Обзор рынков, подготовленный аналитиками Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).
Валютный рынок
После укрепления на последних двух сессиях
нацвалюта в предпоследний торговый день октября продемонстрировала
коррекционное ослабление. По итогам биржевых торгов пятницы курс по паре
USD/KZT вырос до отметки 467,4 тенге за доллар (+2,38 тенге). При этом
торговая активность сохранилась выше средних значений текущего года –
совокупный объём торгов составил 171,9 млн долларов (-14,7 млн). Рост
спроса на инвалюту мог быть обусловлен ее привлекательным уровнем
покупки, фиксацией прибыли валютными трейдерами, а также традиционным
закрытием «длинных» позиций в преддверии выходных.
Диаграмма 1. Курс USD/KZT
Источник: KASE
Денежный рынок
Индикативные
ставки денежного рынка изменились разнонаправленно и зафиксировались на
противоположных границах коридора базовой ставки НБРК: доходность однодневных
операций репо снизилась до 15,42% годовых (-34 б.п.), в то время как
привлечение ликвидности с помощью операций валютного свопа стоило участникам
рынка 17,51% годовых (+122 б.п.). Отметим, что открытая позиция по операциям
НБРК удерживается вблизи 3,6 трлн тенге задолженности перед рынком.
Фондовый рынок
В пятницу
индекс KASE продолжил восходящее движение, достигнув отметки 3 138,0 пунктов (+0,74%). Локомотивом указанного роста выступили акции Kaspi (+3,9%),
Казатомпрома (+0,7%) и КазТрансОйла (+0,7%). Напомним, что спрос на бумаги Kaspi
возрос на фоне объявления об очередном обратном выкупе акций на сумму 100 млн
долларов и выплате квартальных дивидендов (600 тенге на акцию). Из предстоящих
событий на фондовом рынке отметим ВОСА Казахтелекома (31.10) и Казатопромома
(01.11).
Мировой рынок
После
снижения накануне ключевые фондовые индексы США в пятницу закрылись уверенным
ростом в пределах 2,5-2,9% на фоне спекуляций о скором замедлении темпов
повышения базовой ставки Федрезервом. В частности, об этом американский
центробанк может просигнализировать уже на текущей неделе по итогам ноябрьского
заседания по ДКП. Кроме того, позитивное влияние на рыночный сентимент оказала
макростатистика – индекс потребительских настроений Мичиганского университета,
отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в октябре вырос до
59,9 пункта с сентябрьских 58,6 пункта. В то же время опубликованная
корпоративная отчетность была неоднозначной, но тем не менее не смогла отбить
большой приток «быков» на рынок.
Между тем промышленный индекс Dow Jones, который с начала месяца прибавил 14,38%, может завершить октябрь лучшей динамикой за всю историю существования с 1896 года. Напомним, месячный рекорд роста для индекса составляет 14,41% и был установлен в январе 1976 года. Восстановление индекса во многом обусловлено ростом акций энергетических и индустриальных компаний.
Диаграмма 2. Индекс DowJones:
Источник: FactSet
В фокусе внимания инвесторов также наблюдаемый рост заболеваемости коронавирусом и итоги предстоящих выборов в США.
Нефть
Цены на
нефть Brent в пятницу опустились до отметки 93,8 доллара за баррель (-1,3%) на
фоне новых карантинных ограничений в ряде провинций КНР. В частности,
администрация крупного портового города Гуанчжоу в пятницу ввела карантин в
нескольких районах ввиду роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, по
сообщениям СМИ, США не будут вводить лимит цен на российскую нефть до
промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября. При этом администрация Белого дома
намерена смягчить условия применения потолка цен, чтобы не оставить мировой
рынок без сырья из РФ.
Российский рубль
По итогам
торгов пятницы курс по паре USD/RUB снизился на 0,33% – до 61,52 рубля за
доллар. Улучшение настроений на рынке происходило на фоне ожидаемого сохранения
ключевой ставки Банком России на уровне 7,5% годовых, а также завершения
частичной мобилизации в РФ. ЦБ РФ также дал нейтральный сигнал в отношении
дальнейших мер по ДКП, указав на прогноз по средней ключевой ставке в 2023 году
в пределах 6,5-8,5%.
События в Казахстане:
- Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членами Совета глав правительств СНГ.
- Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
- Казахстан готов укреплять промышленную кооперацию с Беларусью – Смаилов.
- Нацбанк: долларизация депозитов снижается.
- Когда запустят завод по подготовке нефти и газа на Кашагане.
- Нарушения на 288 млрд тенге выявили во время госаудита.
- Десятую часть требований к бизнесу могут отменить.
- Как в Казахстане развивается рынок «зеленого» финансирования.
Корпоративные события:
- КМГ опубликовал производственные результаты за девять месяцев 2022 года.
- Акционеры KEGOC приняли решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2022 года.
- КТЖ объявляет о результатах выкупа международных облигаций XS0799658637, US48667DAD66 (TMJLe1) и результатах проведения собрания.
- БРК сообщил о досрочном прекращении полномочий Искакова Р.В. в качестве председателя правления банка.
- Изменен состав правления First Heartland Securities.
- Изменен состав правления БРК.
- Изменен состав правления Банка ЦентрКредит.
Международные события:
- Пентагон отправит Украине новый пакет помощи стоимостью 275 млн долларов.
- ЕС изучает вопрос о признании КСИР террористической организацией.
- Турция, Украина и ООН согласовали выход 12 судов из украинских портов.
- Россия прекращает участие в сделке по экспорту зерна из Украины.
- Bloomberg: РФ может использовать для военных нужд бытовую технику, импортируемую из РК.
- В ЕС договорились о запрете с 2035 года новых автомобилей на бензине.
- Рост потребительских расходов в США превзошел ожидания.
