Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Покупатели нацвалюты имели перевес на открытии
валютных торгов текущей недели, несмотря на коррекцию цен на нефть и
продолжающееся общее бегство инвесторов от риска. По итогам дня
средневзвешенный курс по паре USD/KZT снизился до отметки 478,43 тенге за
доллар (-0,63 тенге). При этом объём торгов немного вырос и составил
148,4 млн долларов (+8,2 млн). Ряд игроков могли продавать инвалюту для
формирования тенговой массы перед приближающимися выходными. Кроме того,
поддержку тенге оказывают рекордные продажи инвалюты из Нацфонда
(1,5-1,6 млрд долларов в октябре).
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 477 тенге за доллар.
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка сохраняются на двух
противоположных концах коридора базовой ставки (TONIA – 16,27%, SWAP – с
12,73%). При этом спрос на краткосрочную тенговую ликвидность остается
повышенным: объем торгов составил 1,1 трлн тенге (+138 млрд тенге).
Между тем во вторник отмечался повышенный спрос со стороны рынка на
недельные депозиты Нацбанка. Так, объем спроса и размещения составил 358
млрд тенге при средневзвешенной доходности 16,0% годовых. На этом фоне
открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи рекордной отметки
в 4,8 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
Индекс KASE в понедельник продемонстрировал
снижение на 0,3% – до 4 067,2 пункта. Основным драйвером такого
изменения индекса выступили акции товарно-сырьевого сектора –
Казатомпрома (-1,4%) и КМГ (-1,1%). Инвесторы могли фиксировать прибыль
по указанным акциям на фоне коррекции сырьевого рынка.
Мировой рынок
Основные фондовые индексы США по итогам торгов
понедельника преимущественно снизились в диапазоне 0,2-0,6%. Ключевым
поводом к продажам выступили опасения об ускорении инфляции из-за скачка
цен на сырье в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме
того, доходность десятилетних американских трежерис поднималась выше
отметки в 5% годовых впервые с 2007 года. Напомним, что высокая
доходность гособлигаций снижает привлекательность более рисковых
инструментов (казначейские бонды считаются практически безрисковыми
инструментами).
Сегодня инвесторы ожидают публикации квартальных результатов крупнейших технологических компаний (Alphabet, Microsoft и Meta) и ряда ключевых экономических данных (производственные и сервисные индексы PMI).
Нефть
Цены на нефть Brent продолжили коррекцию,
опустившись до 90,5 доллара за баррель (-1,8%). Участники рынка
отыгрывали последние сообщения о дипломатических усилиях, направленных
на предотвращение дальнейшей эскалации палестино-израильского конфликта.
По сообщениям Bloomberg, Израиль отложит начало наземной военной
операции в секторе Газа под давлением партнеров из США и Европы, чтобы
предоставить переговорщикам больше времени для освобождения заложников. В
этом ключе отметим, что в понедельник из плена были освобождены еще две
гражданки Израиля.
Российский рубль
По итогам торгов в понедельник рубль продолжил
укрепляться против доллара – до 94,43 рубля за доллар (-0,94%).
Укрепление рубля происходило на фоне приближения пика октябрьского
налогового периода в РФ (30.10) и ожиданий дальнейшего повышения
ключевой ставки Банком России (27.10).
