Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
К концу текущей недели нацвалюта замедлила темпы укрепления
к доллару, что может свидетельствовать об исчерпании поддержки со стороны ряда
внутренних факторов (в том числе традиционного улучшения профицита торгового
баланса в начале года, регулярных продаж инвалюты из Нацфонда в рамках
обеспечения трансфертов в бюджет). По итогам торгов четверга пара USD/KZT
снизилась до 461,31 тенге за доллар (-0,09 тенге) впервые с конца декабря
прошлого года. При этом на локальном валютном рынке отмечалась невысокая
активность – объем торгов долларами составил 100,0 млн долларов (+5,3 млн).
Диаграмма 1. USD/KZT:
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные ставки денежного рынка демонстрирует
минимальную волатильность, что во многом обусловлено стабильно повышенным
профицитом ликвидности в системе. Так, средневзвешенная ставка по операциям
репо овернайт в четверг зафиксировалась на уровне 15,76% годовых (-1 б.п.), в
то время как средневзвешенная стоимость привлечения тенговой ликвидности под
доллар составила 15,84% годовых (-10 б.п.). Отметим, что нетто-позиция по
операциям НБРК находится вблизи отметки 4 трлн тенге.
Фондовый рынок
После трех сессий роста подряд индекс KASE
продемонстрировал коррекцию в четверг, закрывшись у отметки 3 314,8 пункта
(-0,58%). Основные изменения наблюдались в акциях Народного Банка (-2,5%) и
Казатомпрома (-1,4%), в то время как изменения в остальных шести инструментах
индекса не превысили 0,5%. Как сообщили в пресс-службе «АЛМЭКС», холдинговая
группа поэтапно идет по пути расширения доли free float акций и открыта к
предложениям по приобретению миноритарных долей в крупнейшем банке Казахстана.
Ключевым фактором здесь является повышение ликвидности акций и расширение пула
акционеров при сохранении при этом за «АЛМЭКС» контрольного пакета, то есть не менее 51% акций.
Мировой рынок
Ключевые американские фондовые индексы в четверг выросли
(в пределах 0,6-1,8%) на фоне позитивной макростатистики, которая ослабила
опасения о скорой рецессии в экономике США. Так, ВВП страны в четвертом
квартале вырос на 2,9%, тогда как рынок ожидал показатель на уровне 2,8%. Кроме
того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошлую неделю неожиданно
снизилось до 186 тысяч (-6 тыс.). Аналитики, напротив, ожидали роста показателя
до 205 тысяч. В то же время продажи новых домов в США в декабре выросли на 2,3%
по сравнению с ноябрём и составили 616 тысяч.
Сегодня в фокусе внимания – данные по доходам и расходам американцев, индексам расходов на личное потребление и незавершенным продажам на рынке недвижимости.
Нефть
Котировки нефти Brent по итогам четверга выросли на 1,7% –
до 87,5 доллара за баррель на фоне ослабления опасений за спрос на сырье после
публикации сильной макростатистики по экономике США. Между тем, по сообщениям
Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность ввести лимит цен на российское
дизельное топливо на уровне 100 долларов за баррель, на мазут – 45 долларов за
баррель. Переговоры представителей ЕС начнутся сегодня и продолжатся в течение
нескольких дней. Ожидается, что ограничения вступят в силу 5 февраля, как и
предполагалось ранее.
Российский рубль
По итогам торгов четверга курс USD/RUB практически не
изменился, закрепившись на отметке 69,27 рубля за доллар (-0,06%). Позитивное
влияние от роста цен на сырьё и улучшения аппетита к риску компенсировалось
введением новых санкций. Так, Минфин США в четверг включил в санкционный список
SDN 17 россиян и две структуры Интерроса. Кроме того, юридическая служба
Евросоюза уведомила страны ЕС о том, что имеются основания временно
использовать по меньшей мере 33,8 млрд евро из замороженных активов Банка
России для восстановления Украины.
