USD
450.80₸
-2.140
EUR
486.77₸
-2.270
RUB
4.88₸
-0.020
BRENT
82.67$
-0.190
BTC
51510.20$
+7.900

Как изменилась расстановка сил на банковском рынке?

Совокупные активы банков за год уменьшились на 5,9% и составили 24,2 трлн тенге

Share
Share
Share
Tweet
Share
Как изменилась расстановка сил на банковском рынке?- Kapital.kz

На сегодняшний день на рынке РК работают 32 банка второго уровня (БВУ). Годом ранее, в конце ноября 2016 года, их количество составляло 34, на начало 2016 — 35. Процесс консолидации и укрупнения банковского сектора продолжается: в 2017 году сразу 8 банков объявили об объединении или слиянии — это Народный Банк+Qazkom, Цесна+БЦК, Capital+Tengri Bank и Банк RBK+Qazaq Banki. Такие данные приводит ranking.kz.

В случае первых двух пар Народный приобрел Qazkom, а Цеснабанк приобрел БЦК, что позволило им увеличить свое присутствие на рынке. При этом Qazkom и БЦК продолжили работать как отдельные финансовые институты. С целью укрепить свои позиции на банковском рынке продолжают процесс объединения Capital Bank и Tengri Bank. Банк RBK и Qazaq Banki в свою очередь сообщили о прекращении процесса объединения.

Совокупные активы БВУ РК за год к концу ноября 2017 года уменьшились на 5,9% (1,5 трлн тг) и составили 24,2 трлн тенге, а с начала 2016 года увеличились лишь на 1,6% (377,0 млрд тг).

94e040e98b875b3f044660a196f.png

В первом эшелоне с долей на рынке свыше 10% расположены 2 крупнейших банка РК — Народный Банк и Qazkom. Состав банков тот же, что на начало 2016 года, изменились только их позиции. В 2016 году по объему активов лидировал Qazkom, но уже в 2017 году на первое место вышел Народный Банк. На них приходится более трети всех активов БВУ РК. Совокупный объем активов за год уменьшился на 15,9% (1,6 трлн тг). Их доля на рынке уменьшилась с 38,4% до 34,3%.

Во втором эшелоне, с долей на рынке от 5 до 10%, количество участников с января 2016 года осталось неизменным — 5 БВУ. Состав, напротив, изменился — на смену выбывшему АТФБанку пришел ForteBank. Совокупная доля активов второго эшелона среди БВУ РК за год выросла с 28,7% до 33,3%. Их объем увеличился на 9,2% (680,8 млрд тг).

Количество банков в третьем эшелоне, с долей на рынке от 1 до 5%, с 2016 года увеличилось с 10 до 11. Самый крупный из них — АТФБанк, с долей на рынке чуть менее 5%. Это единственный банк в эшелоне с объемом активов свыше 1 трлн тенге. Также увеличили долю своего присутствия на рынке Банк Астаны и Банк Китая, которые на начало 2016 года владели долями на рынке менее 1%. Самый высокий рост активов за год показали Банк Китая и ЖССБ.

В четвертом эшелоне, с долей на рынке ниже 1%, количество БВУ с начала 2016 года уменьшилось с 17 до 14. Самый высокий рост относительно своих объемов за год показали Торгово-промышленный Банк Китая и Шинхан Банк.

e4e8065bcf17ff15172029ed592.png

Лидером по объему активов является Народный Банк — 4,9 трлн тенге на конец ноября 2017 года (20,1% от БВУ РК), рост за год — на 4,4% (206,1 млрд тг). Собственный капитал банка — также самый большой среди БВУ РК (764,8 млрд тг), при этом за последний год он увеличился еще на 26,7%, или 161 млрд тенге. Доля неработающих кредитов с просрочкой свыше 90 дней за год уменьшилась с 9,8% до 7,7% от портфеля.

Следом идет Qazkom — доля на рынке 14,2%, или 3,4 трлн тенге, что на 34% (1,8 трлн тг) меньше, чем годом ранее. До конца 2016 года по объему активов лидировал Qazkom. С июля 2017 года основным акционером Qazkom является Народный Банк. Объем собственного капитала банка за год уменьшился на 37,3%, или 171,7 млрд тенге, до 288,8 млрд тенге. Доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней за год выросла с 7% на конец ноября 2016 года до 40,3% в конце сентября 2017 года. Затем следующие два месяца доля токсичных кредитов уменьшалась, и составила на конец ноября 2017 года 34,2% от портфеля.

dcd46a3106408d80e06e2580d5c.png

Во втором эшелоне по объему активов лидирует Цеснабанк — 2,1 трлн тенге и доля на рынке — 8,8%. Годовой рост при этом — самый низкий в эшелоне (2,9%, или 59,4 млрд тг). Собственный капитал банка за год увеличился на 49,8 млрд тенге (30,4%), до 213,5 млрд тенге. Доля токсичных кредитов (с просрочкой свыше 90 дней) в течение последнего года не превышала 5% и составляет на конец ноября 2017 года 4,4% от ссудника.

В апреле 2017 года Цеснабанк приобрел простые и привилегированные акции БЦК, который замыкает список банков второго эшелона по объему активов. Их совокупный объем активов достигает 14,4%.

БЦК — единственный банк в эшелоне, у которого объем активов уменьшился за год на 4,1% (56,4 млрд тг), до 1,3 трлн тенге, доля на рынке — 5,5%. Собственный капитал БЦК при этом за год увеличился на 33,7 млрд тенге (36,7%), из них на 18,5 млрд тенге (17,3%) — только за последний месяц, до 125,7 млрд. Доля токсичных кредитов за год уменьшилась с 9,2% до 7,7% от портфеля.

243f47031467598da6c5dca5307.png

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.