Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
Продавцы инвалюты сохраняют высокую активность на
KASE, что обуславливает дальнейшее укрепление тенге. По итогам торгов
среды средневзвешенный курс USD/KZT снизился до отметки 446,96 тенге за
доллар (-2,21 тенге). При этом объем торгов составил 161,7 млн долларов
(-33,9 млн) в сравнении со среднесуточным показателем с начала года в
133,1 млн. Напомним, новый импульс укреплению нацвалюты придают резкий
рост цен на нефть и крупные продажи инвалюты из Нацфонда (свыше 500 млн
третий месяц подряд), в сочетании с обязательной продажей валютной
выручки субъектами КГС.
На сегодняшней сессии пара USD/KZT (10:20 ALA) торгуется на уровне 448 тенге за доллар.
Денежный рынок
Таргетируемая ставка при проведении операций ДКП
на денежном рынке – TONIA – находится вблизи верхней границы базовой
ставки (17,11% годовых) на фоне высокого спроса на краткосрочную
тенговую ликвидность со стороны отдельных участников.
Диаграмма 1. TONIA:
Источник: KASE
В то же время на депозитном аукционе Нацбанк привлек высокий объем ликвидности на сумму 193,0 млрд тенге под 16,75% (100% спроса). Открытая позиция по операциям НБРК удерживается вблизи отметки 4,1 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В среду индекс KASE к закрытию торгов вырос на
0,46% – до 3 368,8 пункта. Основной спрос наблюдался в акциях Народного
Банка (+1,7%), КазТрансОйла (+1,9%) и Казахтелекома (+1,1%). Рыночный
сентимент мог поддерживаться укреплением нацвалюты и наблюдаемым
снижением годовой инфляции впервые с декабря 2021 года.
Мировой рынок
Ключевые фондовые индексы США в среду
преимущественно снизились на 0,3-1,1% на фоне очередной слабой
макростатистики и в преддверии продолжительных выходных по случаю
празднования Пасхи. Отметим, отчет ADP показал резкое замедление темпов
роста числа рабочих мест в частном секторе США (до 145 тыс. против 261
тыс. ранее и при ожиданиях снижения лишь до 200 тыс.). Кроме того,
композитный индекс деловой активности (S&P Global composite PMI) в
марте снизился до 52,3 пункта с первоначальных оценок 53,3 пункта.
Закрытие позиций могло также происходить ввиду приближающихся
продолжительных выходных. В фокусе внимания – данные по изменению рынка труда за март и PMI в сфере услуг США (07.04).
Нефть
После существенного роста в предыдущие сессии
цены на нефть Brent в среду немного снизились до отметки 84,6 доллара за
баррель (-0,4%). Помимо фиксации прибыли со стороны спекулянтов такая
динамика могла быть обусловлена растущими опасениями рецессии в
американской экономике в свете последних слабых макроданных. Между тем, по информации Reuters, цены на
российскую нефть Urals превысили ценовой потолок в 60 долларов за
баррель после скачка котировок Brent и высокого спроса в Индии и Китае.
Российский рубль
В условиях высокой неопределенности объемов
экспортных нефтегазовых доходов и ожидаемого ухудшения бюджетных
показателей российский рубль в среду оставался под давлением продавцов,
продолжая игнорировать высокие цены на нефть. По итогам торгов среды
пара USD/RUB выросла до 79,84 рубля за доллар (+0,4%). Кроме того, Минфин
РФ в апреле в полтора раза снизит ежедневный объем продаж юаней – до
3,7 млрд рублей с показателя 5,4 млрд рублей ранее. Как пояснили в
ведомстве, суммарный объем недополученных нефтегазовых доходов
федерального бюджета в апреле оценивается в 113,6 млрд рублей.
