Нефть дорожает на фоне ближневосточного кризиса
Инвесторы теряют надежду на мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам торгов вторника курс по паре USD/KZT вырос до 492,75 тенге (+3,19 тенге) при объеме торгов в 400 млн долларов (+143 млн долларов). Напомним, что на стороне спроса в середине года традиционно выступают активный сезон отпусков и ускорение освоения бюджетных средств (рост импорта товаров) вкупе с необходимостью обслуживания внешних обязательств. С другой стороны, снижение чистых объемов продаж инвалюты в рамках операций НБРК (с 603 млн долларов в мае до 384 млн долларов в июне) снижает предложение инвалюты на рынке.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка снизились, несмотря на коррекцию профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA сократилась с 18,47% до 18,21%, а SWAP-1D – с 15,34% до 15,18%. Общий объем торгов составил 1,0 трлн тенге (-74,8 млрд тенге). Между тем спрос на депозитном аукционе сократился до 714,9 млрд тенге (+290 млрд тенге) и был полностью удовлетворен. Отметим, что объем открытой позиции НБРК опустился до отметки в 6,1 трлн тенге задолженности.
Диаграмма 2. Динамика коридора процентных ставок и ставки TONIA:
Источник: KASE
Фондовый рынок
Индекс KASE снизился на 0,4% во вторник, завершив сессию на отметке 7 806,4 пункта. Давление на индекс оказали акции Казатомпрома (-3,3%) и Народного Банка (-1,0%) в связи с фиксацией прибыли инвесторами, тогда как поддержку обеспечили бумаги КазТрансОйла (+0,8%) за счет ожиданий высоких финпоказателей и продолжающегося роста нефтяных котировок.
Среди новостей долгового рынка отметим, что министерство финансов выпустило облигации на сумму 100 млрд тенге со сроком от 3 до 12 лет и с доходностью 14,97–17,00%.
Среди корпоративных новостей отметим, что КМГ по итогам годового общего собрания акционеров (ГОСА) решил выплатить дивиденды в размере около 350 млрд тенге, или 573 тенге на акцию.
Нефть
Цена на нефть растет третий день подряд и достигла 96,0 долларов за баррель (+1,1%) на фоне пессимизма относительно перспектив достижения мирной сделки между США и Ираном, а также нового обострения боевых действий на Ближнем Востоке. Израиль продолжает удары по Ливану, ставя под угрозу хрупкие и затяжные переговоры между Вашингтоном и Тегераном, тогда как Исламская Республика наносит ракетные удары по соседним странам.
Очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном запланирован на среду. Президент Дональд Трамп заявил, что по-прежнему настроен оптимистично относительно возможности скорого достижения США промежуточной мирной сделки с Тегераном, опровергнув сообщения иранских государственных СМИ о приостановке переговоров с Вашингтоном из-за боевых действий в Ливане.
Рисковые активы
Основные американские индексы завершили торги незначительным ростом на 0,03–0,5% на фоне ажиотажа вокруг искусственного интеллекта в сопровождении беспокойства по поводу ситуации на Ближнем Востоке.
Среди корпоративных новостей отметим, что Anthropic подала документы на первичное публичное размещение акций, тогда как материнская компания Google – Alphabet – планирует привлечь 80 млрд долларов. Инвесторы Alphabet без энтузиазма восприняли перспективу масштабных новых расходов на финансирование разработки искусственного интеллекта, отправив акции вниз на 3,9%. Однако акции Hewlett Packard Enterprise взлетели на 19% после того, как серверная компания сообщила о стремительном росте спроса на ИИ-решения, а Marvell Technology подскочила на 33% на надеждах, что она может стать следующей компанией с капитализацией в 1 трлн долларов в связи с партнерством с Nvidia.
Среди макроэкономической статистики отметим, что данные обзора вакансий и текучести кадров (JOLTS) показали, что в апреле в экономике США насчитывалось 7,62 млн вакансий, превысив прогнозный показатель в 6,87 млн. Несмотря на то, что число вакансий достигло наивысшего уровня за два года, темп найма снизился до 3,2%, указывая скорее на стагнацию нежели на обвал американского рынка труда.
Защитные активы
Безрисковые инструменты демонстрируют смешанную динамику в связи с неопределенностью относительно дальнейшего разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Так, цены на золото снизились до 4 503 долларов за тройскую унцию (-0,1%), в то время как доходность 10-летних американских гособлигаций уменьшилась с 4,48% до 4,46%. Индекс доллара показал околонулевое изменение (+0,02%) и закрепился на отметке 99,2 пункта.
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
