Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В ожидании значимых стимулов для дальнейшего
движения валютная пара USD/KZT продолжила консолидацию вблизи отметки 425
тенге за доллар, чему в том числе способствовало неоднозначное
состояние внешнего фона. По итогам валютных торгов среды курс по паре
USD/KZT на KASE составил 424,85 тенге за доллар (+0,16 тенге) при
повышенном объеме торгов в 143,2 млн долларов (+22,8 млн). Отметим, в
среду на рынке углеводородов отмечалась коррекция, а российский рубль
демонстрировал нейтральную динамику.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 426,0 тенге за доллар, что на 1,15 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Тем временем ставки денежного рынка в среду
продемонстрировали небольшой рост: в сегменте репо доходность выросла до
уровня 8,69% годовых (+8 б.п.), в то время как на рынке операций
валютного свопа средневзвешенная ставка не изменилась – 8,46% годовых.
Тем не менее удержание индикативных ставок вблизи нижней границы базовой
ставки в основном обусловлено сохраняющимся структурным профицитом
ликвидности в системе (~5,2 трлн тенге).
Фондовый рынок
В среду в секторе высоколиквидных бумаг не
сложилось единой динамики. При этом индекс KASE провел торги в боковом
коридоре, закрывшись на отметке 3 399,94 пунктов (-0,35%). Под давлением
продавцов оказались акции Казахтелекома (-1,0%) и БЦК (-0,7%). Из
прошедших событий отметим, что, согласно выписке из системы реестров
акционеров Kcell, крупным акционером сотового оператора стала компания
Pioneer Technologies S.A.R.L. (доля – 14,9%), зарегистрированная в
Люксембурге.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США умеренно выросли в
среду в пределах 0,3-0,4% на фоне позитивных данных по рынку труда,
ослабивших опасения по замедлению американской экономики при
одновременном увеличении инфляционного давления (стагфляция). Так, число
рабочих мест в частных компаниях США в сентябре выросло на 568 тыс. при
ожидаемом увеличении на 428 тыс. При этом инвесторы проявляли
настороженность, несмотря на довольно привлекательные цены по ряду акций
из-за нерешенных вопросов с потолком госдолга США и расходами на
инфраструктурные проекты. По данным Bloomberg, демократы приняли в среду
предложение лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла о
временном увеличении потолка госдолга до декабря. Митч Макконнелл сообщил,
что сделка даст правительству более чем достаточно времени для принятия
отдельного законодательства об ограничении задолженности. Тем не менее в
Белом доме скептически отнеслись к предложению республиканцев. По
словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президент Джо Байден
предпочел бы, чтобы вопрос не откладывался на два месяца, а был решен
прямо сейчас на долгосрочной основе, чтобы не создавать дополнительные
риски.
Нефтяной рынок
Котировки нефти в среду опустились до отметки
80,9 доллара за баррель (-2,1%). Давление на котировки оказали данные о
неожиданном росте запасов сырья в США. Так, коммерческие запасы нефти в Штатах показали рост на 2,3 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали
снижение показателя на 0,4 млн баррелей. Отметим также и решение
президента РФ Владимира Путина по увеличению предложения газа на фоне
роста цен на энергоносители в Европе. Кроме того, Saudi Aramco сообщила,
что в ноябре понизит цены практически на все сорта нефти для
покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и
Средиземноморья.
Российский рубль
Российский рубль в среду продемонстрировал
нейтральную динамику, удержавшись на отметке 72,40 рубля за доллар
(+0,06%). Несмотря на снижение нефтяных котировок, их рублевые цены
остаются у рекордных значений в истории наблюдений, что вкупе с
удорожанием других сырьевых товаров (газа) оказывает поддержку
российской валюте. Между тем в свете ускорения инфляции в стране (в
сентябре до 7,4% годовых) рыночные ожидания складываются в сторону более
сильного роста ключевой ставки на заседании 22 октября. Если ранее
предполагался шаг в 25 б.п., то после вчерашней статистики по инфляции
ряд аналитиков ожидают роста ключевой ставки на 50 б.п. – до 7,25%.
События в Казахстане:
- Айдар Арифханов пригласил испанских бизнесменов инвестировать в Казахстан.
- В столице создано 30 крупных промышленных предприятий.
- Ставка кредитования промышленно-инновационных проектов не превысит 3%.
- Жилищную программу для молодежи запустили в столице.
- Мажилис одобрил поправки по вопросам наружной рекламы.
- Казахстан планирует поставить в Афганистан 5 тысяч тонн муки.
- В Алматы и Нур-Султане начали тестировать 5G.
Корпоративные события:
- Крупным акционером Kcell стал Pioneer Technologies S.A.R.L.
- Решение о ликвидации Capital Bank Kazakhstan вступило в законную силу.
- Прекращено действие лицензии АТФБанка.
Международные события:
- Сенат США отложил голосование по госдолгу из-за позиции республиканцев.
- Джо Байден и Си Цзиньпин договорились провести виртуальный саммит.
- Власти Тайваня заявили, что КНР будет полностью готова к вторжению на остров к 2025 году.
- Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту в РФ на 2021 год.
- Газ в Европе преодолел отметку в $1 900 за тысячу кубов.
- В ЕС предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ.
- Ученые из США и Уханя до пандемии планировали создать коронавирусы.
