Скоро будут известны окончательные сроки продажи KazakhGold
Акционеры отечественной золотодобывающей компании KazakhGold могут принять предложение ОАО «Полюс Золото» о продаже контрольного пакета акций предприятия до 30 июля.
«Дочерняя компания ОАО «Полюс Золото» Jenington International Inc. сделала официальное предложение о покупке 50,1% акций KazakhGold на ранее согласованных условиях. Первой датой закрытия в рамках частичного предложения будет 30 июля 2009 года, и акционерам KazakhGold настоятельно рекомендуется, хотя это не является обязательным, принять его до этой даты», – говорится в сообщении крупнейшего российского производителя золота.
Как писал «Капитал.kz», по новым условиям, россияне заплатят за каждую акцию казахстанской компании по $7,18 наличными и по 0,064 своими акциями. Совместно с частичным приобретением Jenington совершит принудительный обратный выкуп 5% акций «Полюса» – 85% от общего количества акций, используемых в сделке, по цене $20 за бумагу. В итоге акционеры KazakhGold получат 0,9% акций российской компании и денежные средства. Таким образом, доля в 50,1% акций казахстанского золотодобытчика оценена приблизительно в $269 млн.
По мнению аналитиков, эта сделка позволит россиянам войти в десятку крупнейших мировых производителей золота, потому что увеличит потенциал роста российской компании и повысит его суммарную добычу почти на 20%.
«Если пересчитать по текущим рыночным котировкам, то это предложение является выгодным и для KazakhGold. За акцию стоимостью $6,05 держатель казахстанской компании получает $7,18 наличными и 0,064*$17,25 (стоимость ADR «Полюс Золото») *2 (количество акций в ADR) = $9,388, то есть премия составляет около 55%», – подсчитала Софья Рагулина, старший аналитик УК «Эверест Эссет Менеджмент».
После закрытия сделки KazakhGold выпустит допэмиссию в размере $100 млн. по цене $1,5 за акцию, «Полюс» выкупит как минимум 50,1% выпущенных ценных бумаг, оставшиеся будут предложены крупным акционерам казахстанской компании. Предполагается, что допэмиссия будет выпущена в сентябре-октябре 2009 года.
Совет директоров ОАО «Полюс Золото» в сентябре 2008 года одобрил сделку по приобретению контрольного пакета акций KazakhGold. С указанного момента детали сделки несколько раз пересматривались сторонами. В декабре общая согласованная цена сделки была определена сторонами приблизительно в $390 млн. Но в начале мая «Полюс» вновь сообщил о том, что пересматривает условия сделки. В результате с момента объявления о сделке россияне сократили стоимость предложения в пересчете на акцию на 30%, в общем долларовом эквиваленте – на $120 млн.
Кстати, согласно проспекту, выпущенному для инвесторов KazakhGold, Сулейман Керимов, владелец Nafta Moskva – бенефициар 36,88% акций «Полюс Золото». Бизнесмен стал собственником «Полюса» весной, а сумма сделки составила $1,249 млрд.
Справка. ОАО «Полюс Золото» – ведущий российский производитель золота. Портфель активов компании включает в себя рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях и Республике Саха. В 2007 году предприятие произвело 1,2 млн. унций золота.
KazakhGold – крупнейший производитель золота в Казахстане и является материнской компанией ГМК «Казахалтын» с капитализацией в $117 млн. По итогам 2007 года компания произвела 238 тыс. унций золота. Основные активы компании – месторождения Аксу, Бестюбе и Жолымбет, расположенные в северной части республики. KazakhGold также владеет рядом активов в восточном Казахстане, Румынии и Кыргызстане. Совокупные резервы KazakhGold составляют 59,6 млн. унций золота.
