Чего ждать банкам Казахстана?
АВТОР

16.02.2018 • 08:30 5969

Чего ждать банкам Казахстана?

История поддержки отечественных БВУ неоднозначна

В ходе недавнего расширенного заседания правительства президент Нурсултан Назарбаев резко раскритиковал ситуацию в банковском секторе. Он заявил министрам, что возмущен воровством в банках страны и запретил оказывать им господдержку. Назарбаев также поручил Нацбанку следить за тем, чтобы практика государственной поддержки коммерческих банков была прекращена и больше не повторялась.

При этом, по данным Ассоциации финансистов Казахстана, отношение активов БВУ к ВВП страны снизилось в прошлом году. По итогам 2017 года отмечено снижение совокупных активов БВУ на 5,2% - до 24,2 трлн тенге, произошедшее в большей степени на фоне событий в банковской системе — приобретение Народным банком Казкоммерцбанка и соответствующая переоценка активов, признание проблемных ссуд АО «Bank RBK», АО «Delta Bank» и негативная переоценка активной части ряда других банков.

Кредитный портфель БВУ по итогам 2017 года сократился на 12,4% (1,9 трлн тенге) до 13,6 трлн тенге. Вместе с тем без учета Qazkom, Bank RBK и лишенного лицензии Delta Bank годовой прирост ссудного портфеля системы составляет 10%, или 1,1 трлн тенге.

В целом сектор находится в подвешенном состоянии, и если прекратится поток государственных денег, то не исключено, что многие банки просто не выживут. О том, что может ждать банковский сектор в новых условиях и с чем связано сокращение активов БВУ, «Капитал.kz» поговорил с директором группы финансовых организаций Fitch Ratings Романом Корневым.

— Что означает для банковского сектора Казахстана заявление Нацбанка о том, что отныне государство не будет докапитализировать проблемные банки и спасать их?

— История поддержки банков в Казахстане неоднозначна. Несмотря на то, что государственная поддержка крупным финансовым институтам оказывалась в той или иной форме регулярно, этой поддержки во многих случаях оказывалось недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери банков. В результате часть проблем ложилась на плечи держателей банковских облигаций и крупных государственных холдингов. Эти категории кредиторов получили существенные финансовые преимущества от программы оздоровления банковского сектора в 2017 году, но в целом их риски, связанные с размещением средств в казахстанских банках, остаются высокими.

Что касается банковских депозиторов, за исключением, пожалуй, случая Bank RBK, когда вкладчики испытывали некоторые проблемы с получением собственных средств, незастрахованные депозиторы проблемных казахстанских банков не ощутили на себе серьезных последствий финансовых кризисов последних лет и не понесли каких-либо убытков от падений этих банков.

На данном этапе сложно представить, что государство полностью откажется от поддержки банков в случаях, когда это будет создавать угрозу интересам частных клиентов и прочих мелких депозиторов.

— Как вы оцениваете проблемный портфель казахстанских банков, кому сейчас могут быть необходимы деньги из Нацбанка для капитализации?

— Ряд крупных и средних банков имеет довольно низкие кредитные рейтинги, что связано с низким качеством их активов, слабой капитализацией и существенной неопределенностью относительно их потенциальных потребностей в капитале в случае применения к ним режима санации и внешнего управления.

— Как вы оцениваете недавние перестановки в Bank RBK? Может ли смена акционера улучшить ситуацию с управлением в банке?

— К сожалению, у нас пока нет полной ясности относительно того, стабилизировалась ли полностью ситуация с исполнением Bank RBK своих обязательств перед вкладчиками, что сейчас является важным вопросом с точки зрения оценки ситуации в банке. Мы считаем, что более прозрачная структура акционеров, существенная докапитализация банка и исправление ситуации с ликвидностью отражают важные меры, предпринятые Нацбанком для финансового оздоровления и более жесткого регулирования Bank RBK. Однако, насколько мы понимаем, банку, возможно, еще предстоит пройти долгий путь по пути улучшения качества кредитного портфеля и выработки устойчивой рыночной бизнес-модели.

— В 2017 году активы казахстанских банков впервые за долгое время сократились. Несет ли это угрозу сектору? Как вы считаете, что являлось главной причиной сокращения активов казахстанских БВУ?

— Динамика банковского сектора в прошлом году была в существенной степени сформирована на фоне финансовой санации Казкоммерцбанка и Bank RBK, а также ликвидации Delta Bank. За исключением изменений, связанных с этими банками, кредитные портфели показали умеренный рост, связанный в основном с положительной динамикой розничного кредитования. Потребительские займы банковского сектора выросли на 16% в 2017 году. Мы ожидаем, что рост розничных портфелей составит 15−20% в 2018 году.

— Вы ожидаете слияния и поглощения на банковском рынке Казахстана в ближайшее время?

— Главной ожидаемой сделкой 2018 года является планируемое слияние Народного банка и Казкоммерцбанка. Скорее всего, объединение двух банков может произойти ближе к концу текущего года.

— Доля всех кредитов с просрочкой платежей в системе за 2017 год увеличилась с 12,2% до 14,6% (2 трлн тенге). Кредиты с просрочкой платежей более чем 90 дней на конец года составили 1,3 трлн тенге, или 9,31% всего ссудного портфеля (6,72% - в 2016 году). Как вы оцениваете данные показатели, это критические для сектора показатели или нет?

— Как и в случае с показателями прироста портфелей, динамика просроченной задолженности в 2017 году во многом определялась ситуацией с Казкоммерцбанком. За исключением этого влияния признание потенциальной проблемной задолженности в составе просроченных кредитов продолжает оставаться на умеренном уровне. Как показали случаи с Казкоммерцбанком, Bank RBK, Delta Bank и более ранние банковские дефолты в Казахстане, многие банки стремятся откладывать на максимально возможный срок признание кредитов в качестве проблемных или просроченных, например, через структурирование такой задолженности в виде долгосрочных кредитов. Во многих случаях это связано с финансированием проектов собственных акционеров и менеджмента.

— Как в целом можно оценить нынешнее состояние банковской системы, оно хуже ожиданий или все-таки сектор держится, несмотря на кризис?

— С учетом оказания поддержки капиталом и ликвидностью части крупных банков можно сказать, что государству удалось купировать часть краткосрочных последствий кризиса и в некоторых случаях предотвратить дефолты банков по внешним и внутренним обязательствам, как это, например, имело место в Азербайджане. Вместе с тем оздоровление банковского сектора Казахстана представляет собой многолетнюю программу постепенной рекапитализации и списания старых портфелей, в ходе которой крупным банкам все еще может потребоваться дополнительная поддержка.

Также пока не вполне понятно, какой характер будет носить заявленное ужесточение банковского регулирования, и насколько оно поможет улучшить качество стандартов выдачи новых кредитов.

— У ведущих казахстанских банков, в том числе со стороны Fitch Ratings, были пересмотрены кредитные рейтинги. Возможно ли их дальнейшее понижение и как пересмотр рейтингов сказался на банковской системе в целом, имел ли он негативный эффект?

— Большинство банковских рейтингов сейчас находится на стабильном прогнозе, что означает отсутствие у нас ожиданий по их пересмотру в сторону повышения или понижения в случае, если финансовая ситуация в банках существенно не поменяется.

— Как недавнее очередное снижение базовой ставки может отразиться на процессах кредитования банками бизнеса?

— Снижение рыночных ставок в совокупности с укреплением макроэкономической среды и постепенной рекапитализацией банковского сектора может привести к оживлению в сегменте кредитования бизнеса в среднесрочной перспективе. Однако мы ожидаем умеренный рост кредитов, выданных бизнесу, в 2018 году на уровне менее 10%.

— За 2017 год депозитный портфель БВУ сократился на 588,1 млрд тенге (-3,4%) до 16,7 трлн тенге. При этом депозиты населения увеличились на 319,1 млрд тенге (+4,0%) до 8,2 трлн тенге, в то время как корпоративные вклады уменьшились на 907,2 млрд тенге (-9,7%) до 8,5 трлн тенге. С чем бы вы связали снижение корпоративных вкладов?

— На показатель прироста розничного фондирования умеренно отрицательное влияние оказало укрепление тенге в IV квартале 2017 года. Отрицательная динамика по счетам корпоративных клиентов и депозиторов во многом была связана с реструктуризацией обязательств Казкоммерцбанка, Bank RBK и Delta Bank.

— Как сейчас обстоят дела с тенговой ликвидностью для БВУ?

— Продолжающееся постепенное снижение ставок денежного рынка говорит о приемлемой ситуации с ликвидностью. Небольшое укрепление тенге оказало понижающее влияние на коэффициенты долларизации фондирования в IV квартале прошлого года. Большинство банков имеет значительные запасы ликвидности, позволяющие им эффективно управлять ситуацией на фоне периодически возникающих оттоков депозитов в банках, которые оказываются в фокусе внимания регулирующих органов.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter.

Fitch Ratings Нацбанк РК банки Казахстана господдержка банков

16.02.2018 • 08:30 5969

Поделиться
Отправить
Вотсапнуть
Чего ждать банкам Казахстана?
  • Центр деловой информации Kapital.kz — информационное агентство, информирующее о событиях в экономике, бизнесе и финансах в Казахстане и за рубежом. При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции. Редакция Kapital.kz не всегда разделяет мнения авторов статей. При нарушении условий размещения материалов редакция делового портала имеет право на решение спорных моментов в законодательном порядке.

  • Яндекс.Метрика