Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам
торгов вторника на KASE курс по паре USD/KZT снизился до 461,83 тенге за доллар
(-0,2 тенге) при средних объемах торгов – 106,8 млн долларов (-1,9 млн).
Учитывая негативный в целом внешний фон, динамика курса нацвалюты могла быть
связана с внутренними факторами, включая подготовку экспортерами к налоговому
периоду, пик которого придется на вторую половину февраля, традиционное
январское замедление потребительской и деловой активности, а также регулярные
конвертации трансфертов из Нацфонда.
Диаграмма 1. USD/KZT
Источник: KASE
Денежный рынок
По итогам
торгов вторника доходность однодневных операций репо (TONIA) практически не
изменилась – 15,77% (-1 б.п.), тогда как доходность по операциям валютного
свопа продолжила снижение, закрепившись на отметке 15,94% (-14 б.п.). Между тем
объем краткосрочной ликвидности, размещаемый на недельных депозитах в Нацбанке,
заметно снизился – до 132 млрд тенге (100% спроса при доходности 16,75%) против
303 млрд днем ранее. Открытая позиция по операциям НБРК удерживается у отметки
3,8 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE
по итогам торгов вторника продолжил умеренный рост – до 3 329,4 пункта
(+0,2%) на фоне существенного роста акций Казатомпрома (+2,4%). Активное
приобретение долевых бумаг национальной атомной компании могло было быть
связано с перспективами дальнейшего роста добычи и экспорта урана после объявления
о продлении контрактов на недропользование на месторождениях Канжуган и
Восточный Мынкудук, а также подписания новых контрактов на разработку
месторождения Карамурун. Также ближе к окончанию торгов Казатомпром объявил о
погашении месячных облигаций, выпущенных для удовлетворения потребностей
компании в краткосрочной ликвидности, в объеме 50 млн долларов.
Мировой рынок
Основные
американские фондовые индексы завершили торги вторника разнонаправленной
динамикой: S&P и Nasdaq снизились на 0,1% и 0,3%, Dow – вырос
на 0,3%. Настроения участников рынков во многом определялись противоречивой
корпоративной отчетностью. Так, General Electric в IV квартале 2022 года вновь вышла на прибыль, а рост выручки превысил ожидания
рынка. При этом Johnson & Johnson объявила о сокращении чистой
прибыли на 25,7%, выручки – на 4,4% по сравнению с IV кварталом 2021 года. Между
тем вышедшая вчера макростатистика по экономике Соединенных Штатов оказалась негативной:
сводный индекс деловой активности США PMI в очередной раз сложился ниже 50
пунктов (спад деловой активности), увеличившись в январе до 46,6 пункта с 45
пунктов месяцем ранее.
Нефть
По итогам
торгов вторника цены на нефть Brent упали, закрывшись на отметке 86,4 доллара
за баррель (-2,0%). Давление на котировки оказали макроданные США, показавшие
сохранение низкой деловой активности в течение семи месяцев подряд. Таким
образом, на фоне отсутствия сообщений из Китая, продолжающего празднование лунного нового года, новости из США могут расцениваться как сигнал о том, что в
краткосрочной перспективе предложение нефти может превысить спрос на нее. Между
тем поддержку котировкам оказали данные нефтесервисной компании BakerHughes: число
действующих буровых установок в США на прошлой неделе упало на рекордные с
сентября 2021 года 10 единиц.
Российский рубль
По итогам
торгов вторника курс по паре USD/RUB продолжил постепенное ослабление,
наблюдаемое четвертую сессию подряд, закрепившись на отметке 69 рублей за
доллар (+0,1%). Некоторое негативное влияние на динамику рубля могло оказать
сообщение о решении американских банков прекратить обслуживание долларовых
корсчетов Газпрома, в связи с чем российский банк попросил своих клиентов с 27
января не совершать трансграничные переводы в этой валюте. Между тем на сегодня
приходится пик налогового периода в РФ, в рамках которого экспортерам
необходимо перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. Однако, по мнению
аналитиков, рынок уже располагает необходимым запасом рублевой ликвидности.
Соответственно, существенного спроса на рубли на сегодняшних торгах не ожидается.
