однако будет придерживаться консервативного подхода
АО «Альянс Банк» «оздоровилось» и выходит на рынок как финансовый институт, который будет осуществлять все свои операции в конкурентной рыночной среде. Это значит, что согласно плану реструктуризации все финансовые обязательства банка были реструктурированы и аннулированы в обмен на деньги, новые облигации и акции. Теперь перед фининститутом стоят задачи по восстановлению позиций на казахстанском рынке, утраченных в период кризиса, в связи с чем разработана новая стратегия банка до 2013 года. Кроме того, в перспективе банк выйдет на международные рынки заимствования, когда они будут открыты для казахстанских банков. Такое заявление сделало руководство банка в минувший вторник.
Так, согласно данным банка, Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» произвел докапитализацию Альянс Банка на 129 млрд. тенге путем приобретения вновь выпущенных простых акций на сумму 24 млрд. тенге и конвертации права требования по облигациям в привилегированные акции на сумму 105 млрд. тенге. Таким образом, по итогам реструктуризации задолженности и докапитализации банк в целом был докапитализирован на 547,9 млрд. тенге, и его регуляторный собственный капитал составляет порядка 50 млрд. тенге, что соответствует пруденциальным требованиям.
Что касается внешнего долга, то его объем в результате реструктуризации сократился с примерно $4,5 млрд. (включая начисленные проценты) до $1,080 млрд., в том числе $850 млн. составил старший долг по евробондам, $85 млн. — реальное торговое финансирование, $145 млн. — субординированные 20-летние облигации.
В результате всех мероприятий реструктуризации акции банка распределились в пропорции 67% у фонда «Самрук-Казына» к 33% акций у кредиторов.
Сроки займов пролонгировались до 7−20 лет, при этом погашение основного долга начнется не ранее чем через 4 года.
Руководство банка не исключает возможность того, что обслуживание основного долга будет осуществляться уже новым стратегическим инвестором, переговорный процесс с которым, по словам управляющего директора банка Газиза Шаханова, уже начался. Это связано с тем, что государство в лице госфонда «Самрук-Казына» планирует уже в течение ближайших 1,5−2 лет продать свой пакет акций. Г-н Шаханов отметил, что рассматриваются различные варианты привлечения инвестора, в том числе возможность владения менее 50% акций Альянс Банка. При этом, независимо от степени вхождения стратегического инвестора в банк, все вырученные средства от продажи акций пойдут на внутреннее развитие фининститута.
«Учитывая специфику рынка, мы планируем развиваться как универсальный банк с сегментами программ по работе с малым и средним бизнесом и розницей», — заявил Максат Кабашев, председатель правления АО «Альянс Банк».
Кроме того, Альянс Банк рассчитывает завершить 2010 год с положительным финансовым результатом. Достижению высоких показателей поспособствует и принятая 19 марта советом директоров новая стратегия банка до 2013 года. Так, согласно стратегии развития, банк планирует значительное увеличение своей доли на рынке услуг: по депозитному портфелю физических лиц до 9,3%; по кредитному портфелю физических лиц — до 11,3%; по депозитному портфелю юридических лиц — до 4%; по кредитованию МСБ — до 11,1%.
В рамках новой стратегии и в планах на 2010 год в банке предусмотрено развитие ряда программ по кредитованию как МСБ, так и физических лиц за счет собственных средств банка. Базой фондирования на ближайший период для банка выступят, во-первых, сформированный в результате работы с проблемным портфелем в течение 2009 года запас возвратных финансовых средств. Ежемесячный возврат по «плохому банку» составляет порядка 8% от всего портфеля Альянс Банка. Поэтому можно сказать, что в настоящее время банк не испытывает больших проблем с ликвидностью для того, чтобы реализовывать свои программы, заложенные на 2010 год. На поддержку МСБ в рамках собственной программы кредитования банком выделено порядка 15 млрд. тенге. «Спрос на эти займы у нас есть. За первые 2 месяца выдано порядка 2 млрд. тенге», — сообщила заместитель председателя правления Шолпан Нурумбетова.
Второй источник финансирования — это депозитная база, которую банк планирует нарастить в ближайшее время. «Альянс Банк находился в режиме специального управления со стороны АФН, и поэтому не мог привлекать депозиты свыше 5 млн. тенге, — поясняет Татьяна Белозерцева, заместитель председателя правления банка. — Сегодня данное ограничение снято, и с 1 апреля банк выходит на рынок привлечения депозитов». По ее прогнозам, до конца 2010 года депозитный портфель прирастет примерно в 2 раза. Что касается условий привлечения депозитов, то по ставкам вознаграждения, в частности уже действующий новый продукт — мультивалютный «АЛЬЯНСДЕПОЗИТ», соответствует всем требованиям, которые предъявляет Фонд гарантирования депозитов. Напомним, что по сообщению Фонда, с 1 апреля ставки снижены до 10% в национальной валюте, 7% в иностранной валюте.
В целом, в своей работе Альянс Банк будет также уделять особое внимание построению современной системы риск-менеджмента. А характерной чертой банка отныне становится максимально возможная прозрачность в банковском секторе. «Соблюдение этого принципа гарантируется уникальной для Казахстана структурой акционеров банка и соответствующей всем международным стандартам корпоративной структурой управления», — заключил г-н Кабашев.
