Инфляция в США впервые за три года пробила 4%
Главной причиной стал рост цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке
Обзор рынков подготовили аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В середине рабочей недели нацвалюта вновь развернула тренд в сторону укрепления. Так, курс по паре USD/KZT снизился до 488,56 тенге за доллар (-1,27 тенге) при объеме торгов в 358,8 млн долларов (-61,7 млн долларов). Укрепление тенге, вероятно, было обусловлено превалированием предложения инвалюты в рамках операций НБРК, конвертации валютной выручки субъектами КГС и экспортерами над ее спросом в период активного сезона отпусков, а также оплаты импортных поставок и обслуживания внешних займов.
Диаграмма 1. Динамика курса USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Доходности инструментов денежного рынка показали смешанную динамику на фоне высоких показателей профицита ликвидности в системе. Так, ставка TONIA увеличилась с 16,53% до 16,84%, а SWAP-1D уменьшилась с 13,28% до 13,08%. Общий объем торгов составил 757,3 млрд тенге (-81,6 млрд тенге). Спрос на депозитном аукционе сократился до 435,8 млрд тенге (-466,1 млрд тенге) и был полностью удовлетворен. Отметим, что объем открытой позиции НБРК резко упал с 7,6 трлн тенге до 7,0 трлн тенге задолженности.
Диаграмма 2. Открытая позиция НБРК:
Источник: НБРК
Фондовый рынок
По итогам торгов среды индекс KASE снизился на 1,1%, завершив сессию на отметке 7 644,9 пункта. Объем торгов вырос на 31,6% и составил 1,2 млрд тенге, что может указывать на усиление давления со стороны продавцов. Снижение индекса обусловлено коррекцией акций Kaspi (-3,9%), Казатомпрома (-3,3%) и Народного Банка (-0,9%) в связи с фиксацией прибыли и ребалансировкой портфелей.
Нефть
Цена на нефть резко выросла до 93,1 доллара за баррель (+1,8%) после очередной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Президент Дональд Трамп заявил в среду о намерении США возобновить удары по Ирану. Ранее он предупредил, что Иран затягивает переговоры и понесет за это ответственность. Заявление Дональда Трампа последовало за обострением ситуации в Персидском заливе во вторник, в ходе которого был уничтожен американский вертолет.
Рисковые активы
Ключевые биржевые индексы США продолжили падение на 1,6-2,0% в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке и опасениями в отношении ужесточения монетарной политики Федрезерва. Инфляция в США выросла в месячном исчислении на 0,5%, что соответствует годовому уровню в 4,2%. Оба показателя совпали с прогнозами экспертов, хотя месячный показатель оказался на 0,1 процентного пункта ниже апрельского значения. Годовая инфляция впервые за три года превысила отметку в 4%, хотя рост сложился в рамках ожиданий на фоне опасений относительно влияния скачка цен на энергоносители на экономику. Показатель стал рекордным с апреля 2023 года и превысил апрельское значение в 3,8%.
Между тем акции Oracle упали более чем на 11% на послеторговой сессии, после того как компания объявила о планах по привлечению дополнительных 20 млрд долларов в виде акционерного и долгового капитала для финансирования развития искусственного интеллекта. Снижение оказало давление на ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV), предвещая потенциальные потери в технологическом секторе в ходе предстоящей торговой сессии.
Защитные активы
Спрос на безрисковые инструменты также снизился ввиду опасений ускорения инфляции в США и переоценки ситуации на Ближнем Востоке. Так, золото скорректировалось вниз на 5,1% – до 4 069 долларов за унцию, доходности 10-летних казначейских облигаций США повысились с 4,53% до 4,54%, тогда как индекс доллара закрылся на уровне 99,95 пункта (+0,04%).
При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного материала необходимо разрешение редакции.
Вам может быть интересно
Читайте Kapital.kz в
