afk.kz
Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
На фоне дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти нацвалюта демонстрировала позитивную динамику в паре с долларом. По итогам торгов вторника средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до отметки 424,69 тенге за доллар (-0,97 тенге). При этом объём торгов особо не изменился и составил 120,4 млн долларов (-9,4 млн).
В фокусе внимания локального рынка публикация данных по интервенциям НБРК на внутреннем валютном рынке за сентябрь, продаже валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансфертов в бюджет, инфляционным ожиданиям населения.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:45 ALA) торгуется на уровне 424,76 тенге за доллар, что на 00,07 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
На фоне ревальвационной динамики нацвалюты индикативные ставки на денежном рынке во вторник продемонстрировали нейтральную динамику, удерживаясь вблизи нижней границы коридора базовой ставки (TONIA – 8,60%, SWAP-1D – 8,46%). При этом совокупный объем торгов составил 464,6 млрд тенге против 469,5 млрд тенге днем ранее. Между тем на депозитном аукционе Нацбанк привлек 351,0 млрд тенге при доходности 9,5% годовых. При этом открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи 5,1 трлн тенге.
Фондовый рынок
Во вторник индекс KASE продемонстрировал восходящую динамику, закрывшись у отметки 3 411,8 пунктов (+0,61%). Наибольшим спросом у инвесторов пользовались акции КазТрансОйла (+1,4%), Казатомпрома (+1,1%) и БЦК (+1,0%). Очевидно, что благоприятная ситуация на товарно-сырьевом рынке могла позитивно отразиться на настроениях локальных инвесторов.
Из прошедших событий на долговом рынке отметим размещение Евразийским банком развития облигаций на сумму 9,9 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 9,61% годовых.
Мировой рынок
После существенной распродажи в понедельник ключевые фондовые индексы США во вторник немного восстанавливались, прибавив в пределах 0,9-2,1% на фоне публикации сильной внутренней макростатистики. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре неожиданно вырос до 61,9 пунктов с августовского уровня в 61,7 пунктов. При этом аналитики ожидали падение показателя до 60,0 пунктов. Внимание инвесторов переключилось на публикацию отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе экономики, который является одним из ключевых показателей при решении Федрезерва по уровню процентной ставки. Отметим, что продолжающееся удорожание сырья может замедлить восстановление мировой экономики, а также усилить инфляционное давление. Это, в свою очередь, может привести к более быстрому ужесточению монетарных условий в развитых странах.
Нефть
Котировки нефти Brent во вторник выросли еще на 1,6%, достигнув отметки 82,6 доллара за баррель. Напомним, днём ранее страны ОПЕК+ сохранили план увеличения добычи сырья на 400 тыс. б/с ежемесячно, несмотря на рост спроса в условиях резкого подъёма стоимости природного газа и угля. Отметим, по оценкам Saudi Aramco, рост цен на газ привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тыс. б/с, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на нефть. Между тем, по данным Bloomberg, Saudi Aramco снизила отпускные ноябрьские цены на нефть для Азии, США и Европы. Сегодня нефтетрейдеры ожидают публикацию еженедельных данных по коммерческим запасам нефти в США.
Российский рубль
Российский рубль продолжил ревальвационную динамику в паре с долларом на фоне значительного роста котировок нефти. По итогам вчерашних торгов курс по паре USD/RUB снизился на 0,19% – до 72,36 рубля за доллар. При этом рубль проигнорировал новость об увеличении объема покупки валюты по бюджетному правилу: Минфин РФ с 7 октября ежедневно на эти цели будет направлять сумму в эквиваленте 15,1 млрд рублей (14,9 млрд рублей ранее). Между тем глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов во вторник назвал высоко вероятным пересмотр прогноза по инфляции на 2021 год в сторону повышения. Тремасов подчеркнул, что основное, чем обеспокоен Банк России в анализе инфляционных процессов, — это устойчивые компоненты, где регулятор пока не видит явных признаков разворота, и новые проинфляционные факторы. Напомним, в июле прогноз ЦБ РФ по инфляции на текущий год составлял 5,7-6,2%.
События в Казахстане
Уровень бедности в РК останется выше допандемического уровня.
Казахстан снизит зависимость от соседей: до 2025 года построят 9 водохранилищ.
Объем прямых иностранных инвестиций вырос на 30,4%.
До 2030 года площадь орошаемых земель доведут до 3 млн га.
В Жанаозене построят новый газоперерабатывающий завод.
С 2028 года в Мангистауской области планируют увеличить добычу нефти до 19,5 млн тонн.
Корпоративные события
Алматытемiр предоставил изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций KZ2C00001493 (ALTMb1).
16 ноября состоится ВОСА Кристалл Менеджмент.
Орынбеков Б.А. избран председателем совета директоров ШалкияЦинк.
Состав правления Halyk Bank изменен.
В Отбасы банке внедрили регистрацию залога недвижимости через Blockchain.
Total инвестирует 70 млрд тенге в III фазу освоения месторождения «Дунга».
Международные события
США рассекретили информацию о запасах ядерного оружия в стране.
В ООН заявили о росте глобальных военных расходов.
МВФ ожидает замедление темпов роста мировой экономики в 2021 году.
Германия выделяет 350 млн евро на развитие водородной энергетики.
General Motors вложит 35 млрд долларов в производство электромобилей.
В ЕАЭС урегулируют вопрос взимания НДС при взаимной электронной торговле.
Коронавирус мог появиться в Ухане летом 2019 года, сообщили СМИ.
