Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На торгах понедельника нацвалюта полностью
отыграла пятничное ослабление на фоне высоких цен на нефть и повышенных
объемов конвертации инвалюты из Нацфонда, а также обязательной продажи
валютной выручки квазигоссектором. По итогам дня средневзвешенный курс
по паре USD/KZT снизился на 1,69 тенге – до отметки 448,65 тенге за
доллар. При этом объем торгов остался вблизи средних значений текущего
года – 140,2 млн долларов (+12,8 млн). Кроме того, на стороне тенге
также мог играть высокий объем изъятой Нацбанком свободной ликвидности:
на аукционе нот он составил 1,5 трлн тенге под 16,74% годовых.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 451,4 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка в понедельник
продемонстрировали небольшую разностороннюю динамику (TONIA – выросла с
16,38 до 16,65%, SWAP – снизилась с 15,03 до 14,79%). Ситуация на
денежном рынке в целом остаётся стабильной на фоне сохраняющегося
высокого профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~ 4 трлн
тенге).
Фондовый рынок
Индекс KASE по итогам торгов понедельника вырос
на 0,29% – до 3 471,2 пункта. Главным драйвером указанного роста
выступили акции Народного Банка (+1,0%), а также Казатомпрома (+0,8%).
Изменения в остальных семи инструментах носили слабовыраженный характер
(менее 0,5%), что может быть обусловлено отсутствием факторов для
покупок/продаж.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в понедельник
выросли в пределах 0,3% на фоне сильной корпоративной отчетности
отдельных компаний. Так, например, чистая прибыль Charles Schwab в
первом квартале текущего года составила 1,6 млрд долларов по сравнению с
показателем в 1,4 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года. На
этом фоне акции компании выросли на 3,9%. Сегодня в фокусе внимания –
финрезультаты Bank of America, Goldman Sachs, BNY Mellon и Netflix. Из
опубликованной сегодня важной макростатистики отметим, что на фоне
отмены политики «нулевой терпимости» к COVID-19 ВВП Китая в первом
квартале текущего года вырос на 4,5% в годовом выражении при ожиданиях увеличения
лишь на 4%.
Диаграмма 2. ВВП Китая в годовом выражении:
Источник: CNBC
Нефть
Котировки нефти Brent по итогам торгов
понедельника снизились до 84,5 доллара за баррель (-2,2%). Отметим, что
США в феврале увеличили добычу нефти на 9,1% - до 13,6 млн б/с по
сравнению с 12,462 млн б/с месяцем ранее. За год показатель вырос сразу
на 20,2%. В то же время экспорт американской нефти в феврале составлял
4,6 млн б/с против 3,5 млн б/с в январе (+ 30,8%) и 3,31 млн б/с в
феврале 2022 года (+38,9%).
Российский рубль
По итогам торгов понедельника курс по паре USD/RUB
снизился на 0,47% – до 81,4 рубля за доллар. Укрепление рубля
происходило на фоне приближающегося старта налогового периода апреля,
сообщений о сокращении дисконта нефти марки Urals к марке Brent, а также
намерений Банка России и Минфина РФ ограничить операции по покупке
валюты при выходе зарубежных компаний из России. Отметим, что дисконт
Urals с 15 марта по 14 апреля 2023 года составил 36,5% к Brent в
сравнении с показателем в 43% в предыдущем периоде.
