в фонд «Народу Казахстана».
Корпоративные события:
Арынов С.А. назначен временно и. о. генерального директора, председателя правления КазТрансОйла.
Изменен состав правления КазТрансОйла.
Изменен состав совета директоров КазТрансОйла.
Изменен состав совета директоров ФНБ Самрук-Қазына.
ВОСА Кристалл Менеджмент, назначенное на 11 января, не состоялось в связи с отсутствием кворума.
Международные события:
В Белом доме ответили на публикацию об отказе отключить Россию от SWIFT.
Боррель заявил, что ЕС не планирует превентивных санкций против России.
Си Цзиньпин призвал мир отказаться от «менталитета холодной войны».
Global News сообщил о переброске Канадой части спецназа на Украину.
Moody’s предупредило о сбоях с поставками из-за «нулевой терпимости» Китая к COVID-19.
PWC: Большинство CEO ожидают улучшения мировой экономики в 2022 году.
Более 70 мировых брендов призвали заключить пакт о борьбе с пластиковым загрязнением.
