afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На пятничных валютных торгах KASE наблюдался умеренный «отскок» нацвалюты, происходивший на фоне восстановления цен на рынке энергоресурсов, сообщений о ходатайстве КТК отменить решение суда об остановке производства компании на 30 дней, а также укрепления рубля. По итогам торгов в пятницу курс по валютной паре USD/KZT закрепился на уровне 474,12 тенге за доллар, показав снижение за день на 3,31 тенге. При этом объём торгов с инструментом USD/KZT_TOM был невысоким и составил 111,2 млн долларов (+8,5 млн). В ближайшее время информационный фон вокруг КТК и цен на нефть может и дальше иметь определяющее влияние на настроения локальных участников рынка. Соответственно, говорить об устойчивости укрепления нацвалюты пока преждевременно.
В фокусе внимания дня публикация данных о регулярных продажах валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет за июнь. Напомним, в мае объём продаж составил всего 370 млн долларов.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Значимых изменений на денежном рынке не наблюдалось, индикативные ставки изменялись вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 12,80%, SWAP_1D – 12,97%), что во многом обусловлено сохраняющимся структурным профицитом ликвидности системы. Отметим, что открытая позиция по операциям НБРК находится вблизи уровня 3,5 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В пятницу индекс KASE закрылся небольшим ростом до 2 676,2 пункта (+0,31%). Главным драйвером указанного роста выступили акции Казахтелекома (+2,1%). Изменения в остальных 7 инструментах индекса носили слабовыраженный характер (менее 0,6%). Очевидно, что активность инвесторов может и дальше быть пониженной ввиду прохождения пика сезона отпусков, отсутствия драйверов для роста/снижения. Из событий на долговом рынке отметим, что КФУ разместил однолетние облигации на сумму 9,6 млрд тенге со средневзвешенной доходностью к погашению 14,76% годовых.
Мировой рынок
Ведущие американские фондовые индексы в пятницу продемонстрировали околонулевую динамику (от -0,15% до +0,12%) на фоне сильного отчета о рынке труда. Так, число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 372 тысячи при прогнозе увеличения на 250 тысяч. Вышедшие заметно лучше ожиданий данные по рынку труда вновь усилили опасения инвесторов относительно инфляционных рисков и необходимости дальнейших мер со стороны Федрезерва по сдерживанию роста цен. В этом ключе отметим, что в среду будут опубликованы данные по инфляции за июнь. В случае продолжения роста ИПЦ (в мае составил 8,6% годовых) распродажи на рынке могут вновь усилиться.
Между тем старт сезона корпоративной отчетности за II квартал (12.07) может также привести к заметным изменениям в отдельных акциях и секторах. Напомним, традиционно первыми свои финансовые результаты опубликуют крупные банки (JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup и т.д.). В фокусе внимания на неделе также будут данные по розничным продажам, промышленному производству, прочее.
Нефть
После серьезной просадки в начале недели котировки нефти продолжили восстанавливаться в пятницу. По итогам дня нефть марки Brent подорожала на 2,3% – до 107 долларов за баррель. Определенную поддержку котировкам оказали сильные данные о занятости в США, которые ослабили опасения рецессии и, соответственно, падения спроса на нефть. В фокусе внимания нефтетрейдеров – меры западных стран по установлению предельной цены на российскую нефть. Так, на текущей неделе глава Минфина США Джанет Йеллен отправится в турне по странам Азии, чтобы обсудить введение потолка цен на нефть из РФ.
Российский рубль
По итогам торгов пятницы на Московской бирже курс USD/RUB снизился на 1,7% – до 60,92 рубля за доллар. Помимо благоприятной конъюнктуры на сырьевом рынке на стороне рубля выступало отсутствие спроса на инвалюту при стабильном ее предложении от российских экспортеров. Между тем Росстат впервые зафиксировал дефляцию в РФ за все время наблюдений с 1991 года. В частности, дефляция в РФ в июне 2022 года составила 0,35% после инфляции в 0,12% в мае. Из других важных новостей отметим, что глава Минфина США Джанет Йеллен в своём турне по Азии в том числе обсудит санкции против России.
События в Казахстане
Казахстан вышел из соглашения СНГ о валютном комитете.
Формальные требования к бизнесу можно упразднить без вреда для контроля – Смаилов.
Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая.
Государству возвращены активы на 430 млрд тенге – Антикор.
В Нацбанке отметили улучшение деловой активности предприятий РК в июне.
В Нацбанке рассказали, что давит на тенге.
На Кашагане завершили ремонтные работы.
Цены на вторичное жилье в Казахстане выросли за год на 27%.
Корпоративные события
Баян Сулу стало обладать 100%-ной долей участия в Sweet City.
Акционеры Алматытемiр приняли решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 2021 год.
Акционеры КазАзот приняли решение о выплате дивидендов по простым акциям компании за 2021 год.
Изменен состав совета директоров ФНБ Самрук-Қазына.
Изменен состав совета директоров Казахтелекома.
Изменен состав совета директоров КазАгроФинанс.
Изменен состав правления КазАгроФинанс.
Изменен состав правления Фридом Финанс.
Международные события
В США наблюдается значительный рост занятости.
Иран заявляет, что договор США о совместной ПВО с арабcкими странами усилит напряженность в регионе.
Министр обороны Украины сообщил о приказе Зеленского отвоевать юг.
Times: Украина может в суде заявить претензии на 17 объектов "недвижимости РФ" в Лондоне.
ЕС работает над ужесточением контроля за применением санкций в отношении РФ.
Аналитики допустили обвал индекса S&P 500 на 50–70% от пика января.
С начала года инвесторы вывели $50 млрд из фондов облигаций развивающихся рынков.
Германия готовится к дефициту в энергоснабжении.
Резкий рост инфляции вытолкнул за черту бедности 71 млн человек в мире – ПРООН.
