afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На открытии валютных торгов KASE текущей недели отмечалось уверенное преобладание спроса на инвалюту, что происходило на фоне продолжающейся коррекции цен на нефть и ослабления российского рубля. По итогам торгов в понедельник курс по валютной паре USD/KZT закрепился на уровне 426,42 тенге за доллар, показав рост за день на 2,10 тенге. При этом объем торгов с инструментом USD/KZT_TOM был пониженным и составил 112,8 млн долларов (-27,5 млн). Отмечаем, среднесуточный объем торгов с долларом в текущем году составляет 133,1 млн долларов.
Из предстоящих публикаций отметим данные по инфляционным ожиданиям населения и индексу деловой активности за июль (11.08).
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 425,77 тенге за доллар, что на 65 тиынов ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка продемонстрировали нейтральную динамику в понедельник, сохранившись вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,55%, SWAP – 8,15%). Низкая волатильность ставок во многом обусловлена сохраняющимся профицитом краткосрочной ликвидности в системе (~5,3 трлн тенге), который изымается операциями НБРК. Так, в понедельник Нацбанк провел аукцион по размещению четырехнедельных нот. Спрос со стороны рынка составил 576,5 млрд тенге, тогда как фактический объем размещения составил 566,6 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 9,23% годовых). В то же время на депозитном аукционе объём изъятия составил 575,8 млрд тенге (100% спроса) под 9,25% годовых.
Фондовый рынок
Новая торговая неделя на казахстанском рынке акций началась с распродаж. По итогам торгов понедельника индекс KASE потерял 0,78%, опустившись до 3 066,4 пунктов. В составе индекса заметно подешевели акции Kcell (-4,8%), БЦК (-1,3%), а также КазТрансОйла (-0,7%). Изменение цен на указанные бумаги во многом обусловлено как корпоративными событиями (делистинг), так и общерыночной конъюнктурой (падение рынка сырья). Из опубликованной статистики отметим, что количество счетов физических лиц, задействованных в сделках с акциями на KASE, в июле понизилось на 15,3% и составило 7,7 тыс.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США преимущественно снизились в понедельник (в пределах 0,1-0,3%) на фоне возросших перспектив ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом, а также быстрого распространения дельта-варианта коронавируса. Отметим, что сильная трудовая статистика за июль может ускорить сворачивание стимулирующих мер, в том числе по программе скупки активов. На этом фоне инвесторы ожидают данные о потребительской и производственной инфляции в США в июле, которые будут обнародованы в среду и четверг. Напомним, в соответствии со своим мандатом Федрезерв при проведении ДКП стремится содействовать максимальной занятости населения (безработица в июле снизилась до 5,4%) и стабильности цен (годовая инфляция составила 5,4% при таргете 2,0%). Между тем некоторую обеспокоенность вызывает ускорение роста числа случаев COVID-19 в США: за последние сутки в стране было выявлено 124,5 тыс. случаев, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев. Быстрое распространение коронавируса может обусловить возврат карантинных ограничений, в особенности на юге страны (Флорида, Техас). Вместе с тем продвижение двухпартийного законопроекта по инфраструктуре на сумму один трлн долларов поддерживает сентимент на рынке.
Нефть
Нефтяные котировки снижаются на фоне жестких мер по сдерживанию распространения «дельта»-штамма коронавируса в Китае. В понедельник стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent опустилась ещё на 0,52%, до отметки 69,2 доллара за баррель. Отметим, что власти КНР для сдерживания распространения коронавируса вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта, предостерегают жителей ряда городов от путешествий. Такие меры могут замедлить рост экономики страны и, соответственно, снизить спрос на сырье. Давление на котировки оказывает и распространение «дельта»-штамма в США и ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Таиланд, Малайзия, и т.д.).
Диаграмма 2. Нефть Brent:
Источник: KASE
Российский рубль
На фоне вышеупомянутого снижения спроса на риск и котировок нефти российский рубль открыл неделю умеренным снижением в паре с долларом. По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс USD/RUB вырос на 0,32%, до 73,69 рубля за доллар. Ухудшил сентимент на рынке и возврат санкционной тематики. По сообщениям СМИ, американские власти решили включить в санкционные списки, связанные с законом о нераспространении оружия массового поражения (INKSNA), ряд российских структур. При этом окончательная публикация соответствующего документа в Федеральном реестре США ожидается сегодня, 10 августа.
События в Казахстане
- Национальных проектов будет 10.
- Двузначные темпы роста цен на жилье нивелируют эффект от низких ставок по ипотечным госпрограммам.
- Банковский сектор Казахстана за первое полугодие потерял трех игроков.
- 15 тысяч граждан стран ЕАЭС перечислили пенсионные взносы в ЕНПФ.
- Контролирующий акционер Бипэк Авто Казахстан объявлен в розыск.
Корпоративные события
- Совет директоров First Heartland Jusan Invest принял решение разместить 157 896 простых акций KZ1C00008366.
- Fitch подтвердило рейтинги ТехноЛизинг со стабильным прогнозом.
- АРРФР зарегистрировало выпуск облигаций KZ2C00007862 КазАгроФинанс.
- Омаров С.К. избран председателем правления Продовольственной контрактной корпорации.
- Состав правления KazTransCom изменен.
- Состав правления АстанаГаз КМГ изменен.
Международные события:
- Эмиссар США выехал в Доху, чтобы требовать от талибов прекратить наступление в Афганистане.
- В Афганистане ликвидировали более 570 талибов за сутки.
- Генсек ОДКБ заявил о риске наплыва афганских беженцев в Таджикистан.
- Эксперты снизили прогноз роста ВВП Китая из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
- Состояние IT-бизнесменов Китая сократилось на 87 млрд долларов.
- Кыргызстану могут ограничить поставки золота на внешний рынок.
