afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам валютных торгов на KASE во вторник курс нацвалюты к доллару укрепился до 456,3 тенге за доллар (-4,64 тенге). При этом объём торгов остается вблизи средних значений июня – 103,8 млн долларов (-18,8 млн). Снижение курса доллара происходило на фоне дорожающей нефти, укрепления российского рубля, а также благодаря внутренним мерам поддержки валютного рынка (конвертация трансфертов из Нацфонда, обязательная продажа валютной выручки квазигоссектором).
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:55 ALA) торгуется на уровне 464,0 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка во вторник выросли, причем средневзвешенная ставка репо овернайт увеличилась на 15 б.п., до 13,23% годовых, тогда как ставки однодневного валютного свопа выросли сразу на 92 б.п., до 14,18%, зафиксировавшись вблизи верхней границы коридора базовой ставки. Что касается операций по изъятию краткосрочной ликвидности, то на недельных депозитах в Нацбанке были размещены 100,0 млрд тенге (100% спроса) при доходности 14,0%, что является минимальным объемом с конца мая. Соответственно, открытая позиция по операциям НБРК незначительно снизилась – до 2,9 трлн тенге.
Фондовый рынок
Во вторник после шести сессий роста подряд индекс KASE снизился, зафиксировавшись у отметки 2 661,92 пункта (-0,43%). Основным драйвером снижения выступил Казатомпром (-5,6%), акции которого накануне пользовались повышенным спросом. Между тем в составе индекса в «зеленой зоне» закрылись долевые бумаги операторов связи: Казахтелекома (+1,9%) и Kcell (+1,4%). Из событий фондового рынка можно отметить заявление Самрук-Казыны о том, что IPO КазМунайГаза состоится уже в 2022 году одновременно на площадках AIX и KASE.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США по итогам вторника усилили падение, снизившись в диапазоне 1,6-3,0%. Основным негативным фактором для участников рынка выступила вышедшая макростатистика по США. Согласно данным Conference Board, индекс потребительского доверия в июне снизился на 4,5 пункта, до 98,7 пункта из-за опасений потребителей, что экономический рост значительно замедлится уже во втором полугодии текущего года. При этом хуже прогнозов также сложился индекс стоимости жилья (21,2% г/г против 21,0%). Между тем «медвежий» тренд был поддержан пессимистичными высказываниями президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, который в своем интервью отметил необходимость еще большего ужесточения монетарной политики Федрезервом для достижения целей по инфляции.
Нефть
Нефтяные котировки во вторник отличались слабой волатильностью, по итогам торгов закрывшись на отметке 118,0 долларов за баррель (+2,5%). Ожидания мирового дефицита энергоресурсов несколько усилились на фоне заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что ОАЭ и Саудовская Аравия, скорее всего, не смогут увеличивать добычу нефти, так как текущий уровень их добычи находится на максимуме.
Между тем волатильность на нефтяном рынке может сохраняться с учетом того, что лидеры стран G7 на саммите в Баварии не смогли договориться о введении новых ограничений для российской нефти и нефтепродуктов, согласовав пока лишь изучение возможности полного запрета на услуги по их перевозке. В моменте нефтяные котировки снижаются на 4,1%.
Российский рубль
Несмотря на негативный внешний фон, курс по паре USD/RUB во вторник вновь существенно укрепился – до 51,8 рубля за доллар (-3,0%), достигнув уровней 2015 года. Этому способствовали выплаты российскими компаниями налога на прибыль, по предварительным оценкам составившие около 0,4 трлн рублей. Между тем США расширили санкции в отношении РФ для физических и юридических лиц, а также ввели запрет на импорт российского золота. Однако с учетом сохраняющегося дисбаланса на валютном рынке в РФ эти события, а также признание Moody’s события дефолта по российским еврооблигациям не оказывают на динамику курса рубля существенного влияния.
События в Казахстане
Парламент принял поправки об ужесточении ответственности за рекламу финпирамид.
Премьер-министр поручил перевести недоступные госуслуги в электронный формат.
Смаилов поручил усилить защиту банковских данных.
МЦРИАП: В Казахстане надо отменить любые справки и ввести запрет на повторный запрос данных.
Казахстан и Южная Корея будут сотрудничать в области атомной энергетики.
Ставки по программе «экономика простых вещей» в Казахстане повысят.
В Казахстане снова начнут контролировать цены на автогаз.
Строительство комплекса Байтерек может начаться в конце 2022 года.
Корпоративные события
Самрук-Казына: QazaqGaz выведут на IPO после решения ряда задач.
IPO КазМунайГаза пройдет на AIX и KASE.
NOSTRUM OIL & GAS PLC предоставил актуальную информацию о соглашениях с Урал Ойл энд Газ.
Казатомпром предоставил отчет по выплатам в пользу государства за 2021 год.
АРКАДА ИНДАСТРИ опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Оптово-розничное предприятие торговли опубликовало аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Акционеры First Heartland Jusan Bank приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2021 год.
Международные события
США ввели новый раунд санкций против России.
Столтенберг заявил, что «Путин получит больше НАТО» у границ России.
Канцлер Германии заявил о невозможности возвращения к довоенным отношениям с Россией.
Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Совбезе ООН.
Страны НАТО официально пригласят Финляндию и Швецию в альянс 29 июня.
Евросоюз потребовал от стран-членов заполнения хранилищ газа на 80% к зиме этого года.
Fitch считает, что у ЕС уйдет более трех лет на восполнение поставок газа.
G7 хотят ввести запрет на услуги по перевозке нефти из РФ.
Страны БРИКС вышли на новый этап сотрудничества в сфере цифровой экономики.
