Американская Dell Inc. разместила облигации на 20 млрд долларов, объем размещения является одним из крупнейших в корпоративной истории, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Средства от продажи бондов помогут Dell профинансировать сделку по покупке EMC Corp. за 67 млрд долларов, объявленную в октябре прошлого года, пишет Интерфакс-Казахстан.
По информации источников, Dell разместила шесть выпусков облигаций с обеспечением со сроками обращения от трех лет до 30 лет под доходность выше рыночной, но ниже планировавшейся изначально.
Инвесторы проявили высокий интерес к бумагам Dell, учитывая инвестиционный рейтинг бондов и довольно высокую доходность. Организаторы выпуска облигаций получили огромное число заявок на покупку бумаг, что позволило разместить их под более низкую доходность, чем было объявлено в понедельник, сообщили источники.
Так, десятилетние облигации на сумму 4,5 млрд долларов были размещены под доходность на 4,25 процентного пункта выше ставки аналогичных US Treasuries, то есть порядка 6%, отмечают источники. Изначально планировалось, что доходность этих бумаг составит 6,5%.
Согласно данным Dealogic, размещение облигаций Dell занимает 4-е место среди самых крупных размещений в корпоративной истории.
Dell планирует завершить сделку по покупке EMC до конца октября текущего года. Для этого ей требуется получить одобрение китайских регулирующих органов, а также акционеров EMC. EMC проведет собрание акционеров, на котором будет поднят этот вопрос, до июля.
