Диджитализация банковского обслуживания МСБ ближе, чем кажется
АВТОР

22.06.2018 • 10:00 1113

Диджитализация банковского обслуживания МСБ ближе, чем кажется

Казахстанский опыт в сравнении с зарубежной практикой

Как меняется банковское обслуживание малого и среднего бизнеса (МСБ) и на что стоит обратить внимание банкам при работе с этим сегментом бизнеса. О современных трендах «Капитал.kz» рассказал руководитель группы стратегического и операционного консультирования KPMG в Казахстане и ЦА Болат Мынбаев.

Правительство Казахстана поставило цель достичь доли МСБ в экономике на уровне 50% в ВВП к 2050 году. При этом надо понимать, что одной из ключевых проблем МСБ является доступ к финансированию, связанный в первую очередь с фундаментальными ограничениями, например, с недостаточной прозрачностью финансовой отчетности или слабой залоговой базой.

Как следствие, для банков работа с МСБ — это палка о двух концах. С одной стороны, имеется значительный потенциал роста, а с другой — это направление является весьма сложным с точки зрения наличия более высоких кредитных рисков, требуемых технологий, навыков и компетенций. В Казахстане банки играют ключевую роль в финансировании субъектов МСБ, и уровень их взаимодействия напрямую влияет на рост экономики страны.

Ключевые тенденции в кредитовании МСБ

Одной из тенденций можно назвать пересмотр банками структуры доходов при работе с сектором. Банки понимают, что в период стагнации или умеренного роста экономики наибольший упор в работе с МСБ необходимо делать на продажу комиссионных продуктов. Иными словами, банки относительно сокращают кредитование, которому сопутствуют кредитные риски, и увеличивают предложение транзакционных продуктов с нулевым или близким к нему уровнем риска. К таким продуктам относятся расчетно-кассовые операции, транзакции в онлайн-банке, зарплатные проекты, эквайринг, а также более сложные продукты, такие как кеш-пулинг или финансирование цепочки поставок.

Вторая тенденция — это предоставление пакетных предложений для бизнеса. Это особенно характерно для субъектов малого бизнеса. Удобство решения объясняется тем, что за определенную плату бизнес получает доступ к целому ряду банковских продуктов с определенной скидкой. Для банка это возможность увеличить количество продаж на одного клиента, долю кошелька и лояльность клиента.

Еще одной тенденцией является рост предложения нетрадиционных банковских продуктов наряду со стандартной линейкой. Например, мы видим, что многие банки в мире, и в том числе в странах СНГ, создают партнерские отношения с компаниями, предоставляющими консалтинговые, бухгалтерские, налоговые услуги для МСБ. По сути, банки предоставляют формат «одного окна» для клиентов, при котором у бизнеса имеется доступ к финансовым и нефинансовым продуктам. Банки выигрывают вдвойне: увеличивается предложение традиционных банковских продуктов и параллельно происходит рост институциональной зрелости МСБ за счет получения доступа к нефинансовым продуктам партнеров.

Также важной тенденцией является фокус на удобстве для клиентов. Например, банки предоставляют услуги для бизнеса по адресу их деятельности. К этому могут относиться услуги по получению справки и выписок по счетам без посещения офиса банка. Клиенты также могут направлять документы по удаленным каналам без необходимости присутствия в здании банка.

Нельзя не отметить тенденцию по росту кредитования МСБ финтех-компаниями и банками на основе диджитал-решений. Как ни парадоксально, но эта тенденция присуща больше развивающимся странам, например, ряд стран Африки показывает завидную динамику роста.

Как работают цифровые банки с МСБ за рубежом?

Например, в Германии работает Fidor Bank — полностью цифровой банк, отличительной особенностью которого является предоставление клиентам возможности принимать активное участие в деятельности банка. Так, обычные люди решают, какие продукты банк должен предоставлять, куда инвестировать и др. Клиенты — члены так называемого «Умного сообщества Fidor» — могут влиять на все аспекты бизнеса банка — от страхования до выпуска облигаций, кредитования и депозитов. Банк внедрил систему бонусов для членов сообщества, которые активно вовлекаются в работу банка, например, отвечают на вопросы по банковским услугам на различных социальных сетях. Клиенты сами решают, у кого получать кредит — у самого банка или у членов сообщества, а инвесторы могут разместить средства на депозите в самом банке либо вложить их напрямую в чей-либо инвестиционный проект.

Ярким примером успешного использования цифровых технологий в сфере оказания финансовых услуг для МСБ является компания Bitbond (Германия) — первая глобальная площадка, использующая технологии блокчейн для налаживания связей между кредитоспособными заемщиками МСБ и инвесторами. Услуги компании полностью переведены в онлайн и независимы от банков, а скоринг потенциальных заемщиков производится на основе больших данных, включая информацию с сайтов eBay, Amazon, Etsy, PayPal и др. Например, скоринговая модель может учитывать отзывы клиентов относительно уровня облуживания в ресторане или гостинице. А торговым компаниям, осуществляющим деятельность на eBay или Amazon, достаточно поделиться с платформой статистикой по транзакциям с контрагентами. Все это далее оцифровывается и используется для определения уровня риска по каждому отдельному заемщику и допустимому кредитному лимиту.

В целом сектор МСБ ассоциируется с высокой стоимостью кредитных рисков и повышенными операционными расходами. Однако это компенсируется более высокой маржинальностью, так как средние ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса выше, чем для крупных компаний. Диджитализация позволяет повышать маржинальность за счет снижения стоимости рисков и операционных расходов. То есть на основе больших данных банки и финтех-компании более эффективно определяют уровень кредитных рисков, а перевод клиентов МСБ из стационарных в удаленные каналы продаж позволяет банкам сокращать операционные затраты.

С чего начать диджитализацию банков в РК?

Переход на цифровизированные бизнес-модели банков — это игра на долгосрочную перспективу. Как бы банально это ни звучало, но этот процесс неминуем и является лишь вопросом времени. Переходная модель будет сопровождаться значительными капитальными затратами и дополнительными ресурсами. Однако те банки, которые первыми освоят это направление, будут также первыми получать дивиденды, при этом создав дополнительные барьеры входа для новых участников.

Мы видим, что на сегодня акционеры и руководства большинства банков в Казахстане больше озабочены ежедневным операционными вопросами, а инициативы по диджитализации отодвигаются на второй план. Для этого есть ряд объективных причин, но все же банкам необходимо более зрело подойти к этой возможности. Стоит начинать с малого, например, создать внутреннее подразделение, отвечающее за поиск технологических улучшений, что позволит держать руку на пульсе и видеть наперед возможности по диджитал-направлениям. В последующем банкам стоит пересмотреть свои бизнес-модели, в том числе ИТ-стратегии.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Telegram

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

KPMG онлайн банкинг

22.06.2018 • 10:00 1113

Поделиться
Диджитализация банковского обслуживания МСБ ближе, чем кажется
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика
    Система Orphus