Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в
четверг продемонстрировала негативную динамику: по итогам торгов курс USD/KZT
вырос на 1,14 тенге, до 425,17 тенге за доллар. При этом торговая активность
была на привычном уровне – совокупный объем торгов составил 138,9 млн долларов
(+7,3 млн).
По предварительным данным Нацбанка, по итогам первого полугодия 2021 года дефицит текущего счета составил минус 1,7 млрд долларов; состояние текущего счета определялось восстановлением внутреннего спроса и мировой экономической активностью. Профицит торгового баланса составил 9,4 млрд долларов, снизившись на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Между тем экспорт вырос на 3,4%, достигнув 26,9 млрд долларов, тогда как импорт увеличился на 9,2%, достигнув 17,5 млрд долларов.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 424,17 тенге за доллар, что на 1 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки
денежного рынка продемонстрировали снижение в четверг. Стоимость привлечения
тенговой ликвидности под доллары США на один день снизилась на 13 б.п. и
составила 8,38% годовых, в то время как доходность операций репо овернайт уменьшилась на 6 б.п., до 8,52% годовых. При этом совокупный объем торгов
однодневными инструментами денежного рынка составил 418,5 млрд тенге при
среднедневном объеме с начала года в 363 млрд тенге.
Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлек ликвидность на сумму 328,5 млрд тенге, под 9,25% годовых. Открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи 5,3 трлн тенге чистой задолженности НБРК перед рынком.
Фондовый рынок
Торги на
фондовой бирже завершились снижением индекса KASE на 0,18%, до 3 072,78
пунктов. В составе индекса подешевели акции Казатомпрома (-2,2%), KEGOC
(-0,4%), БЦК (-0,4%) и КазТрансОйла (-0,3%). Тем временем лидерами роста были
долевые бумаги Казахтелекома (+0,9%), Кселл (+0,6%) и Народного банка (+0,4%).
Из прошедших событий на рынке отметим, что акимат Акмолинской области привлек на KASE 1,9 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZMJ00001014 (AKK024_101). Указанные облигации выпущены в целях финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.
Мировой рынок
Фондовый
рынок США завершил торги четверга ростом индексов на 0,4–0,8% за счет
укрепления секторов нефти и газа, потребительских услуг и финансов. Следует
отметить, что ключевые индексы США в последние дни колебались на фоне опасений
роста случаев коронавируса из-за штамма «дельта». Тем временем Энтони
Фаучи, главный медицинский советник администрации Байдена, заявил на днях, что
не ждет возвращения локдаунов, однако предупредил о грядущем ухудшении ситуации
с заболеваемостью в связи с распространением более заразного штамма.
Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг выросла до 1,22 против 1,18% в среду, а индекс доллара США снизился до 92,25 пунктов (-0,02%).
Нефть
В четверг
цены на нефть вернулись к росту после снижения на 7% за последние три торговые
сессии. Стоимость сырья выросла с 70,4 до 71,3 (+1,29%) доллара за баррель.
Напомним, цены на нефть упали на фоне распространения штамма «дельта»
в Китае, что привело к ограничениям на передвижение в некоторых городах и
ужесточению карантинных мер. В связи с этим рынок накрыла волна опасений из-за
снижение спроса на сырье. Однако это беспокойство несколько ослабло после
сообщения Минторга США о сокращении запасов бензина в стране за минувшую
неделю.
Российский рубль
Возвращение
нефтяных цен к положительной динамике оказало поддержку курсу российской
валюты. По итогам торгов курс USD/RUB снизился на 0,1%, до 73,1 рубля за
доллар. На ближайшую перспективу общие настроения в рубле будут и далее во
многом определяться внешним фоном.
Между тем в интервью изданию «Новое время», опубликованном в четверг, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил: «... без газа Украина точно не останется. У нас есть четкое понимание и стратегия нашей энергетической безопасности (после запуска «СП-2» — ред.), и мы все эти вопросы отрабатываем... Россия для нас — постоянный и ежеминутный риск». Тем не менее в РФ неоднократно призывали прекратить упоминать «Северный поток-2» в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
События в
Казахстане:
- ЕС выделяет Казахстану 200 тыс. евро из-за
сильной засухи.
- По итогам полугодия платежный
баланс РК сложился с дефицитом в $1,7 млрд.
- В 2020 году в Казахстане реализован 201 индустриальный проект.
- Эксперты оценили обсуждаемые лимиты по покупке
криптовалюты.
- В 2020 году товарооборот между
РК и США составил $1,7 млрд.
- Казахстанцы могут бесплатно обучаться в десяти странах – Минобразования.
Корпоративные
события:
- Единственный акционер Аграрной
кредитной корпорации принял решение одобрить
дорожную карту по передаче функций и присоединению Фонда финансовой
поддержки сельского хозяйства.
- КазМунайГаз выплатил
дивиденды по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2020 год.
- Акционеры Матен Петролеум утвердили
консолидированную годовую финансовую отчетность и приняли решение не
выплачивать дивиденды по простым акциям за 2020 год.
- Состав совета директоров
Казахстанского фонда устойчивости изменен.
- Ульф Вокурка избран
независимым директором совета директоров KEGOC.
- Участники МФО Кредит Time приняли
решение о выкупе облигаций в количестве 2 500 штук.
Международные события:
- CNN: спецслужбы США получили доступ к данным из вирусной лаборатории в Ухане.
- США хотят запретить въезд в страну непривитым иностранцам.
- Восьмым президентом Ирана стал Ибрахим Раиси.
- За первый год пандемии Китай заработал почти $90 млрд на медицинских масках.
- Мировые цены на продовольствие снижаются.
- США хотят довести продажи электромобилей до 50% к 2030 году.
- ВОЗ призывает к мораторию на ревакцинацию в интересах бедных стран.