afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Несмотря на рост цен на нефть и укрепление рубля, нацвалюта в пятницу продемонстрировала умеренное ослабление. По итогам дня биржевой курс USD/KZT вырос до отметки 454,45 тенге за доллар (+4,92 тенге). Такая динамика могла быть обусловлена предстоящими выходными (как правило, игроки рынка закрывают длинные позиции), а также высокой геополитической напряжённостью, что делает текущие уровни пары USD/KZT привлекательными для среднесрочных покупок. Напомним, по результатам актуального апрельского опроса АФК курс USD/KZT через год может вырасти до 483,0 тенге за доллар.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 449 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: НБРК
Денежный рынок
Доходность как сделок репо, так и валютных свопов сохранилась вблизи верхней границы базовой ставки в пятницу (TONIA – 14,02%, SWAP – 15,19%), что в основном обусловлено сохраняющимся повышенным спросом на краткосрочную ликвидность. Напомним, что ранее краткосрочные ставки на денежном рынке преимущественно удерживались вблизи нижней границы процентного коридора базовой ставки, периодически реагируя и отыгрывая периоды волатильности на валютном рынке и увеличение спроса на краткосрочную ликвидность. В то же время открытая отрицательная нетто-позиция по операциям НБРК немного выросла и находится вблизи 2,4 трлн тенге.
Фондовый рынок
В пятницу индекс KASE продемонстрировал снижение, закрывшись у отметки 3 173,7 пункта (-0,69%) при объёме торгов 103,8 млн тенге (-21,5%). Некоторый рост акций Народного Банка (+1,2%) был полностью нивелирован снижением долевых инструментов Kcell (-2,6%), БЦК (-1,8%) и Казахтелекома (-1,3%). В фокусе внимания рынка на текущей неделе – операционный отчет КазТрансОйла (~21.04), ГОСА Народного Банка (22.04), финансовый отчет Kaspi (25.04).
Мировой рынок
В пятницу фондовые биржи США были закрыты в связи с празднованием Страстной пятницы (сегодня закрыты некоторые европейские рынки). Тем не менее в фокусе внимания инвесторов в пятницу были статданные по промпроизводству в США за март: показатель вырос на 0,9%, тогда как аналитики ожидали рост лишь на 0,4%. Из других важных событий отметим заявление главы МВФ Кристалины Георгиевой о том, что российско-украинская война рискует подорвать восстановление мировой экономики от последствий пандемии COVID-19, ухудшая перспективы большинства государств мира. В этой связи МВФ на текущей неделе понизит прогноз роста мировой экономики и отдельных стран. Между тем сегодня с утра стало известно, что ВВП Китая в первом квартале 2022 года вырос на 4,8% в годовом выражении и при ожиданиях увеличения на 4,4%. Более ускоренный рост показателя произошел, несмотря на жесткие ограничения по борьбе с COVID-19 в некоторых частях страны в марте.
На неделе инвесторы в ожидании большого количества корпоративной отчетности американских компаний. Например, до открытия рынка сегодня свои квартальные финансовые результаты опубликует Bank of America.
Нефть
В пятницу торги нефтью не проводились, поскольку западные биржи были закрыты в связи с пасхальными праздниками. При этом сегодня с утра котировки нефти Brent прибавляют 1,0% и уже достигли отметки 112,8 доллара за баррель. Основным драйвером роста выступают риски сокращения поставок сырья из РФ. По оценкам МЭА, в мае падение добычи нефти в РФ составит порядка 3 млн б/с из-за санкций и добровольного отказа покупателей от российского сырья. Кроме того, на выходных добыча на ливийском нефтяном месторождении El Feel была остановлена из-за политической нестабильности в стране.
Российский рубль
По итогам пятничных торгов пара USD/RUB снизилась на 1,1% – до 80 рублей за доллар. Поддержку рублю оказывал стартовавший налоговый период апреля, в течение которого, по оценкам аналитиков, может быть проведено более 3 трлн обязательных платежей. Между тем Банк России возобновляет с сегодняшнего дня возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. Напомним, ранее центробанк отменил 12%-ю комиссию за покупку валюты. Как можно заметить, ограничительные меры контроля за движением капитала и обращением инвалюты постепенно смягчаются, что может обусловить дальнейшее плавное ослабление рубля.
События в Казахстане:
Президент поручил реформировать холдинг «Зерде».
ЕБРР готов финансировать инфраструктурные проекты в Казахстане.
Казахстанским фермерам будут оказаны беспрецедентные меры поддержки – Ербол Карашукеев.
Расходы госбюджета в сфере АПК сократились на 28% за год.
Счетный комитет выявил нарушения на 30 млрд тенге в Казахстане.
В Казахстане увеличат квоту на импорт сахара по нулевой ставке.
Минсельхоз вводит ограничение на экспорт зерна и муки.
Корпоративные события:
KEGOC подвело итоги деятельности за 2021 год и приступает к разработке прогнозной модели развития национальной электрической сети.
Moody's подтвердило рейтинги Отбасы банка со стабильным прогнозом.
Айдосов Н.Г. избран председателем Совета директоров First Heartland Jusan Invest.
Изменен состав Совета директоров Казахтелеком.
Изменен состав правления ДБ Сбербанк России.
Шубарколь комир выплатил дивиденды по простым KZ1C00000124 (SHUK) и привилегированным KZ1P00000137 (SHUKp) акциям за первое полугодие 2021 года.
RG Brands выплатил седьмой транш дивидендов по простым акциям KZ1C00000496 (RGBR) за 2006–2008, 2010, 2011, 2013–2016, 2018–2020 годы.
Единственный акционер ДБ Хоум Кредит энд Финанс Банк утвердил аудированную финансовую отчетность и принял решение не распределять чистый доход банка за 2021 год.
Международные события:
Еврокомиссия сообщила о работе над шестым пакетом санкций против России.
Зеленский описал свое видение мирного договора с Россией.
МВФ понизит прогноз роста мирового ВВП на 2022 и 2023 годы.
Турция начала военную операцию на севере Ирака.
ЕЭК продлила срок временного ввоза для четырех категорий товаров.
ООН: без экспорта зерновых из Украины пострадают все.
Иран в мае повысит цены на экспортируемые сорта нефти.
ЦБ России возобновил возможность для банков продавать наличную валюту гражданам.
