Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта в
четверг продемонстрировала укрепление на фоне позитивных сигналов с внешних
рынков. По итогам биржевых торгов четверга курс по паре USD/KZT снизился до
отметки 425,70 тенге за доллар (-2,75). При этом торговая активность на рынке
выросла: совокупный объём торгов составил 150 млн долларов (+29,3 млн).
Отметим, что во время сессии KASE котировки нефти удерживались вблизи 73
долларов за баррель; российский рубль демонстрировал укрепление, что оказало
поддержку тенге.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (11:16 ALA) торгуется на уровне 424,55 тенге за доллар, что на 1,15 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки на
денежном рынке в четверг продемонстрировали понижательную динамику: TONIA
снизилась с 8,40 до 8,36%, SWAP-1D снизилась с 8,09 до 8,06% при средних
объёмах торгов. Совокупный объём торгов составил 291,7 млрд тенге против 345,6
млрд тенге днём ранее.
Фондовый рынок
В четверг к
закрытию торгов индекс KASE снизился на 0,33%, до 3 137,80 пунктов. В
структуре индекса падение стоимости акций отмечалось у участников
телекоммуникационного рынка — Кселл (−3,4%) и Казахтелекома (−1,9%), при этом
рост стоимости акций наблюдался у Казатомпрома (+1,5%), БЦК (+0,8%) и
КазТрансОйла (+0,5%). Из прошедших событий на рынке отметим, что в Евразийской
финансовой компании (единственный акционер Евразийского банка) изменился состав
акционеров. С 15 июля 2021 года акционерами компании являются: Мукадасхан Ибрагимова,
Патох Шодиев, Александр Машкевич, каждый из них владеет по 33,3% акций.
Мировой рынок
Американский
фондовый рынок завершил торги четверга ростом основных индексов на 0,4–0,8% —
на фоне сильных финансовых результатов компаний США в период отчетности. Тем не
менее дальнейший рост индексов сдерживался статданными по рынку труда и
вторичным продажам на рынке жилья. Так, число первичных заявок на пособие по
безработице за неделю выросло до 419 тыс. (+51 тыс.) против прогноза в 350 тыс.
заявок. По данным Национальной ассоциации риелторов, количество сделок
купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне выросло на 1,4%, составив
5,86 млн, при этом аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали увеличения
показателя до 5,9 млн.
Между тем ЕЦБ по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на нулевом уровне. Кроме этого, регулятор оставил без изменений параметры антикризисной программы выкупа активов (РЕРР) на сумму 1,85 трлн евро до конца марта 2022 года. Выкуп активов в рамках программы будет вестись в объеме 20 млрд евро в месяц. При этом ожидания ЕЦБ по инфляции в еврозоне составляют 1,9% в этом году, 1,5% в 2022 году и 1,4% в 2023 году.
Нефть
По итогам
торгов четверга стоимость нефти выросла на 2,2%, до отметки 73,8 доллара за
баррель. Цены на нефть продолжают расти, компенсируя потерянные в понедельник
6–7% своей стоимости.
Российский рубль
По итогам
вчерашних торгов курс по паре USD/RUB снизился на 0,42%, до 73,7 рубля за
доллар. Дорожающая нефть, ожидания повышения ставки ЦБ РФ и приближение пика
налогового периода 25–28 июля, где суммарные выплаты в бюджет ожидаются на
уровне 2,5 трлн рублей, оказывают поддержку российской валюте. В фокусе
внимания российского рынка — сегодняшнее заседание Банка России по ключевой
ставке. Участники рынка ожидают, что регулятор продолжит ужесточение
денежно-кредитной политики, и основной вопрос состоит лишь в том, до каких
уровней может быть повышена базовая ставка.
По данным Минфина России, в рамках бюджетного правила объем покупки валюты за период с 7 июля по 5 августа вырастет на 34%, до 296 миллиардов рублей. Таким образом, накопленный с начала года объем покупок валюты Банком России превысил 1 триллион рублей. При отсутствии значительных коррекций на нефтяном рынке по итогам 2021 года в ФНБ будет направлено более 2 триллионов рублей купленной на рынке валюты.
События в
Казахстане:
- НПЗ Казахстана увеличили переработку нефти в I полугодии на
10,3%.
- Рынок e-commerce превысит 3 трлн тенге к 2024 году.
- Казахстан и Россия будут
совместно производить новый универсальный самолет.
- В IV квартале начнется стресс-тестирование банков
Казахстана.
- В Алматы планируют усилить карантинные меры.
- Столица находится на пике заболеваемости КВИ - Тимур
Муратов.
Корпоративные
события:
- Евразийский банк сообщил
об изменении состава акционеров Евразийской финансовой
компании.
- NOSTRUM OIL & GAS PLC сообщил
о продлении соглашения о воздержании от осуществления права.
Международные
события:
- ЕЭК провела имитационные биржевые торги
нефтепродуктами.
- Пентагон оценил ситуацию в Афганистане.
- Всемирная туристическая
организация заявила о рекордном кризисе в истории.
- Россия может запретить экспорт бензина из-за рекордных
цен.
- Марсоход Perseverance начал поиски признаков жизни на Красной
планете.
- Китай отказался сотрудничать с ВОЗ по второму
этапу расследования о COVID.
