Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
В среду на валютном рынке вновь отмечался
повышенный спрос на доллар: курс USD/KZT вырос до 455,59 тенге за доллар
(+4,51). Резкое изменение рыночного сентимента происходило на фоне
коррекции цен на нефть, укрепления индекса доллара и ухудшения
настроений инвесторов на мировых рынках.
На текущей утренней сессии пара USD/KZT (10:40 ALA) торгуется на уровне 454,26 тенге за доллар.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Ставки денежного рынка продемонстрировали рост в
среду на фоне повышенного спроса на тенговую ликвидность и негативной
динамики на валютном рынке. Так, средневзвешенная доходность однодневных
своп-операций по паре USD/KZT выросла до 16,08% годовых (+97 б.п.), в то
время как доходность однодневных операций репо достигла отметки 17,53%
годовых (+15 б.п.). При этом совокупный объем торгов вырос до 812,3 млрд
тенге (+29,3 млрд), что является максимальным показателем с конца
марта. На этом фоне открытая нетто-позиция по операциям НБРК продолжает
оставаться вблизи 4 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
По итогам биржевых торгов среды индекс KASE вырос
до 3 491,8 пункта (+0,92%), что является максимальным показателем с
февраля 2022 года. Сильные движения наблюдались в акциях БЦК (+2,9%),
КазТрансОйла (+2,9%), КМГ (+1,6%) и Казатомпрома (+1,3%). Локальный
аппетит к риску мог поддерживаться высокими ценами на товарно-сырьевом
рынке, а также ожиданиями выплат дивидендов за 2022 год.
Диаграмма 2. Индекс KASE:
Источник: KASE
Мировой рынок
Индексы основных американских фондовых бирж в
среду вновь закрылись околонулевым изменением на фоне неоднозначной
корпоративной отчетности и отсутствия драйверов для дальнейшего роста.
Из опубликованной отчетности отметим, что Netflix сообщил о сокращении
чистой прибыли на 18%, после чего акции компании упали на 3,2%. В то же
время акции Morgan Stanley выросли на 0,7%, поскольку чистая прибыль и
выручка оказались лучше прогнозов рынка. После закрытия торгов
опубликовал финансовые результаты производитель электромобилей Tesla –
чистая прибыль и выручка упали более чем на 20%. На этом фоне акции
компании теряют 6,1%.
Сегодня в фокусе внимания инвесторов, помимо продолжающегося сезона отчетности, выступления членов FOMC, данные по пособиям по безработице и продажам недвижимости.
Нефть
По итогам торгов среды нефть Brent подешевела на
2,3% и составила 82,8 доллара за баррель. Одним из основных факторов
давления в моменте выступают опасения снижения спроса на сырье из-за
продолжающегося повышения процентных ставок. Отметим, что годовая
инфляция в Великобритании в марте составила 10,1% по сравнению с 10,4% в
феврале. Показатель остается выше отметки в 10% семь месяцев подряд,
что может привести к новым повышениям базовой ставки Банком Англии.
Между тем некоторую поддержку котировкам оказало более сильное снижение
коммерческих запасов нефти в США относительно ожиданий рынка (снизились
на 4,58 млн баррелей при ожиданиях сокращения на 0,25 млн баррелей).
Российский рубль
На фоне снижения цен на нефть курс по паре USD/RUB
в среду вырос до отметки 81,9 рубля за доллар (+0,6%). При этом
определенную поддержку рублю оказывает приближающийся налоговый период
апреля (пик апрельского налогового периода в России придется на 28
число). Между тем годовая инфляция в РФ на 17 апреля
замедлилась до 2,8% впервые с марта 2020 года. Это стало возможно из-за
эффекта высокой базы весны прошлого года.
