Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На старте последней торговой недели июня баланс спроса и предложения на валютном рынке KASE заметно сместился в сторону продавцов инвалюты. Так, по итогам валютных торгов понедельника средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до 460,94 тенге за доллар (-9,24 тенге). При этом объём торгов был вблизи средних значений – 122,6 млн долларов (+23,4 млн). Рыночный сентимент мог поддерживаться благоприятной конъюнктурой на сырьевом рынке, укреплением российского рубля, завершением выплат дивидендов рядом крупных компаний. Кроме того, на стороне тенге выступают регулярные продажи валюты из Нацфонда и субъектами КГС. Потенциал дальнейшего умеренного укрепления нацвалюты сохраняется.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:24 ALA) торгуется на уровне 454 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка продемонстрировали слабые изменения на фоне продолжающегося роста профицита тенговой ликвидности в системе. Средневзвешенная ставка репо овернайт выросла до уровня 13,08% годовых (+1 б.п.), а ставки однодневного валютного свопа зафиксировались на уровне 13,26% годовых (-32 б.п.). В то же время совокупный объём изъятия ликвидности (нетто-позиция НБРК) находится вблизи отметки 3,0 трлн тенге на фоне активного инвестирования в ноты и депозитные операции. В частности, в понедельник изъятие ликвидности посредством депозитных операций составило 157,7 млрд тенге (100% спроса) под 14,0% годовых, на аукционе месячных нот – 323,0 млрд тенге (100% спроса) под 14,0% годовых.
Фондовый рынок
Несмотря на разнонаправленные изменения среди «голубых фишек», по итогам торгов понедельника индекс KASE вырос до 2 673,4 пункта (+0,58%). Локомотивом выступили акции Казатомпрома (+7,4%), рост которых перевесил снижение долевых инструментов Казахтелекома (-1,8%) и БЦК (-1,2%). Из важных событий на рынке отметим, что на заседании совета по управлению Международным финансовым центром «Астана» глава государства назвал приоритетной задачей работу по выводу национальных компаний на IPO. По мнению Касым-Жомарта Токаева, участие в IPO национальных компаний должно стать доступным абсолютно для всех жителей страны.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы завершили торги понедельника снижением на 0,2-0,7% в отсутствие каких-либо явных драйверов для дальнейшего восстановления. Напомним, в пятницу индексы продемонстрировали существенный отскок в пределах 3%. Инвесторы в ожидании публикации ключевых макроданных (по изменению ВВП, индексам потребительских расходов, индексу деловой активности в промышленности ISM) пока не проявляют определенных действий. На текущей неделе сильное влияние на рынки может также оказать завершение первого квартала (ребалансировка портфелей).
Между тем в понедельник Банк международных расчетов (BIS) предупредил центробанки о необходимости дальнейшего резкого повышения процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией. В случае, если они откажутся это сделать, мир рискует столкнуться с ситуацией инфляционной спирали наподобие той, что наблюдалась в 1970-х годах, говорится в ежегодном докладе BIS. Из других важных событий отметим, что ряд крупных банков (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo) объявили в понедельник об увеличении размера дивидендов после успешного прохождения стресс-тестов Федрезерва на прошлой неделе.
Нефть
Котировки нефти Brent в понедельник выросли до отметки 111,3 доллара за баррель (+3,0%). Новый импульс роста котировки получили благодаря новостям об обсуждении странами G7 предельных цен на нефть из РФ. В частности, обсуждается вариант, при котором европейские страховщики будут страховать танкеры с российской нефтью только в том случае, если она продается по цене ниже определенного уровня. На неделе участники рынка также ожидают встречу представителей стран ОПЕК+ (30.06). В базовом прогнозе ожидается, что страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.
Российский рубль
Российский рубль завершил торги понедельника нейтральной динамикой, продолжая игнорировать изменения рыночной конъюнктуры. По итогам торгов понедельника на Московской бирже курс USD/RUB составил 53,39 рубля за доллар (-0,03%). Между тем страны G7 настроены добиться сокращения доходов РФ, в том числе и от продажи золота, нефти, газа; согласуют и расширят санкции в отношении доступа РФ к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям этих стран; применят санкции к сотням российских физических и юридических лиц, в том числе ответственных за кражу украинского зерна, военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права.
События в Казахстане
Президент провел заседание Совета по управлению МФЦ «Астана».
Казахстан может стать «фабрикой продовольствия» для Средней Азии – НПП.
68 млрд для экспорта: БРК ищет отечественных производителей.
Казахстанцы накопили долги по налогам почти на 25 млрд тенге.
Банки должны создать доступные экосистемы для клиентов.
МСБ Казахстана может остаться позади прогресса – эксперт.
Корпоративные события
S&P подтвердило рейтинги Freedom Holding Corp. со стабильным прогнозом.
Акционеры Kaspi Bank приняли решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям за 2021 год.
КазМунайГаз выплатил дивиденды по простым акциям KZ1C00001122 (KMGZ) за 2021 год.
FIVE BROKERS' CAPITAL опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2021 год.
ИФД YURTA опубликовал аудированную финансовую отчетность за 2021 год.
Международные события
Лидеры G7 заявляют о новых мерах поддержки Украины и о новых санкциях против России.
NBC: Байден объявит о продлении присутствия американских военных в Польше.
Турция не вводит санкции против России из-за своей энергозависимости.
Мир рискует столкнуться с «инфляционной спиралью».
Эксперты прогнозируют ускорение инфляции в еврозоне.
Агентство Moody's заявило о дефолте России по еврооблигациям.
ЕАБР оценивает падение экономики Беларуси в мае на 8,8%.
Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.
