Исходя из регуляторной отчетности банков второго уровня (БВУ), совокупные активы сектора за I полугодие 2021 года увеличились на 11,7% или 3 654,7 млрд тенге, до 34 826,4 млрд тенге. При этом банковский сектор сократился на трех участников и на конец июня был представлен 23 БВУ, из которых 14 - банки с иностранным участием (60,9% от общего количества банков), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
Отметим, что с начала года с рынка ушли - AsiaCredit Bank, Capital Bank Kazakhstan и АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане. Если первые два из перечисленных регулятор решил принудительно ликвидировать по причине систематического нарушения пруденциальных нормативов и неисполнения обязательств по платежам и переводам перед клиентами, то последний получил от АРРФР разрешение на добровольную ликвидацию.
Следует добавить, что до конца текущего года банковский рынок ждет еще одно значительное событие, которое также приведет к сужению сектора - это слияние Jusan Bank и АТФБанк. Предполагается, что объединенный банк по размеру активов войдет в первую пятерку БВУ.
Между тем концентрация пяти крупнейших игроков, в число которых на 1 июля вошли АО «Народный банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Kaspi Bank», АО «ForteBank» и АО «Отбасы банк», продолжает занимать почти 2/3 сектора или 64% от общего объема банковских активов.
Самый большой рост валюты баланса за шесть месяцев текущего года наблюдался у Сбербанка - на 635,4 млрд тенге или более 20%. За ним последовал Отбасы банк, который нарастил активы почти на 612 млрд тенге или 35,8%. Это позволило банку во II квартале подняться на ступень выше и занять 4-ю позицию в топ-5. Напомним, что в I квартале Отбасы банк вошел в первую пятерку, вытеснив из нее Банк ЦентрКредит. Как пояснили в самом финансовом институте, на рост активов оказало влияние несколько факторов: увеличение на текущих счетах физических и юридических лиц на 180 млрд тенге (в том числе прирост остатка на специальных счетах клиентов, открытых для использования ими средств по ЕПВ, составил более 133 млрд тенге), рост депозитной базы клиентов на 159 млрд, а также привлечение средств для реализации государственных программ в размере 202 млрд тенге.
Тем временем наибольший прирост в структуре активов банковского сектора за январь-июнь 2021 года отмечался по статье «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» - на 1050,9 млрд тенге. Таким образом, очевидно, что в I-м полугодии банки не прекращали наращивать ликвидные активы. По информации АРРФР, банки второго уровня имеют существенный запас высоколиквидных активов, составляющий 12 486,5 млрд тенге или 35,9% от активов.
Вместе с тем портфель займов, выданных банками своим клиентам, увеличился с января текущего года на 972,3 млрд тенге. Значительный рост отмечался у Народного банка Казахстана - более чем на 503 млрд тенге, Kaspi Bank - на 309 млрд тенге и Сбербанка - на 282,6 млрд тенге. При этом снижение кредитного портфеля зафиксировано у Jusan Bank на 329,6 млрд тенге, у АТФБанк - почти на 105 млрд тенге и у Bank RBK - на 54,2 млрд тенге, на что повлияло погашение займов корпоративного сектора. Так, объем кредитов юридическим лицам с начала года сократился на 1%, до 7 169,1 млрд тенге, главным образом из-за списания займов Jusan Bank на сумму 475 млрд тенге.
В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как промышленность (доля в общем объеме – 13,9%), торговля (11,1%), строительство (3,3%) и транспорт (3,0%).
Вместе с тем объем кредитов физическим лицам наоборот увеличился на 13,6%, до 8 552,4 млрд тенге на фоне отложенного спроса на потребительские займы с прошлого года. В его структуре потребительские кредиты выросли с начала года на 13,7%, до 4 993,1 млрд тенге, а ипотечные кредиты - на 10,1%, до 2 611,7 млрд тенге.
Несмотря на то что доля ссудного портфеля в совокупных активах продолжает превалировать, за первые шесть месяцев текущего года наблюдалось ее планомерное снижение с 50,7% до 48,1%.
Если рассматривать кредитный портфель банковского сектора в разрезе валют, то можно заметить, что за I- полугодие 2021 года объем займов в национальной валюте увеличился на 8,4%, до 13 792,7 млрд тенге, в то время как кредиты в иностранной валюте показали снижение до 1 928,8 млрд тенге.
Примечательно, что доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL 90+) в общем объеме займов с начала года снизилась с 6,9% до 4,8%. Ее объем на 1 июля составил 800,1 млрд тенге. Лидером по сокращению просрочки по итогам I-го полугодия вышел Jusan Bank, который сократил долю NPL 90+ в своем портфеле с 44,1% до 17,28%, как уже было сказано ранее, по причине списания проблемных займов.
В целом из отчетности банков можно увидеть, что у ряда БВУ просроченная задолженность свыше 90 дней пока находится на достаточно приемлемом уровне. Более того, у большинства банков с начала года ее уровень хоть и незначительно, но снизился.
Совокупные обязательства банковского сектора на 1 июля 2021 года достигли 30 681,6 млрд тенге, увеличившись с начала года на 3 464,4 млрд тенге или на 12,7%, что было обусловлено ростом вкладов клиентов на 2 952 млрд тенге, до 24 511,2 млрд тенге. В том числе вклады юридических лиц возросли на 14,1% или 1 501,1 млрд тенге, до 12 117,6 млрд тенге, а вклады физических лиц - на 1 450,9 млрд тенге или 13,3%, составив 12 393,7 млрд тенге.
Стоит отметить, что самый большой приток средств на счета клиентов наблюдался у Народного банка Казахстана - на 780,3 млрд тенге, из них на вклады физических лиц привлечено 456,9 млрд тенге, и у Bank RBK - на 420,6 млрд тенге, в том числе на счета юридических лиц - 378,9 млрд тенге.
Также значительное увеличение объема вкладов произошло у Kaspi Bank, Отбасы банка и Сбербанка: на 365,3 млрд тенге, на 338,3 млрд тенге и 280,4 млрд тенге, соответственно.
При этом доля депозитного портфеля в обязательствах с начала года увеличилась несущественно: с 79,2% до 79,9%.
В разрезе валют наблюдалось незначительное увеличение доли вкладов в тенге - с 61,4% до 61,6%.
По итогам I-го полугодия 2021 года чистая прибыль сектора достигла 659,7 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличившись на 286,2 млрд тенге или более чем на 76,6%.
Самую большую прибыль за январь-июнь текущего года заработали АО «Народный банк Казахстана» в размере 215,6 млрд тенге (прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70,8 млрд тенге), АО «Kaspi Bank» – 135,3 млрд тенге (прирост на 27,2 млрд тенге), ДБ АО «Сбербанк» - 64,7 млрд тенге (прирост на 36,1 млрд тенге).
В то же время нельзя не отметить внушающий размер чистой прибыли АТФБанка, которая по итогам июня превысила 85 млрд тенге. Однако такое резкое увеличение показателя связано не с результатами операционной деятельности банка, а с восстановлением провизий, созданных по классифицированным займам, с начала года на сумму 63,8 млрд тенге.
В целом на 1 июля 2021 года положительный финансовый результат отмечался почти у всех действующих банков второго уровня, кроме АО «Исламский Банк «Al Hilal», получившего убыток на 813,8 млн тенге.
Таким образом, можно сделать вывод, что и во II квартале тенденция к росту банковского сектора планомерно продолжилась. Несмотря на то что во время локдауна были предоставлены значительные отсрочки по кредитам, тем не менее на качестве ссудного портфеля они пока никак не отразились. Между тем не стоит забывать, что период строгих ограничений еще не окончен, поэтому очевидно, что дальнейшее развитие ситуации в секторе будет зависеть от изменения общей экономической ситуации, причем не только в стране, но и в мире.
