Фото: Валерия Змейкова
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На торгах четверга нацвалюта возобновила
ослабление: по итогам дня средневзвешенный курс по паре USD/KZT вырос на
1,81 тенге – до отметки 465,64 тенге за доллар. При этом объем торгов
также повысился – до 229,8 млн долларов (+22,8 млн). С учетом
благоприятной внешней среды, динамика обменного курса тенге в большей
степени определялась внутренними факторами. Спрос на инвалюту мог быть
связан с оплатой казахстанскими компаниями импортных контрактов,
погашением и обслуживанием внешнего долга государственным и частным
секторами экономики, выходом нерезидентов из тенговых активов, а также
сезоном отпусков у казахстанцев.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в четверг
снизились: TONIA – на 17 б.п., до 13,08%, SWAP – на 58 б.п., до 7,13%,
при объеме торгов в 895,2 млрд тенге (-22,6 млрд). При этом спрос на
размещение краткосрочной ликвидности на депозитном аукционе НБРК резко
сократился и составил 361,5 млрд тенге против 1,5 трлн на предыдущей
сессии. Открытая позиция по операциям НБРК зафиксировалась на отметке
~5,8 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов четверга вырос на
0,8% – до 5 150,63 пункта. Восемь из десяти входящих в структуру индекса
инструментов завершили день в «зеленой зоне». При этом наибольшим
спросом со стороны локальных инвесторов пользовались акции банковского
сектора: Kaspi (+2,2%), Народного Банка (+1,2%) и БЦК (+1,1%). Из
событий долгового рынка можно отметить размещение однолетних облигаций
КФУ и Продовольственной контрактной корпорации объемами 2,5 млрд и 13,0
млрд тенге соответственно и годовыми доходностями 13,72% и 17,25%.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в ходе волатильной
сессии четверга показали скромный рост в диапазоне 0,1-0,3%. Подобная
динамика, вероятно, связана с тем, что инвесторы находились в ожидании
президентских дебатов и актуальных данных по инфляции, которые будут
опубликованы сегодня. Вышедшая вчера в США макростатистика оказалась
противоречивой: количество первичных заявок на пособие по безработице за
прошлую неделю сократилось до 233 тыс. против прогноза снижения до 236
тыс., оценка роста ВВП за первый квартал была пересмотрена с 1,3% до
1,4%, тогда как заказы на ключевые товары длительного пользования в мае
неожиданно снизились (на 0,1% против прогноза роста на 0,2%), показав,
что инвестиции компаний в оборудование сократились на фоне сохранения
высоких расходов на заимствования. Помимо этого рост индексов
ограничивали слабые корпоративные результаты американских компаний:
выручка Levi Strauss и Micron не оправдала ожиданий рынка, в результате
чего стоимость их акций упала на 15,4% и 7,1%, соответственно.
Нефть
Котировки нефти Brent в четверг показали слабый
рост на 0,2% на фоне сохраняющейся геополитической напряженности,
зафиксировавшись по итогам сессии на отметке 85,4 доллара за баррель.
Опасения о перебоях с поставками энергоресурсов связаны в основном с
ситуацией на Ближнем Востоке. Усиление столкновений между Израилем и
ливанской Хезболлой потенциально может вовлечь в конфликт Иран,
являющийся крупным поставщиком нефти. Тем временем израильские власти
сообщили о проведении военной операции в Газе в рамках так называемого
заключительного этапа операции против боевиков ХАМАС. В то же время
йеменские хуситы продолжают атаки на суда в Красном море: с помощью
беспилотного катера, ракет и дронов они напали на торговое судно Seajoy,
зарегистрированное под мальтийским флагом.
Российский рубль
Официальный курс по паре USD/RUB в четверг
снизился сразу на 3,2% – до 85,0 рубля за доллар, что, вероятно, было
связано со спросом на рублевую ликвидность в преддверии сегодняшнего
единого дня уплаты налогов в РФ. Между тем Банк России объявил о
снижении объемов продаж инвалюты: с 1 июля и до 28 декабря объем будет
составлять 8,4 млрд рублей в день против 11,8 млрд в первом полугодии
текущего года. Аналитики предполагают, что подобные меры предпринимаются
властями в целях снижения потенциала укрепления рубля из-за
предстоящего ужесточения денежно-кредитных условий в стране: на июльском
заседании ЦБРФ может поднять базовую ставку сразу на 200 б.п. (до
18,0%).
