Регион Центральной Азии – это растущий рынок на более чем 74 млн человек. Он расположен между двумя крупными мировыми экономиками – Китаем и Россией, что создает дополнительный потенциал для его развития. Однако до сих пор все возможности для роста использованы не были.
На пути развития финансового сектора стоят структурные проблемы, в том числе слабая диверсификация экономик стран региона и высокий уровень бюрократии. В результате до сих пор значительная доля населения не имеет доступа к банковским услугам, а у МСБ, который критически важен для трансформации экономики, ограничено финансирование.
Преодолеть эти трудности может помочь такое направление инноваций, как финансовые технологии. Они дают возможность людям в любой точке планеты получить доступ к платежам, переводам и займам – главное, чтобы был интернет.
Куда движется финтех сейчас и какое у него может быть будущее? TheInternational Comparative Legal Guides, ведущее глобальное издательство для юридической справки, анализа и новостей, охватывающее законодательство более чем в 191 юрисдикции, разобрало последнее исследование по теме – The State of Fintechin Central Asia: How Kazakhstan Drives the Regional Fintech Industry. Обсуждать эту тему будут и на форуме Astana Finance Days, который в этом году пройдет полностью в онлайн-режиме.
Что не так с финансовым рынком Центральной Азии?
Центральная Азия расположена между двумя крупными мировыми экономиками – Китаем и Россией, также регион служит мостом между Европой и Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь».
«Будучи растущим рынком, Центральная Азия отвечает ключевым факторам, чтобы стать отличимым финтех-центром на карте ведущих финансовых центров. (…) Для региона финтех играет особенно важную роль, так как он может принести ему потенциальные выгоды. Инновации могут поспособствовать решению существующих проблем, таких как большие группы населения без доступа к банкам, МСБ, чей рост затруднен ограниченным доступом к финансам, слабо диверсифицированная экономика и бюрократия», – говорится в исследовании.
Действительно, согласно приведенным данным, около половины взрослого населения из более чем 74 млн человек не имеют доступа к услугам банков. При этом около 55,2% населения региона проживает в сельской местности, где такой доступ еще сложнее.
Проникновение банков постепенно нарастает из-за развития инфраструктуры и инициатив властей по развитию безналичных платежей. Однако значительная часть населения все еще не обеспечена основными банковскими продуктами.
Препятствуют доступу к финансовым услугам сразу несколько вещей: низкое доверие к финансовым учреждениям, слабо развитая финансовая инфраструктура, высокая стоимость финансовых услуг и «заточка» финансовых продуктов под население городов.
Из-за этого основным источником финансирования для людей становятся неформальные заимствования между друзьями и родственниками. Займы в легальных учреждениях получают менее 25% жителей региона Центральной Азии.
Финтех мог бы помочь в этом направлении, предложив населению дешевые и простые в использовании финансовые услуги.
Малый и средний бизнес также требует появления новых финпродуктов на рынке. Его доля в экономике региона ограничена: например, в Кыргызстане это лишь 12% ВВП, в Казахстане – порядка 30%.
Этот сектор предпринимательства мог бы стать точкой роста для экономики, но его потенциал ограничен доступом к финансированию. Главная причина такого ограничения – высокие требования к залогам и жесткие условия кредитования.
Финтех-решения могли бы улучшить ситуацию. В регионе уже есть несколько примеров финтех-стартапов, которые работают на рынке. В их числе, например, reKASSA, онлайн-кассовый аппарат в приложении для смартфона, или LendingStar, финансовая платформа, где МСБ может получить дешевое финансирование для своей работы.
Авторы исследования отмечают и потенциал развития мобильного и интернет-банкинга. В 2019 году средний уровень проникновения интернета в Центральной Азии оценивался в 49%, и это уже позволяет «развернуться» банкам со своими диджитал-услугами.
Правда, между странами есть большие различия. Если в Казахстане проникновение интернета превышает 79%, то в Таджикистане и Туркменистане показатели находятся на уровне примерно в 26%, в Кыргызстане и Узбекистане – порядка 50%.
Мобильный банкинг дает возможность традиционным финансовым институтам дотянуться до отдаленных районов и сельской местности, где нет филиалов и отделений. Это позволяют сделать относительно высокие показатели мобильного доступа к интернету – в среднем по Центральной Азии они превышают 60%.
Что делают страны для развития финтеха?
Национальные правительства стран региона активно включаются в гонку по развитию финтеха. Так, в исследовании МФЦА говорится, что в Узбекистане были приняты правила, которые облегчают создание и внедрение цифровых технологий. В частности, недавний указ президента «О мерах по дальнейшему развитию оборота криптоактивов в Республике Узбекистан» позволил создать национальный майнинг-пул и нормативную песочницу «Uzbekistan Blockchain Valley».
Кыргызстан пошел по пути внедрения цифровых технологий через развитие конкуренции между компаниями платежного сектора. Они развиваются, повышая конкурентоспособность и эффективность. Регулятор при этом создает благоприятные условия для развития цифровых технологий и их безопасного и эффективного применения.
Кроме того, в феврале Национальный банк страны опубликовал «Концепцию развития цифровых платежных технологий в Кыргызской Республике на 2020-2022 годы», которая подразумевает внедрение множества новых цифровых технологий и их регулирование.
Казахстан в этом плане продвинулся значительно дальше. Так, например, еще в 2018 году Нацбанк республики запустил специальный регуляторный режим – «регуляторную песочницу». Это помогает апробировать новые технологии, которых в Казахстане раньше не было, не изменяя законодательство
Развивается и венчурное финансирование – это важная часть экосистемы развития стартапов, которые и должны создавать финтех. Еще в 2018 году в законы ввели понятия «венчурное финансирование», «венчурный капитал» и «венчурный управляющий», а также определили, в какой юридической форме должны работать такие фонды.
В этой сфере действует специальный государственный институт развития – компания QazTech Ventures. Она продвигает инструменты венчурного финансирования и поддержку венчурных фондов, а также лучшие практики и анализ рынка венчурного капитала. Например, QazTech Ventures заключила соглашение с сингапурским венчурным фондом Asia Quest II (QVAF II). Казахстанская госкомпания будет работать с ним как инвестор в общем фонде для финансирования перспективных стартапов в Казахстане и Центральной Азии в течение следующих трех лет.
Собственная экосистема поддержки финтеха развивается в рамках Международного финансового центра «Астана». Он был запущен в 2018 году для развития финансового сектора и привлечения инвестиций в казахстанскую экономику.
В 2018 году в МФЦА также была запущена собственная «регуляторная песочница» – FinTech Lab, которая позволяет компаниям разрабатывать и тестировать инновационные финансовые продукты и услуги. Два года ее работы показали, что FinTech Lab стал популярен у финтех-стартапов. К концу 2019 года в «песочнице» работали 25 компаний из 11 стран, которые предлагают семь разных видов инновационных финуслуг.
Есть в финцентре и собственные программы поддержки стартапов. Например, подразделение МФЦА – Fintech Hub – поддержало инициативу Visa Everywhere и Startupbootcamp FastTrack, представляя их всей Центральной Азии. Они помогают финтех-стартапам расширять свои рынки сбыта. Всего поддержку от Fintech Hub получили около 120 стартапов. На данный момент Fintech Hub работает над онлайн-мероприятием Fintechstars Innovation Day, где 30 июня 15 лучших стартапов региона выступят перед корпорациями для установления дальнейшего сотрудничества и возможности внедрения своих финтех-продуктов.
Что дальше?
Центральная Азия, отмечают авторы исследования, является уникальной в своем роде финтех-экосистемой. Во-первых, регион служит связующим звеном между Европой и Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». Во-вторых, наличие таких факторов, как растущее проникновение мобильной связи, ограниченный доступ к финансам и большой кадровый резерв создают потенциал для развития финтех-технологий. В-третьих, постепенно устраняются регуляторные препятствия для этого рынка, разрабатывается современная правовая база.
Финансовые технологии создают простые и доступные решения для потребителей – обычных людей и предпринимателей, чтобы они могли вести бизнес, инвестировать, проводить платежи и получать страховку.
Сегодня спрос на финтех-решения лишь увеличивается: пандемия показала востребованность удаленных финансовых услуг. Задел для их развития, как видно, есть, и запуск МФЦА в Казахстане в 2018 году может дать дополнительный толчок росту этого рынка.
