USD
450.80₸
-2.140
EUR
486.77₸
-2.270
RUB
4.88₸
-0.020
BRENT
83.36$
+0.040
BTC
51759.90$
+257.600

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане сократился на 25% - Делойт

Компания представила обзор за 2020 год

Share
Share
Share
Tweet
Share
Фото: Вячеслав Батурин

Фото: Вячеслав Батурин

Обвал нефтяных котировок в условиях пандемии привел к снижению финансирования нефтесервисных услуг. В новом обзоре исследовательский центр «Делойта» оценил последствия изменений на рынке нефти в 2020 году. Компания представила ключевые выводы исследования о перспективах добычи нефти в мире и Казахстане, финансирования нефтесервисных услуг и крупнейших сегментах нефтесервисного рынка, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Основные тенденции нефтегазовой отрасли в мире

В I квартале 2020 года из-за эпидемии коронавируса произошло резкое снижение потребления углеводородов в мире. Для устранения дисбаланса на мировом рынке потребовалась новая сделка по ограничению добычи, которая была заключена в апреле 2020 года. В мае-июне общее снижение добычи нефти по сделке ОПЕК+ составило 9,7 млн баррелей в сутки. Объем сокращения добычи постепенно пересматривался в течение 2020 года, остановившись на отметке 7,2 млн баррелей в январе 2021 года. В 2021 году объемы сокращения производства нефти в странах ОПЕК+ будут пересматриваться ежемесячно. Базовый план - ослабление ограничения добычи не более чем на 0,5 млн баррелей в сутки за месяц.

В 2020 году суммарная добыча нефти странами ОПЕК и ОПЕК+ составила 48 млн баррелей в сутки, что на 10,6% ниже уровня 2019 года. В ходе декабрьской встречи ОПЕК+ стороны договорились об увеличении суммарной добычи нефти в течение 2021 года на 500 тыс. баррелей в сутки за месяц. По результатам встречи в январе 2021 года участники пришли к соглашению, что Россия и Казахстан могут увеличить добычу на 65 и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно в феврале и марте. Квоты других членов ОПЕК+ в феврале остаются на уровне января 2021 года. Саудовская Аравия также согласилась удержать добычу в феврале и марте на отметке 1 млн баррелей в сутки, ниже своей квоты. После марта страны предварительно договорились о постепенном увеличении добычи на 2 млн баррелей в сутки относительно квоты декабря 2020 года. Этот уровень может быть достигнут в апреле-июне 2021 года.

По итогам 2021 года суммарная добыча нефти странами ОПЕК и ОПЕК+ может вырасти на 5,5% год к году, до 50,7 млн баррелей в сутки. При реализации сделки ОПЕК+ на текущих условиях в 2021 году объем добычи жидких углеводородов в России составит 535–540 млн тонн с учетом газового конденсата, а в Казахстане — 86 млн тонн.

Что касается мирового потребления нефти, темпы его восстановления будут во многом зависеть от темпов проведения и эффективности массовой вакцинации населения. Многие энергоемкие отрасли, такие как транспорт и туризм, останутся в сложной ситуации в течение большей части 2021 года, что будет препятствовать росту потребления углеводородов. С учетом этих факторов восстановления добычи и потребления нефти до уровня 2019 года можно ожидать не ранее конца 2022-го при условии отсутствия непредвиденных изменений со стороны предложения.

Рис. 1. Основные показатели мирового рынка нефти, млрд долларов

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане сократился на 25% - Делойт 688783 - Kapital.kz

Капитальные расходы на разведку и добычу углеводородов в мире

Большая часть крупных нефтегазовых компаний по итогам 2020 года сообщила о снижении капитальных расходов на разведку и добычу более чем на 20% год к году. Для мирового рынка нефтесервиса это означает завершение трехлетнего периода роста, продолжавшегося с 2016 года.

В наибольшей степени были сокращены расходы на геологоразведку на ранних стадиях разработки новых участков, проекты по добыче нетрадиционной нефти и низкорентабельные проекты в инвестиционном портфеле компаний. В наименьшей степени пострадали расходы на обслуживание инфраструктуры и ремонт скважин на действующих месторождениях.

В 2021 году большинство крупных нефтегазовых компаний не планируют существенно увеличивать капитальные расходы на разведку и добычу. Многие пострадавшие в 2020 году проекты останутся в зоне риска и при реализации текущего сценария восстановления мирового рынка нефти будут отложены до восстановления спроса на углеводороды, ожидаемого в конце 2022— начале 2023 года. Суммарный объем капитальных расходов на разведку и добычу в 2021–2025 годах будет на 15–20% ниже плана до начала пандемии.

Рис. 2. Капитальные расходы крупнейших нефтегазовых компаний на разведку и добычу в 2019-м и 2020 годах, млрд долларов

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане сократился на 25% - Делойт 688789 - Kapital.kz

В 2020 году мировой нефтесервисный рынок снизился на 25%, до 310 млрд долларов. В III и IV кварталах 2020 года завершилась адаптация расходов нефтегазовых компаний к ценам на нефть, установившимся на отметке 40–45 долларов за 1 баррель, что привело к ускорению снижения спроса на нефтесервисные услуги. В 2021–2022 годах на фоне стабилизации мировых цен на нефть произойдет восстановление нефтесервисного рынка на 12,1% и 3,0% год к году соответственно.

Согласно сложившейся взаимосвязи между ценами на нефть и объемом финансирования нефтесервисных услуг, при прогнозируемой цене нефти 53 доллара за 1 баррель в 2021 году объем мирового нефтесервисного рынка составит 348 млрд долларов. Мировой рынок перешагнет отметку в 400 млрд долларов только при установлении цен выше 70 долларов за 1 баррель. Необходимость перераспределения части капитальных расходов на зеленые технологии для достижения целей устойчивого развития также будет тормозить рост нефтесервисного рынка. В целом, как и после кризиса 2015–2016 годов, восстановление мирового рынка нефтесервисных услуг к докризисному уровню маловероятно даже в долгосрочной перспективе.

Добыча жидких углеводородов в Казахстане

По соглашению ОПЕК+, в 2020 году Казахстан взял на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 23% в июле, на 21% — в августе-сентябре и на 18% — в октябре-декабре. Благодаря существенной доле газового конденсата в структуре добычи (11,9 млн тонн в 2019 году), на который не распространяются ограничения ОПЕК+, по итогам 2020 года добыча жидких углеводородов в Казахстане снизилась только на 5,4% (снижение на 4,9 млн тонн к 2019 году).

В 2021 году объем добычи жидких углеводородов в Казахстане вырастет до 86 млн тонн. Этот прогноз основан на добровольных корректировках добычи по итогам встречи ОПЕК+ в марте 2021 года. Рост добычи жидких углеводородов начнется в 2022 году по мере восстановления мирового спроса на нефть до уровня 2019 года. Основной прирост добычи жидких углеводородов будет связан с реализацией проекта будущего месторождения Тенгиз, согласно которому прогнозируется рост добычи до 41 млн тонн в 2025 году. Суммарный объем добычи жидких углеводородов в Казахстане в 2025 году составит 100,7 млн тонн. 72% общей добычи занимают три месторождения–гиганта: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак (2020-й: 63%, 2014-й: 47%).

Рис. 3. Добыча жидких углеводородов в Казахстане, млн

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане сократился на 25% - Делойт 688796 - Kapital.kz

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане

После кризиса на рынке нефти в 2015–2016 годах в Казахстане наблюдалось быстрое восстановление нефтесервисного рынка в среднем на 14% в год вплоть до 2019 года. В отличие от мирового и российского рынков нефтесервисных услуг, объем рынка в Казахстане превысил докризисные показатели 2014 года и составил 8,9 млрд долларов в 2019 году.

Основной причиной такого роста стала реализация крупных проектов по расширению месторождений Тенгиз (45,2 млрд долларов в 2016–2023 годах) и Кашаган (коммерческая добыча начата в 2016 году, инвестиции в первый этап расширения составили 5 млрд долларов в 2019–2024 годах).

Практически весь рост нефтесервисного рынка был связан со строительно-монтажными работами в рамках проекта по расширению месторождения Тенгиз. Этот сегмент рынка вырос с 1,7 млрд долларов в 2014 году до 4,9 млрд долларов в 2019-м. Около 80% этой суммы приходится на работы в рамках проекта по расширению месторождения Тенгиз.

В 2020 году произошло значительное падение рынка нефтесервисных услуг из-за снижения цен на нефть и ограничения добычи в Казахстане по соглашению ОПЕК+. По предварительной оценке, рынок нефтесервисных услуг в Казахстане в 2020 году снизился на 25% в долларовом выражении и составил 6,7 млрд долларов.

Рис. 4. Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане, млрд долларов без учета НДС

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане сократился на 25% - Делойт 688803 - Kapital.kz

В 2020 году было завершено строительство 807 нефтегазовых скважин (2019-й: 1 107 скважин), общее финансирование составило 0,7 млрд долларов без учета НДС (2019-й: 1,1 млрд долларов без учета НДС). По сравнению с уровнем 2014 года объем бурения в 2020 году снизился в 2,1 раза в физическом выражении и в четыре раза — в долларовом. Средняя стоимость бурения одной скважины после снижения в 2015–2018 годах стабилизировалась на уровне 900–950 тыс. долларов без учета НДС.

Крупнейшим заказчиком нефтесервисных услуг в Казахстане является «Тенгизшевройл», на которого приходится 72% объема рынка, в том числе более 85% финансирования строительно-монтажных работ, проектирования и инжиниринга, 56% финансирования техобслуживания и ремонтов, 45% финансирования геологоразведки и геофизики и 20% — буровых работ. На втором и третьем местах по объему заказов операторы других крупнейших месторождений в Казахстане: «Карачаганак Петролиум Оперейтинг» (КПО) — 8% рынка, «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК) — 7% рынка, «Мангистаумунайгаз» — около 3,5%. На остальных заказчиков в целом приходится около 10% рынка.

Со стороны предложения рынок нефтесервисных услуг Казахстана насчитывает около тысячи участников. В 2020 году доля казахстанских компаний составила 44% объема рынка в долларовом выражении. С точки зрения подрядчиков данный рынок в Казахстане поделен между двумя основными группами компаний: местные игроки (в том числе организованные в виде совместных предприятий с зарубежными компаниями) и крупные международные и китайские нефтесервисные компании. Наименьшая доля национальных участников рынка наблюдается в сегментах проектирования и инжиниринга (20% рынка), геологии и геофизики (35% рынка), а также в крупнейшем сегменте строительно-монтажных работ (40% рынка). Большую часть рынка местные компании занимают в сегментах бурения, ремонта и техобслуживания.

В последние годы Правительством Казахстана и крупнейшими заказчиками нефтесервисных услуг приняты меры по стимулированию роста доли местных игроков на национальном нефтесервисном рынке, что привело к увеличению количества совместных предприятий с иностранными компаниями.

Таблица 1. Доля казахстанских компаний на нефетесервисном рынке

Рынок нефтесервисных услуг в Казахстане сократился на 25% - Делойт 688809 - Kapital.kz

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.

Вам может быть интересно

Читайте Kapital.kz в Google News Kapital Telegram Kapital Instagram Kapital Facebook
Вверх
Комментарии
Выйти
Отправить
Авторизуйтесь, чтобы отправить комментарий
Новый пользователь? Регистрация
Вам необходимо пройти регистрацию, чтобы отправить комментарий
Уже есть аккаунт? Вход
По телефону По эл. почте
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Введите код доступа из SMS-сообщения
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS, вы можете отправить его еще раз.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Спасибо, что авторизовались
Теперь вы можете оставлять комментарии.
Вы зарегистрированы
Теперь вы можете оставлять комментарии к материалам портала
Сменить пароль
Введите номер своего сотового телефона/email для смены пароля
По телефону По эл. почте
Введите код доступа из SMS-сообщения/Email'а
Мы отправили вам код доступа. Если по каким-то причинам вы не получили SMS/Email, вы можете отправить его еще раз.
Пароль должен содержать не менее 6 символов. Допустимо использование латинских букв и цифр.
Отправить код повторно ( 59 секунд )
Пароль успешно изменен
Теперь вы можете авторизоваться
Пожаловаться
Выберите причину обращения
Спасибо за обращение!
Мы приняли вашу заявку, в ближайшее время рассмотрим его и примем меры.