afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Нацвалюта
завершила предпоследний торговый день 2021 года умеренным укреплением, несмотря
на преобладание преимущественно негативных сигналов с внешних рынков. По итогам
дня курс по паре USD/KZT снизился до отметки 431,67 тенге за доллар (-0,17
тенге) при высоком объеме торгов – 176,9 млн долларов (-3,9 млн). Между тем по
итогам 2021 года нацвалюта теряет 2,6% – с отметки 420,91 тенге за доллар. Среди
ключевых факторов такой динамики отметим увеличение импорта потребительских
товаров на фоне оживления экономической активности и роста потребительского
спроса, глобальное укрепление индекса доллара ввиду ожиданий ужесточения
монетарной политики Федрезервом, потоки вложений нерезидентов в тенговые
активы.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:31 ALA) торгуется на уровне 431,79 тенге за доллар, что на 0,12 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ситуация на
денежном рынке по-прежнему формируется под влияниями повышенного спроса на
краткосрочную ликвидность со стороны отдельных участников в условиях резкого
снижения профицита ликвидности в системе. В четверг средневзвешенная ставка
репо овернайт выросла до 10,61% годовых (+4 б.п.), а ставки однодневного
валютного свопа зафиксировались на уровне 10,47% годовых (+1 б.п.). Совокупный
объем торгов составил 927 млрд тенге, тогда как среднесуточный объём в текущем
году – 443 млрд тенге. В то же время совокупный объем изъятия ликвидности
(нетто-позиция НБРК) находится у минимального значения за последние 12 месяцев
в 3,2 трлн тенге.
Фондовый рынок
По итогам
торгов четверга индекс KASE снизился до 3 675,4 пункта (-0,1%). Основное
давление на индекс оказало снижение акций Казатомпрома (-2,0%), тогда как
изменения в остальных шести инструментах носили низкий характер (менее 0,5%).
Между тем по итогам 2021 года индекс KASE прибавляет 37%, что преимущественно
обусловлено позитивными изменениями на товарно-сырьевом рынке (нефти и урана),
а также внутренними корпоративными событиями (повышение рейтингов, рост прибыли
и т.д.).
Из опубликованной статистики отметим, что объем торгов акциями в секторе KASE Global с 15 ноября по 29 декабря составил 6,3 млрд тенге (14,4 млн долларов). Наибольший объем торгов пришелся на акции Apple – 51% от всего объема, Johnson & Johnson – 8%.
Мировой рынок
Основные
фондовые индексы США в среду немного снизились (в пределах 0,2-0,3%) на фоне
низкой активности инвесторов в преддверии новогодних праздников. При этом
снижение происходило без каких-либо на то информационных поводов, что дает
основания полагать о фиксации прибыли инвесторами. Между тем число первичных
заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю вышло немного лучше
ожиданий. Показатель сократился до 198 тыс. в сравнении с 206 тыс. неделей
ранее и при прогнозе – 208 тыс. Между тем ключевые американские индексы
завершают год со значительным приростом: S&P 500 прибавляет 27,2%, Nasdaq –
22,1%, Dow Jones – 18,9%.
Нефть
По итогам
торгов четверга цена нефти Brent снизилась на 0,10% и составила 79,2 доллара за
баррель. После трехдневного ралли указанное снижение видится как не более чем
небольшая коррекция. В фокусе внимания решение ОПЕК+ по уровню добычи на
февраль 2022 года (04.01.22 г.). Между тем по итогам 2021 года нефть Brent
растет на 52% – с отметки 51,8 доллара за баррель.
Российский рубль
Российская
валюта в последний торговый день 2021 года (31 декабря в РФ выходной день)
продолжила падение против доллара. По итогам торгов курс по паре USD/RUB вырос
на 0,88% – до отметки 74,65 рубля за доллар. Участники рынка могли формировать
валютные запасы для собственных нужд в преддверии длительных выходных. Между
тем детали второй беседы президентов США и РФ за последний месяц пока не
известны, но ключевой темой было обсуждение наращивания войск РФ на границе с
Украиной. Таким образом, по итогам 2021 года пара USD/RUB незначительно растёт
на 0,3% – с отметки 74,41 рубля за доллар.
События в Казахстане:
- Маулен Ашимбаев подвел итоги работы сената.
- Субсидии на экспортные кредиты начнут выдавать в Казахстане.
- Казахстан экспортировал в Узбекистан продукцию на $2,3 млрд.
- Чем казахстанцам запомнится 2021 год.
Корпоративные события:
- Moody's подтвердило рейтинги КазМунайГаза со стабильным прогнозом.
- Moody's подтвердило кредитный рейтинг КТЖ со стабильным прогнозом.
- Fitch подтвердило рейтинги КТЖ со стабильным прогнозом.
- 24 января состоится общее собрание держателей облигаций KZ2P00003254 (EKAIb1) ТОО СФК ЕКА-Invest.
- Жакбаев Б.Т. назначен гендиректором Марганец Жайрема.
- Избран состав правления Fincraft Resources.
Международные события:
- Джо Байден пообещал Владимиру Путину не размещать ударные вооружения на Украине.
- СБ ООН продлил на четыре года мандат своего механизма по борьбе с терроризмом.
- Премьер Польши обвинил Евросоюз в высоких ценах на газ.
- Секретарь СНБО заявил, что Украина не видит угрозы агрессии со стороны России.
- Россия хочет отказаться от аренды 16 объектов Байконура.
- ВОЗ призвала в 2022 году вакцинировать 70 процентов населения Земли.
