План реструктуризации задолженности БТА Банка на сумму 1 611 млрд. тенге по требованиям, возникающим из определенной финансовой задолженности (по определению в Информационном Меморандуме от 8 ноября 2012 года с внесенными дополнениями) был одобрен на Собрании Кредиторов. Об этом деловому порталу Kapital.kz сообщили в пресс-службе банка.
Собрание состоялось 5 декабря в городе Алматы. За одобрение Плана проголосовали Кредиторы, имеющие требования на сумму 1511 млрд. тенге, что составляет 93,8% от всех требований. Голоса были поданы Кредиторами в соответствии с требованиями, возникающими, помимо прочего, из долговых ценных бумаг, выпущенных Банком в рамках реструктуризации в 2010 году (Долговые Ценные Бумаги), Возобновляемой Гарантированной Кредитной Линии по Торговому Финансированию (RCTFF) и депозитов АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына», хранящихся в Банке (Депозиты СК).
В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности в РК» план реструктуризации должен быть одобрен кредиторами, на долю которых приходится не менее двух третей от общей суммы обязательств банка, подлежащих реструктуризации. Таким образом, по итогам голосования на собрании кредиторов план реструктуризации БТА Банка был одобрен кредиторами. Ранее, 3 декабря 2012 года, план реструктуризации был одобрен акционерами банка большинством в 99,4%, включая одобрение 89,5% проголосовавших держателей GDR.
В результате реструктуризации финансовая задолженность банка, подлежащая реструктуризации, будет сокращена приблизительно с 11 млрд. долларов до 3,3 млрд. долларов, включая депозиты СК, а срок погашения данного долга будет продлен на период от 3 до 12 лет. Это будет достигнуто за счет аннулирования или реструктуризации всех непогашенных требований, в качестве компенсации за которые кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат деньги, акции банка (или GDR), а также новые выпущенные облигации Банка. Кроме того, кредиторы по RCTFF возобновят банку кредитную линию, увеличив срок ее действия и период доступности.
ФНБ «Самрук-Казына» конвертирует в капитал банка депозиты СК на сумму 1,2 млрд. долларов (из общей суммы депозитов СК, составляющей 1,7 млрд. долларов), а также предоставит банку заем в размере 1,592 млрд. долларов (выраженный в тенге), субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF.
После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II.
По завершению реструктуризации Фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать 97% акций банка по сравнению с текущими 81,48%.
Теперь кредиторам необходимо до 10:00 (по времени Лондона) 14 декабря 2012 года посредством клиринговых систем предоставить инструкции по расчету для получения любых причитающихся сумм в рамках реструктуризации на дату первоначального распределения, которое запланировано на 21 декабря 2012 года, а также для принятия участия в механизме обмена, если применимо.
Финансовым консультантом банка в ходе реструктуризации была компания Lazard Frères, юридическим консультантом – White & Case LLP. M.Favale-Tarter LLC также оказывала консультационные услуги Банку.
Финансовым консультантом комитета кредиторов была компания Houlihan Lokey, юридическим – Baker&McKenzie LLP.
