Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К середине текущей недели пара USD/KZT укрепилась до отметки 429,74 (-2,39) тенге за доллар благодаря позитивным новостям с рынка энергоносителей. Тем не менее восстановление внешних условий может быть неустойчивым. В случае ухудшения ситуации на мировых площадках — коррекции цен на нефть и ослабления рубля —соответствующая переоценка затронет и нацвалюту. Между тем объём торгов сохранялся повышенным – 210,7 млн долларов (-31,2млн).
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:32 ALA) торгуется на уровне 429,88 тенге за доллар, что на 0,14 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали рост: ставка TONIA выросла до 10,39% (+108 б.п.), тогда как SWAP – 1D прибавил 79 б.п., до 11,01%. На стоимости «коротких» денег, вероятно, сказывается налоговый период, что и объясняет постепенное увеличение объёмов торгов. Так, с начала текущей недели объем торгов вырос с 484,9 млрд до 615,7 млрд тенге.
Тем временем отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК с середины ноября текущего года снижается, находясь вблизи отметки 4,5 трлн тенге. В этом объеме финансовых инструментов в основном преобладают ноты НБРК и недельные депозиты.
Фондовый рынок
Биржевые торги акциями в среду не показывали выразительной динамики – значение индекса KASE по итогам торгов выросло незначительно, до 3 715,82 пункта (+0,35%). В структуре индекса отмечался рост долевых инструментов Казатомпрома (+1,5%) и Народного банка (+0,9%).
Из прошедших событий отметим, что 23 ноября 2021 года международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Банка ЦентрКредит по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня «В2» до «В1», прогноз «Стабильный». Повышение рейтингов банка, по мнению рейтингового агентства, отражает улучшение качества активов и прибыльности, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в среду продемонстрировали смешанную динамику — от минус 0,02% до плюс 0,44% — на фоне нейтральной макростатистики, а также подготовки инвесторов к выходному по случаю празднования Дня благодарения. ВВП США в третьем квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,1%, при ожидании роста в 2,2%. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране уменьшилось на 71 тыс., до 199 тыс. человек, при прогнозе в 260 тыс. заявок. К тому же доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а расходы американцев увеличились на 1,3%.
Нефтяной рынок
Котировки нефти Brent в среду скорректировались вниз. Цена на Brent опустились на 0,07%, до 82,25 доллара за баррель. Тем временем Россия и Саудовская Аравия рассматривают возможность сделать паузу в запланированном увеличении предложения нефти на рынке — после того, как США и несколько других стран сообщили об открытии стратегических резервов нефти для снижения цен. Согласно договоренностям, альянс ОПЕК+ должен ежемесячно повышать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Если будет отменено такое повышение, то это нивелирует дополнительные поставки из стратегических резервов.
Российский рубль
Курс российской валюты ослаб в среду на фоне преобладания внешнего негатива. По итогам дня курс по паре USD/RUB вырос до уровня 74,98 (+0,93%) рубля за доллар. Тем временем, как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, «Рыночная волатильность и ослабление рубля могут сохраняться в краткосрочной перспективе, что приведет к ускорению инфляции в РФ, которая превысит официальный прогноз 7,4% по итогам года».
События в Казахстане
Президент Казахстана проведет переговоры с руководством Бельгии и ЕС.
Подписан закон о перераспределении полномочий госорганов.
Парламент Казахстана принял бюджет на три года.
Мажилис одобрил поправки, направленные на решение проблем заемщиков.
Закладываются жесткие требования к уставному капиталу бирж - Нурлан Нигматулин.
Пенсии 2,3 млн казахстанцев вырастут с 2022 года.
Цены на товары и услуги в Казахстане продолжают расти.
Корпоративные события
Moody's повысило рейтинги БЦК со стабильным прогнозом.
Акционеры АО Kaspi.kz приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям KZ1C00001536 (KSPI) за третий квартал 2021 года.
Казахтелеком намерен выплатить дивиденды по привилегированным акциям KZ0009094645 (KZTKp) за 2021 год.
Совет директоров Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan) принял решение о размещении 42 000 простых акций KZ1C00007665 (TPIB).
Совет директоров Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства одобрил решение о реорганизации путем присоединения к Аграрной кредитной корпорации.
Аймагамбетов А.Т. избран членом правления ИФД YURTA.
Международные события
США ввели торговые ограничения для более десятка технологических компаний из Китая.
Талибы подтвердили начало нового раунда переговоров с США в Катаре.
ЕК предложила помощь Литве, Латвии и Польше из-за миграционного кризиса.
Минэнерго США продаст 32 млн баррелей нефти из резерва.
ОПЕК+ задумалась о приостановке увеличения нефтедобычи после распечатки резервов США.
Объем внешней торговли ЕАЭС вырос на треть.
Маркетплейсы оценили в 7,4 млрд рублей потери от НДС в Беларуси и Казахстане.
