Новость о том, что Всемирный банк готов выделить крупную сумму денег на реализацию госпрограммы Минсельхоза Казахстана по развитию мясного животноводства порадовала многих. Тем более что эта глобальная международная финансовая организация предоставляет финансирование под умеренные проценты и на весьма длительный срок, инвестируя обычно в инфраструктурные проекты. Да и сам размер долгосрочного займа, который, возможно, будет пристегнут к национальной валюте, в $500 млн приятно удивляет своим масштабом. Тем не менее международные банкиры не были бы самими собой, если бы не подготовили для Казахстана специальную экспертизу, анализирующую сильные и слабые стороны нашей республики при производстве и экспорте говядины и баранины.
АПК Казахстана глазами Всемирного банка
Нужно понимать, что Всемирный банк увидел для себя ту работу, которую за последний год проделали наш Минсельхоз и правительство сразу в нескольких направлениях. Это и принятие экспортно ориентированной госпрограммы по развитию кластера производства говядины и баранины, и начало финансирования через институты АО НУХ «КазАгро» малых профессиональных фермерских хозяйств под выгодные проценты, и наличие в стране базы чистопородного крупного рогатого скота, а также промышленных откормочных площадок.
Подробный отчет организации включает массу интересных моментов, но можно выделить три наиболее четких ориентира, которые для нашей страны задает Всемирный банк.
Во-первых, они критически относятся к личным подсобным хозяйствам (ЛПХ) или, в коннотации финансового института — «домашним хозяйствам». По их мнению, и оно полностью совпадает с мнением Минсельхоза РК: эти хозяйства характеризуются бесконтрольностью, подпольностью, отсутствием ветеринарной безопасности до забоя, во время и после, малым количеством скота, который к тому же является беспородным, и неспособностью выйти на экспорт.
Как абсолютную альтернативу ЛПХ они рассматривают организованные профессиональные фермерские хозяйства — малые и средние, а также крупный сегмент — откормочные площадки и мясоперерабатывающие заводы. Видя зарождение и развитие в Казахстане именно такой альтернативной конструкции, Всемирный банк готов выделять под нее финансы. В частности, под строительство мясокомбинатов. Так как именно нехватку перерабатывающих мощностей зарубежные финансисты выделили как точечную задачу, которую предстоит решить.
Во-вторых, уже работающая мясная госпрограмма, как и проведенная международными банкирами экспертиза, затачивают наше производство на экспорт. Однако Всемирный банк старается все же разграничить рынки сбыта для Казахстана по говядине и баранине. Так, первый вид мяса он рекомендует продавать в Китай, а второй — на Ближний Восток.
Говоря о говядине в КНР, финансовый институт советует сделать упор на производстве и экспорте этого продукта как дорогого «премиум-класса». С одной стороны, внутренние цены в Поднебесной на мясо достаточно высокие, к тому же китайские потребители предпочитают «переплачивать» за качественный импортный продукт, особенно если это касается говядины. Более того, казахстанские экспортеры, по мнению экспертов Всемирного банка, не смогут конкурировать на китайском рынке с поставщиками из Бразилии. Эта южноамериканская страна является мировым лидером по поставкам говядины средней ценовой категории. Зато у Казахстана есть хорошие шансы составить конкуренцию по цене именно говядине «премиум-класса» из Австралии. Главное, как советуют банкиры, маржа казахстанских производителей от продаж на китайский рынок не должна превышать 17%, что вполне возможно.
Напротив, анализируя ситуацию с вероятными поставками баранины на Ближний Восток, эксперты Всемирного банка сетуют, что в Казахстане до сих пор нет четкого разграничения на мясо баранины и ягнятины. Все идет под общей вывеской «баранина», что неправильно, так как должно быть — «мясо овец». Так вот, предполагается, что мы не сможем конкурировать на ближневосточном рынке именно по баранине с такой страной как Новая Зеландия. Зато, сосредоточившись на производстве ягнятины на экспорт в страны Ближнего Востока, мы как раз способны будем составить конкуренцию экспортерам ягнятины из Австралии.
Дешево в производстве, дорого — для Китая
Одно из конкурентных преимуществ казахстанской говядины — сравнительно дешевые затраты на производство из расчета на один килограмм живого веса. Так, в малых фермерских хозяйствах нашей страны тратят всего 0,7 доллара на один килограмм веса выращиваемого бычка. Даже на Украине этот показатель выше — $1,1. В таких животноводческих державах, как Аргентина, Австралия и Бразилия, затраты на производство говядины равны — $1,5, $1,6 и $2 на кг соответственно. Канадские и американские фермеры тратят — $2,3 и $3,5 на килограмм подрастающей «говядины». Тогда как самыми дорогими в этом сегменте странами являются Россия — $3,7 и Китай — $3,8.
Почему такие цифры. На них прямо влияют стоимость или аренда земли, дороговизна кормов и рабочей силы. В Казахстане эти показатели невысокие по сравнению с другими странами. Там и земля дороже и корма, и рабочая сила, плюс играет роль такой фактор как стада небольшого размера. То есть у нас хозяин стада в 200 голов считается малым фермером, а кое-где это уже «средний фермер» или «средняя ферма», которой владеют сразу несколько хозяев-акционеров. Притом, что содержание 200 голов КРС на практике может быть таким же, как и уход за 50−100 животными, даже по затратам в конечном итоге более выгодным, нежели чем содержание меньшего поголовья.
Что касается откормочных площадок, то тут Казахстан и Россия находятся рядом в достаточно комфортном дешевом сегменте: наши $1,43 против $1,59 у россиян. Между тем владельцы откормочных площадок в США, Бразилии, Аргентине, Канаде и Австралии тратят от $2 до $3 на килограмм живого веса откармливаемого бычка. Ну и самый дорогой откорм в $3,3 на кг живого веса экспертами зафиксирован в Китае, который лишь подтверждает истоки дороговизны говядины на внутреннем китайском рынке.
Опять же, цена говядины на внутреннем казахстанском рынке тоже весьма низкая по сравнению с большинством стран-производителей говядины — $5,1 за килограмм. У нас ниже цена, чем в Аргентине и Австралии, Канаде, США, странах Евросоюза и даже в Китае. В этих местах стоимость килограмма говядины варьируется от $5,2 до $8,5 в КНР. Нас опережает лишь Бразилия с ее масштабами производства и заполненностью внутреннего рынка — $4,2 и, как ни странно — Россия с $4 за кг. Впрочем, последний случай объясняется тем, что россияне практически не имеют диверсифицированного производства говядины: оно у них вертикально интегрировано, а во главе стоят крупные откормочные площадки, которые, как уже было показано, и удешевляют все производственные издержки и процессы.
Кстати, эксперты Всемирного банка прогнозируют, что в Казахстан станет активно заходить российское мясо говядины: оно будет дешевле нашего, в том числе и благодаря отсутствию тарифной защиты в рамках Евразийского экономического союза. А вот как раз от «среднего» сегмента говядины — замороженной продукции из Бразилии и Парагвая казахстанский рынок давно и надежно защищен, как раз благодаря таможенным пошлинам ЕАЭС.
Между прочим, Всемирный банк прописывает и несколько рисков для Казахстана. Любопытно, что эксперты из этой международной финансовой организации негативно относятся к волатильному и нестабильному обменному курсу национальной валюты. Их логика понятна: вечно плавающий курс сдерживает страны от займов в иностранной валюте, которые выгодны Всемирному банку, но ему приходится идти на компромисс в каждом отдельном случае. К тому же колебания курса сдерживают участников программы от более активного приобретения в других странах и импорта необходимого поголовья КРС, сельхозтехники, оборудования
Своеобразной угрозой банкиры считают наличие негласных нетарифных барьеров в разных странах. По их словам, «они могут представлять самый большой риск». Это могут быть и вдруг возникшие политические разногласия, и банальное мошенничество, обман поставщиков, что иногда трудно просчитать.
Кроме того, в качестве вызова они упоминают и возможность возникновения торговых войн и протекционистских политик, что достаточно актуально для Казахстана в эти дни. Хотя они убеждены, что против них, по сути, действенен только один рецепт: «обеспечивать принципиальную конкурентоспособность и диверсифицировать рынки сбыта».
Отделяя ягнят от баранов
Говоря об овцеводстве, партнеры Казахстана из Всемирного банка отмечают, что торговля мясом овец является высококонцентрированной: 2/3 мирового экспорта баранины и ягнятины принадлежит двум странам — Австралии и Новой Зеландии. В то время как европейские производители из Франции, Испании и Нидерландов в основном обслуживают локальные и региональные рынки. Южноамериканские экспортеры во главе с Уругваем и Чили играют скромную роль и сосредоточены в первую очередь на региональных рынках. Производители второго уровня — Судан, Турция и Индия обслуживают в основном страны Ближнего Востока.
Последний рынок и является тем местом, где нам предстоит конкурировать с ними. Для облегчения конкуренции Всемирный банк предлагает Казахстану разделить производство баранины и ягнятины и продавать на Ближний Восток больше мяса ягнят и молодых баранов, конкурируя по цене с Австралией.
Собственно по затратам на килограммы живого веса при производстве мяса овец мы являемся одной из самых конкурентоспособных стран мира — $1,4 на кг. Рядом с нами — Новая Зеландия с их $1,5 на килограмм и способностью завалить бараниной среднего класса различные рынки сбыта. У Австралии данный показатель выше — $2,3 на кг, но эта страна в основном специализируется на выращивании ягнятины высшего класса. Ну, а европейские страны, такие как Ирландия, Испания и Франция выращивают своих овец из расчета $3,5-$5 затрат на килограмм. Внутренние цены на их рынках тоже соответствующие: в Испании — самая дорогая баранина и ягнятина по всей Европе — $6 и $7,8 за килограмм против наших $3 за кг мяса овец.
Единственным моментом, который нам скорее всего предстоит усилить, будет повышение доли специализированных пород овец. То, что начато и успешно осуществляется в разведении КРС, необходимо будет повторить и при выращивании мелкого рогатого скота.
