Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s поместило рейтинги АО «Народный банк Казахстана» в список CreditWatch Negative в связи с очень высокой вероятностью заключения сделки по приобретению Казкоммерцбанка, говорится в сообщении агентства, пишет Интерфакс-Казахстан.
«Мы поместили рейтинги Халык банка в список CreditWatch Negative, поскольку полагаем, что приобретение ККБ, который имеет значительный объем проблемных активов, сформированных в прошлые годы, может обусловить ослабление характеристик кредитоспособности Халык банка, — говорится в информации. — В то же время мы пересматриваем ожидания по рейтингам ККБ „В-/В“, находящимся в списке CreditWatch, с „негативных“ на „находящиеся в процессе развития“, поскольку предполагаем возможное улучшение показателей кредитоспособности ККБ после того, как сделка по приобретению будет заключена», — отмечает агентство.
S&P поместило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента банка «ВВ», а также рейтинг по национальной шкале «kzA» «Народного банка» в список CreditWatch c негативными ожиданиями. Аналитики агентства подтвердили краткосрочный рейтинг банка на уровне «В».
Рейтинговые действия были предприняты после того, как 2 июня 2017 года правительство Казахстана, Национальный банк, «Самрук-Казына», «Фонд проблемных кредитов», Халык Банк, «БТА Банк», Казком и крупнейший акционер ККБ Кенес Ракишев подписали рамочное соглашение. В настоящее время аналитики агентства учитывают в рейтингах Халык банка и ККБ вероятность проведения сделки, предполагая, что приобретение ККБ, вероятнее всего, состоится.
При этом аналитики агентства ожидают, что после заключения сделки совокупный портфель проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней) Халык банка может увеличиться до уровня свыше 20% совокупного кредитного портфеля по сравнению с 9,8% (по данным отчетности Халык банка на конец 2016 года).
«Мы также положительно оцениваем тот факт, что ожидаемые совокупные показатели фондирования Халык банка останутся сильными. Халык банк и ККБ занимают прочные позиции в сегменте розничных депозитов в Казахстане: в общей сложности их рыночная доля составляла 38% по состоянию на 1 мая 2017 года. Мы ожидаем, что показатели ликвидности Халык банка останутся „адекватными“ благодаря значительной поддержке от государства», — отмечается в информации.
S&P пересмотрело ожидания по рейтингам ККБ, находящимся в списке CreditWatch, на «находящиеся в развитии», что отражает возможное повышение показателей кредитоспособности ККБ в том случае, если он будет приобретен гораздо более сильным Халык банком. В частности, аналитики ожидают, что позитивное влияние на характеристики кредитоспособности ККБ могут оказать следующие меры, которые планируются в рамках сделки по приобретению: полное погашение БТА банком кредита в размере 2,4 трлн тенге банку ККБ за счет государственной поддержки, предоставленной через «Фонд проблемных кредитов»; вероятное вливание дополнительного капитала в ККБ от Халык банка.
«Мы ожидаем, что после завершения сделки ККБ станет дочерней структурой Халык банка, и мы можем добавить к его долгосрочному кредитному рейтингу одну ступень за счет поддержки со стороны группы», — говорится в сообщении.
S&P планирует вывести рейтинги банка из списка CreditWatch после завершения сделки по приобретению ККБ Халык банком, которая, как ожидается, состоится в ближайшие три месяца.
«Мы понизим рейтинги, если будем считать, что после приобретения ККБ характеристики кредитоспособности Халык банка существенно ухудшились. Это может произойти вследствие необходимости сформировать значительные дополнительные резервы на возможные потери по кредитам на уровне ККБ или в результате ухудшения позиции Халык банка по риску после присоединения ККБ, в силу чего показатели качества активов объединенной финансовой организации будут существенно хуже средних показателей по банковскому сектору Казахстана», — говорится в информации.
S&P может подтвердить рейтинги Халык банка, если будет считать, что после сделки по приобретению давление на характеристики его собственной кредитоспособности будет компенсироваться получением экстраординарной поддержки от государства, что будет отражать высокую значимость объединенной структуры для банковской системы страны.
«Если сделка по приобретению ККБ не состоится, то мы, вероятнее всего, подтвердим рейтинги Халык банка и определим прогноз по ним как „негативный“ в связи с повышением риска, связанного с относительно высоким уровнем проблемных и реструктурированных кредитов», — уточняется в сообщении.
S&P может повысить рейтинги ККБ, если его приобретение Халык банком обусловит восстановление показателей капитализации до минимального уровня, предусмотренного регулирующим органом, и если Халык банк интегрирует ККБ в свой бизнес, ККБ останется его дочерней структурой и Халык банк будет предоставлять ему поддержку в случае необходимости.
«Напротив, мы можем понизить рейтинги банка, если в ближайшие три месяца не произойдет докапитализация ККБ. По нашему мнению, отсутствие дополнительного капитала или задержки в его предоставлении будут означать повышение вероятности дефолта ККБ по некоторым или всем долговым обязательствам», — сообщается в информации
Как сообщалось, правление Национального банка разрешило Народному банку приобрести акции Казкоммерцбанка и дало согласие Народному банку на приобретение статуса банковского холдинга Казкоммерцбанка.
