По мнению экспертов Ассоциации финансистов Казахстана, наиболее важным событием уходящего года стало реформирование концепции регулирования финсектора. Так, с начала 2019 года Национальный банк РК перешел на риск-ориентированный надзор (РОН), а в надзорные полномочия регулятора было включено «мотивированное суждение».
«Если раньше надзор базировался на достаточно формальных признаках требований в нормативных актах, в законодательстве, то на текущий момент регулятор получил некую свободу в определении и оценке рисков банков, в том числе в стратегии, корпоративном управлении и подходе к управлению риск-менеджментом», – пояснил корреспонденту «Капитал.kz» заместитель председателя правления Halyk Bank Мурат Кошенов.
Однако, по его словам, из-за присутствующего здесь определенного элемента субъективизма данные изменения были настороженно восприняты финансовым сектором. «Необходимо понять, как данный подход РОН, и особенно в части мотивированного суждения будет применяться на практике. Это мы, наверное, увидим в ближайшее время», – сказал банкир.
Немаловажным событием текущего года стала и смена председателя Национального банка (приход Ерболата Досаева). А также последующее за этим подписание соглашения между Правительством РК и Нацбанком о согласованности фискальной и денежно-кредитной политик. Вместе с этим в 2019 году было озвучено окончательное решение о переезде главного банка страны в столицу.
Еще одним знаковым событием явилось принятие решения о передаче надзорных функций Национального банка РК вновь созданному государственному органу – Агентству по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), которое начнет свою деятельность с января 2020 года, а также назначение его руководителем Мадины Абылкасымовой.
«Сейчас очень многое зависит от того, какие приоритеты АРРФР для себя выберет, как будет взаимодействовать с Национальным банком, который остается кредитором последней инстанции и источником ресурсов для стабилизации ситуации в финансовом секторе. При этом у нового регулятора появится в какой-то степени новый мандат, чему свидетельствует слово «развитие» в его названии», – отметил банкир Анвар Сайденов.
Одним из ярких событий уходящего года в финансовом секторе можно назвать проводимую в настоящее время оценку качества банковских активов AQR. Предполагается, что она поможет регулятору и рынку оценить текущее положение дел, а также внедрить меры по дальнейшему укреплению и повышению стабильности сектора.
Наряду с этим заместитель главы Halyk Bank Мурат Кошенов не исключает, что последствия AQR могут стать негативными для ряда банков. Из-за чего им может понадобиться докапитализация, либо принятие других мер и требований со стороны регулятора.
«Да, в прессе уже прозвучали некие оценки по поводу докапитализации. На самом деле мне сложно сказать, откуда они взяты, потому что Нацбанк не озвучил в настоящее время никаких результатов. Банки пока сами не понимают, в каком объеме эта информация будет доводиться до них, до рынка, тем более какие из ее элементов станут публичными. Поэтому, я считаю, что на текущий момент это больше спекуляция в части озвученных конкретных цифр», – уверен банкир.
Вместе с тем, по словам финансового консультанта Расула Рысмамбетова, БВУ уже готовятся к подведению итогов AQR, в связи с чем нарастили объем провизий в целом на 28,3%.
«Есть сообщения от международных рейтинговых агентств, что банкам потребуется $1-3 млрд на докапитализацию. Но мое личное мнение, что БВУ не хватает $3-5 млрд, если экономическая ситуация не изменится, а оценки бизнеса останутся на том же уровне», – говорит финансист.
Также в 2019 году продолжился процесс консолидации банков. С целью повышения устойчивости финансового рынка были предприняты меры по оздоровлению АО «Цеснабанк», которые привели к его объединению с АО «First Heartland Bank» в новый финансовый институт АО «First Heartland Jýsan Bank».
«Год начался со спасения Цеснабанка. Государство в лице Фонда проблемных кредитов Минфина выкупило у него проблемные активы на сумму 604 млрд тенге. К чести банка надо отметить, что он не упал и сейчас активно работает над реструктуризацией проблемных займов, привлек инвесторов и развивает свой корпоративный бизнес, который практически обнулился в конце 2018 года – начале 2019», – заметил Расул Рысмамбетов.
Вместе с тем в текущем году продолжается процедура присоединения АО «AsiaCredit Bank», АО «Capital Bank Kazakhstan» к АО «Tengri Bank».
«Не знаю, смогут ли банки довести начатое до конца, но вне зависимости от результатов этой работы – даже их совокупные активы не представляют рисков для системы в целом», – отметил финансовый консультант.
При этом, по последним отчетным данным, опубликованным Национальным банком РК, совокупные банковские активы с начала года выросли на 4,6%, в том числе кредитный портфель увеличился на 3,8%. Самый быстрый рост 24% был зафиксирован в розничном секторе, главным образом благодаря потребительским кредитам.
Однако роль банков в здоровом функционировании экономики страны растет не только за счет кредитования. Как сообщили в Ассоциации финансистов Казахстана, доля безналичных транзакций в общем объеме операций (безналичная оплата плюс снятие в банкоматах) выросла в октябре текущего года до 53%. Таким образом, объем безналичных платежей впервые превысил объем снятия наличности в банкоматах.
Стоит отметить, что в этом году крупные изменения произошли и в правовом регулировании деятельности микрофинансовых организаций. Так, в связи с принятием Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности» с 1 января 2020 года ранее нерегулируемые участники финансового рынка попадут в сферу регулирования нового надзорного органа.
«Основная суть данного закона сводится к объединению под общим «зонтом» нерегулируемых Национальным банком РК субъектов кредитного рынка – кредитные товарищества, ломбарды и так называемые онлайн-кредиторы, предоставляющие займы посредством интернета. Указанные нерегулируемые кредиторы будут обязаны пройти учетную регистрацию в Национальном банке РК, а их деятельность будет находиться под регулированием и надзором Агентства по регулированию и развитию финансового рынка», – рассказал директор ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана» Ербол Омарханов.
Помимо этого, в текущем году были приняты меры по ограничению роста отдельных сегментов потребительских кредитов с повышенным уровнем риска посредством контроля долговой нагрузки по беззалоговым продуктам, а также законодательные изменения, запрещающие начисление штрафов и пеней после 90 дней просрочки по таким продуктам.
«Если раньше долговая нагрузка по беззалоговым кредитам считалась просто как максимальная долговая нагрузка 50% от доходов, то есть сумма всех платежей по кредиту, включая предстоящий платеж и сумму просроченного кредита, должна была составлять не более 50% от дохода заемщика, сейчас эти требования сохранились, но при этом возник запрет на кредитование для заемщиков, доход которых ниже величины прожиточного минимума», - объяснила исполнительный директор ТОО «Первое кредитное бюро» Асем Нургалиева.
Кроме того, указом главы государства группе, которая относится к социально уязвимым слоям населения (СУСН), было возмещено по 300 тыс. тенге на объем кредитной задолженности, не превышающей 3 млн тенге.
Также было произведено полное списание пеней и штрафов по беззалоговым кредитам физических лиц, выдаваемым на потребительские цели. «Речь шла о списании пеней, штрафов, неустойки, которые сложились у заемщиков по состоянию на 1 июля 2019 года. После указа президента о погашении задолженности определенной категории граждан по состоянию на 1 июня и прощении пени по беззалоговым кредитам по состоянию на 1 июля», – отметила Асем Нургалиева.
Среди значимых событий нельзя не упомянуть, что в начале года вкладчики Банка Астаны, Qazaq Banki и Эксимбанка получили возможность вернуть свои сбережения. С гарантией по депозитам на практике столкнулись 286 тыс. физических лиц. «Работа с вкладчиками этих банков и банками-агентами Евразийским банком и Банком ВТБ (Казахстан) стала для нашей организации самым важным опытом 2019 года», – сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.
В текущем году КФГД возместил вкладчикам трех банков депозиты на общую сумму 57 млрд тенге, остаток обязательств перед ними составил 1% от первоначальной суммы.
Помимо всего сказанного, стоит добавить, что с 1 сентября 2019 года заработала новая методика рыночного регулирования процентных ставок по вкладам населения в национальной валюте. «Теперь рост или снижение максимальных рекомендуемых ставок по депозитам формирует банковский сектор, ориентируясь на текущую денежно-кредитную политику Национального банка, свои бизнес-модели и потребности в привлечении ресурсов», – пояснили в КФГД.
