Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
По итогам биржевых торгов в пятницу курс по паре
USD/KZT снизился до отметки 456,58 тенге за доллар (-2,81 тенге). При
этом торговая активность оставалась средней – 134,0 млн долларов (+11,1
млн). Отметим, что укрепление нацвалюты происходило на новостях о
значительном увеличении продаж инвалюты из Нацфонда в сентябре. В этом
месяце планируется продажа инвалюты из Нацфонда в размере 1,1-1,2 млрд
долларов, что на 43-56% выше августовского показателя (770 млн
долларов). Отметим, что сентябрьский показатель станет максимальным с
июля 2021 года.
Из важных событий отметим, что депутаты сената одобрили предложение главы государства назначить новым главой НБРК Тимура Сулейменова.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 460,85 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Интервенции НБРК на внутреннем валютном рынке:
Источник: НБРК
Денежный рынок
Ставки на денежном рынке в пятницу
продемонстрировали небольшой рост: TONIA увеличилась до 17,23% (+3
б.п.), тогда как SWAP-1D выросла до 12,09% (+1 б.п.). При этом
совокупный объем торгов продолжает сохраняться высоким (1,3 трлн тенге),
несмотря на завершение налогового периода неделей ранее.
Фондовый рынок
Среди казахстанских голубых фишек в пятницу
преобладали распродажи, что привело к снижению индекса KASE до 3 852
пунктов (-0,37%). Под давлением продавцов оказались бумаги банковского
сектора – Народного Банка (-2,6%), Kaspi (-1,4%) и БЦК (-0,7%).
Напомним, что в рамках Послания народу Казахстана глава государства
поручил правительству и парламенту рассмотреть возможность внесения
изменений в налоговую политику в отношении прибыли финансовых
организаций.
Из событий долгового рынка отметим, что Bereke Bank разместил однолетние облигации на сумму 200 млрд тенге с доходностью к погашению 16,0% годовых.
Мировой рынок
В преддверии продолжительных выходных основные
фондовые индексы США по итогам торгов пятницы продемонстрировали
околонулевую динамику. Напомним, что сегодня биржи США будут закрыты в
связи с празднованием Дня труда. Между тем вышедшая макростатистика
отразила как рост новых рабочих мест в американской экономике (+187 тыс.
при ожиданиях увеличения на 170 тыс.), так и уровня безработицы из-за
наблюдаемого увеличения рабочей силы (с 3,5 до 3,8%). Инвесторы
интерпретировали эти данные как сигнал охлаждения рынка труда, что, в
свою очередь, может привести к скорому завершению цикла ужесточения
денежно-кредитной политики Федрезервом.
Нефть
Котировки нефти Brent завершили прошлую неделю
уверенным ростом до отметки 88,6 доллара за баррель (+2,0%). Ожидания по
завершению цикла повышения процентной ставки Федрезервом улучшили
прогнозы по спросу на сырьё, тогда как ОПЕК+ продолжает ограничивать
предложение сырья на рынок. В частности, нефтяной экспорт Саудовской
Аравии в августе снизился до 5,6 млн б/с, что является самым низким
значением с марта 2021 года.
Российский рубль
По итогам пятничных торгов курс USD/RUB
практически не изменился и составил 96,09 рубля за доллар (+0,07%).
Отметим, что в пятницу дальнейшему ослаблению рубля препятствовали
словесные интервенции представителей финансовых властей РФ. В частности,
глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего
повышения ключевой ставки, а министр финансов РФ Антон Силуанов
подчеркнул, что его ведомство «занимает консервативную позицию в
отношении мер валютного контроля».
