Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Спрос на
нацвалюту преобладал на локальном валютном рынке во вторник – на фоне невысоких
изменений внешних условий во время сессии KASE. По итогам биржевых торгов
вторника курс по паре USD/KZT опустился до отметки 425,53 тенге за доллар (-0,52
тенге). При этом торговая активность была вблизи средних значений – совокупный
объем торгов составил 124,8 млн долларов (+21,3 млн). Отметим, что
среднесуточный объем торгов с долларом в текущем году составляет 132,3 млн
долларов.
Из прошедших событий отметим, что во вторник правительство представило комплекс мер антиинфляционного реагирования на 2021-2023 годы (70 мероприятий), что, по ожиданиям властей, обеспечит контроль над общим уровнем инфляции.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:23 ALA) торгуется на уровне 426,30 тенге за доллар, что на 0,77 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
привлечения тенговой ликвидности сроком на день слабо изменялись вблизи нижней
границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,48%, SWAP – 8,59%), что во многом
обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности системы. Отметим,
открытая нетто-позиция по операциям НБРК находится вблизи отметки 5,1 трлн
тенге, где порядка 60% занимают ноты НБРК (3,1 трлн тенге). Между тем во
вторник объем изъятия ликвидности из рынка посредством депозитных операций
составил 313,0 млрд тенге под 9,25% годовых (100% спроса).
Фондовый рынок
На Казахстанской фондовой бирже восходящий тренд отмечается 11 сессий подряд, за
которые индекс KASE вырос на 8,0%. При этом во вторник значение индекса KASE
возросло на 0,32% – до 3 278,2 пунктов. Уверенные покупки наблюдались в акциях
Казатомпрома (+4,0%), в то время как под давлением продавцов вновь оказались
акции Kcell (-3,6%). Как мы отмечали ранее, спрос на акции уранодобывающих
компаний значительно возрос на фоне создания нового ETF SPUT одним из
крупнейших в мире менеджеров по физическим товарам – Sprott Asset Management.
Диаграмма 2. Индекс KASE:
Источник: KASE
Мировой рынок
Ключевые
фондовые индексы США во вторник преимущественно снизились в пределах 0,3-0,8%.
Инвесторы распродавали акции компаний, чувствительных к ситуации в экономике -
в свете публикации разочаровывающих данных о рынке труда за август и высоких
показателей распространения COVID-19, что может еще более затруднить
восстановление американской экономики. В этом ключе отметим, что Goldman Sachs
понизил прогноз роста ВВП США на четвертый квартал с 6,5% до 5,5% годовых.
Пересмотр прогноза с понижением обусловлен распространением «дельта» штамма
коронавируса и сокращением бюджетного стимулирования. Напомним, что в
понедельник в стране завершились дополнительные выплаты по безработице в связи
с распространением COVID-19: без пособий останутся более 7 млн
американцев. В фокусе внимания инвесторов – заседание Европейского центрального
банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.
Нефть
По итогам
вторника цены на нефть Brent с поставкой в ноябре потеряли 0,91%, опустившись
до отметки 71,6 доллара за баррель. Давление на котировки оказывали опасения
за будущий спрос на сырье и возможная ценовая конкуренция среди экспортеров
сырья после новостей о снижении Saudi Aramco цен на нефть для покупателей из
Азии, а также укрепление индекса доллара (+0,52%). Между тем Национальный
центр ураганов в США сообщил, что в южно-центральной части Мексиканского залива
зарождается новая группа штормов, что может еще больше затянуть процесс
восстановления добычи сырья в заливе. Так, около 80% мощностей по добыче нефти
в Мексиканском заливе остается закрытой из-за последствий урагана Ида.
Российский рубль
На фоне
снижения котировок нефти и ослабления аппетита к риску на мировых рынках
– негативная динамика курса российской валюты продолжилась во вторник. По
итогам торгов курс USD/RUB вырос до 73,28 рубля за доллар (+0,39%). Кроме того,
давление на рубль оказывал и рост американской валюты на мировых рынках.
Локальные игроки рынка в ожидании главного события текущего месяца – заседания
совета директоров Банка России по базовой ставке и последующей
пресс-конференции председателя ЦБРФ Эльвиры Набиуллиной. Между тем, по словам
замминистра финансов РФ Тимура Максимова, возможное сворачивание Федрезервом
программы количественного смягчения не окажет негативного влияния на рынок
российского госдолга, так как ситуация на нем достаточно устойчива.
События в
Казахстане:
- Правительство приняло Общенациональный план по реализации
Послания главы государства народу Казахстана.
- Нужно усовершенствовать политику в области
субсидий - президент.
- Нацбанк выйдет из госпрограмм поддержки экономики до
2025 года.
- В Казахстане проверят цены на всех товарных рынках.
- С производителями
стройматериалов заключили 10 антимонопольных соглашений.
- Города Казахстана переведут на альтернативные источники
энергии.
- Насколько подорожало жилье в Казахстане в августе.
Корпоративные
события:
- Совет директоров Bank RBK принял
решение о выкупе 50,0 млрд облигаций KZ2C00002954 (INBNb4).
- Акционеры First Heartland
Securities приняли решение о выплате дивидендов по
простым акциям компании за первое полугодие 2021 года.
- Казахстан инжиниринг опубликовал
аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2020 год.
- Прекращены
полномочия членов совета директоров АТФБанка (ДБ Jusan Bank).
- Tengri Partners предоставил
KASE индексы PMI обрабатывающих отраслей и сферы услуг Казахстана за
август.
- Изменен
состав совета директоров Аграрной кредитной корпорации.
Международные
события:
- Джо Байден на год продлил действие указа о санкциях за
вмешательство в выборы в США.
- CNN: ЦРУ помогло Украине организовать операцию с
задержанием 33 россиян в Беларуси.
- Goldman ухудшил прогноз роста экономики США в 2021
году.
- Профицит торгового баланса
Китая вырос до $58,34 млрд.
- Россия направит транш от МВФ на $18 млрд в
золотовалютные резервы страны.
- Toyota вложит $13,7 млрд в выпуск аккумуляторов для
электромобилей.
- Сальвадор первым в мире объявил Bitcoin платежным средством.
- «Ведомости» сообщили о «крупнейшей» DDoS-атаке на
«Яндекс».
