Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Валютная пара USD/KZT на биржевых торгах среды
колебалась в узком боковом коридоре 445-438 тенге за доллар на фоне
сбалансированности спроса и предложения, а также дальнейшего
восстановления котировок нефти. По итогам дня курс по паре USD/KZT
составил 446,56 тенге за доллар (-1,19 тенге). При этом объем торгов
резко вырос до 169,4 млн долларов (+55,7 млн). Рост предложения инвалюты
мог быть обусловлен ее продажей субъектами КГС и в рамках обеспечения
трансфертов в бюджет из Нацфонда.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:30 ALA) торгуется на уровне 445,24 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка в среду продолжили
снижаться, причем доходность TONIA упала до 15,79% (-10 б.п.), SWAP – до
15,18% (-92 б.п.). Объем торгов сложился значительно ниже средних
значений текущего года и составил 556,4 млрд тенге (среднее значение с
н.г. – 681,2 млрд). В то же время открытая позиция по операциям НБРК
сохраняется вблизи отметки 4,3 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам биржевых торгов среды индекс KASE вырос
до 3 542,6 пункта (+0,24%). Умеренные покупки наблюдались в пяти из
восьми входящих в индекс инструментах. При этом наибольший спрос
наблюдался в бумагах КазТрансОйла (+2,7%) и Kaspi (+0,8%). Изменения в
остальных инструментах не превысили отметку в 0,5%. Очевидно, что для
дальнейшего восстановления «голубых фишек» нужны дополнительные
катализаторы.
Из важных событий на рынке отметим, что на МФЦА запущена международная торговая площадка ITS. С ее помощью инвесторы будут иметь доступ к тысячам инвестиционных продуктов глобального финансового рынка в часы работы азиатских, европейских и американских биржевых площадок.
Мировой рынок
Индексы основных американских фондовых бирж в
среду преимущественно снизились в пределах 0,4-1,3%. Как стало известно в
среду, дефицит торгового баланса США в апреле увеличился на 23%
относительно предыдущего месяца – до 74,6 млрд долларов, что является
максимумом за шесть месяцев. В то же время экспорт товаров из КНР в мае
снизился на 7,5% в годовом выражении и при ожиданиях снижения лишь на
0,4%. Более слабые экономические показатели усилили тревожность
инвесторов в преддверии заседания Федрезерва (13-14 июня). В моменте
рынок ожидает сохранения ставки с вероятностью в 67%, а шансы на
увеличение базовой ставки оцениваются в 33%.
Сегодня в фокусе внимания отчеты по первичным заявкам на пособия по безработице в США за прошлую неделю и объёму товарных запасов на оптовых складах.
Нефть
На торгах в среду цена нефти марки Brent
закрепилась на отметке 76,8 доллара за баррель (+0,63%). Рынок сырья
поддержали данные о сокращении запасов в США. Так, коммерческие запасы
нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 452 тысячи баррелей. При
этом аналитики ожидали роста показателя на 1,5 млн баррелей. Кроме того,
по мнению главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля,
в условиях растущего спроса сокращение добычи странами ОПЕК+ может
привести к резкому росту цен во втором полугодии.
Российский рубль
Несмотря на рост цен на нефть и ожидания по
сохранению ключевой ставки, по итогам торгов среды курс по паре USD/RUB
вырос до отметки 81,98 рубля за доллар (+0,7%). Среди потенциальных
факторов такого движения можно отметить эскалацию военных действий в
Украине. Между тем годовая инфляция в России на 5 июня подросла почти до
2,7% с 2,4% на 29 мая. На этом фоне эксперты ожидают сохранения базовой
ставки на пятничном заседании совета директоров Банка России. После
заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры
Набиуллиной, которая, вероятно, даст жесткий сигнал о будущей
направленности денежно-кредитной политики.
